机构论市：多重因素变化中的机会与风险
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华讯投资：重点关注这样一类的个股
周五两市延续调整走势，沪综指回补了4月初留下的跳空缺口。从盘面来看，近期强势的养殖板块领跌大盘，权重板块依旧低迷，而以大数据为代表的科技板块则表现强劲，这也使得创业板指数强于主板指数。截止收盘，沪综指报收3086.40点，下跌1.20%，深成指报收9780.82点，下跌1.28%，创业板指报收1657.82点，下跌0.73%。
对于大盘接下来的走势，我们在近期的文章坚持认为“在没有突发外围因素的影响下，市场很难在短期内形成新的单边上涨走势，接下来更多的将是针对个股、以回归公司基本面为特征的结构性行情”，而这当中，我们更看好代表着未来成长方向的人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业，尤其是作为云基础投资的大数据中心。因为不管是人工智能，还是工业互联网，亦或是超算，大数据中心是所有这些行业的基石。在普通人的概念里，大数据中心就是以往我们熟知的互联网数据中心(IDC机房)，但实际当5G技术开始商用，物联网、工业互联网、云计算等将大规模应用，互联网大数据将呈现爆炸性增长，传统意义上的IDC机房将远远不可能满足实际需求了。根据美国IDC公司预测，从2018年到2025年全球大数据将从33ZB增至175ZB，——每天有超过60亿消费者与数据发生互动，相当于全球人口的75%。2025年，每个联网的人每隔18秒就会有至少1次数据交互。这种交互将产生超过90ZB数据！这些数据的产生就会带来储存增长，目前全球已安装的储存容量也将从5ZB增长到16.5ZB，而这当中中国的份额将越来越高——2018年美国占比29.1%，2025年将降至28.5%，中国这一占比将从18.3%增长到19.8%，这还仅仅只是一个静态评估！随着生产力提升、城市智能化推进、AI技术的提升，这些数字都还有着极大的弹性！
事实上，全世界的互联网巨头也已经在行动了。本周四外媒报道，苹果与亚马逊签订了一份为期5年的长期协议，苹果将每月支付3000万美元购买亚马逊网络服务(AWS)，合计将超过15亿美元(约100亿人民币)。而与此同时，苹果公司也在大力投资自己的云基础设施建设——去年12月，苹果在美国奥斯汀市建立新园区。作为该项目的一部分，苹果宣布计划到2019年底在美国的各个数据中心投入45亿美元，并在未来5年内投入100亿美元。从这我们不难看出，在当前快速发展人工智能和云计算的背景下，就算是苹果这样自身已经建立起重要的数据中心的超级巨头，它仍然需要依赖其他公司来帮助支持这些服务，更何况未来互联网大数据还将呈现爆炸性增长，对于大数据中心的需求将成为全球性的问题。
而在国内，现代大数据中心将面临着更大的发展空间。这不仅是因为国内阿里云、腾讯云、华为云、金山云加快各自发展的步伐，同时在对外开放方面，也有了明确进展。4月23日，工信部新闻发言人在国新办发布会上表示，赞成国内和国际企业合作开展云服务。这意味着将有包括海外云计算厂商在内的更多市场参与者加入，这将直接带动云计算基础设施建设规模的快速提升，首当其冲的就是大数据中心，因为根据我国网络安全相关法律，所有在中国产生的数据必须要存储在境内。这意味着未来大数据的数量、类型、来源、应用，都将越来越多、越来越广，这将使得现代意义上的大数据中心必须要解决两大问题：一是能耗问题。我们注意到稍早之前，北京、上海、深圳三大城市率先从政策层面对大数据中心的PUE和节能提出了明确发展要求，这意味着传统数据中心将面临改造甚至是淘汰的可能；二，未来的大数据中心将不再是简单的数据储存，还必须解决怎么采集、怎么存储、怎么管理的问题，尤其是未来的大数据将更多以非结构化数据为主，过去针对结构化数据的信息资源目录体系与交换体系，肯定跟不上接下来社会信息化的发展和变化。因此可以很肯定地说，大数据中心这一互联网行业当中最底层的结构将面临着跨时代的改变！我们相信在这个领域里国内一定会出现伟大的企业！
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