导读：①AI应用迎来重磅催化，AI 长剧《后西游记》定档，或标志AIGC影视进入商业化落地阶段；②农业板块分歧加大，板块整体降温、资金出逃，需观察核心标的承接与情绪修复；③液冷硬件高景气，多地产线满产，核心设备订单排期饱满，算力散热替代逻辑持续验证。

　　昨日市场探底回升，三大指数尾盘全线收红，量能也有所提升。整体而言市场仍以震荡结构为主，在目前指数区间位置下，市场还是展现出一定的支撑力度，后续仍可在短线整理过程中寻找低吸机会。

　　以短剧为代表的AI应用方向全爆发，主要受到了国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》正式定档。采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。

　　此次标杆性作品落地，标志着AI对影视产业链的赋能，已彻底告别早期概念炒作与小范围试点阶段，正式迈入规模化商业化落地周期。长期有望从提升内容成功率、压缩制作成本、加快资金周转三大维度改善行业ROI。

　　农业股昨日分歧加剧，虽然前排的延续活跃度，万向德农再度涨停录得10天7板，新赛股份3连板，但板块整体热度已显著降温，人气核心金健米业已先行冲高回落收，板块内多数中小个股普遍走弱下跌，资金出逃迹象明显。在市场增量资金不足、存量资金有限的背景下，市场难以支撑多个题材持续走强，热点快速轮动、高低切换成为常态。重点跟踪农业板块前排核心标的的资金承接力度与情绪修复情况。

　　AI硬件方向反复活跃，液冷服务器概念延续强势，多只个股涨停或涨超10%，据央视财经报道。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。随着AI大模型、算力中心持续扩容，高密度算力散热需求持续爆发，液冷作为高效散热方案，替代传统风冷的趋势明确，行业将持续维持高增长态势，后续可持续跟踪板块核心设备厂商的订单落地与业绩兑现机会。

　　昨日芯片产业链震荡加强，端侧AI芯片领涨。源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck。旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。此外，算力芯片赛道午后同步发力走强，在AI算力需求持续爆发、国产替代加速推进的双重逻辑支撑下，芯片产业链整体基本面持续改善，后续有望各细分赛道呈现良性轮动态势。