导读：①钍基熔盐概念股全线发酵，持续关注核电内部的机会；②芳香胺直接脱氨受关注，科研成果意义重大，但距产业化尚远，先作概念炒作看待；③AI 应用方向多股涨停，受三季报亮眼、腾讯微短剧政策及券商关注驱动，或存补涨机会；④存储芯片概念股午后反弹，受存储原厂暂停报价、现货涨价等利好，或仍具冲高动能。

　　昨日市场探底回升，三大指数全线翻红，短线情绪也有回暖。不过量能再度萎缩，热点分布也较为散乱，市场想要进一步转强的话，仍需决出领涨新核心。

　　盘面上，钍基熔盐概念股全线发酵，宝色股份、海陆重工、兰石重装等涨停。钍基熔盐堆被国际公认为第四代核能系统的重要方向，具有安全性高、核废料少和钍资源丰富等优势。但需注意的是，事实上核电方向此前经历过一段时间的发酵，虽然部分个股走出了一定延续性，但对于市场整体的带动性始终相对有限，所以对于该方向仍先以独立性题材看待，重点关注前排核心标的为主。

　　此外芳香胺直接脱氨引起资金关注，10月28日国科大教授发表突破性的论文，发现了N - 硝基胺的反应潜力，之前芳香胺脱氨，过程中绕不开重氮化反应，但重氮盐容易发生爆炸，这次突破性的研究可以实现无爆炸风险的脱氨，对于化工(农药、染料、颜料、香料)中间体和医药中间体意义重大，直接利好相关芳香胺中间体的公司。不过该方向属于实验室取得进展的科研成果，距离真正产业化尚需时日，故本质上先以概念炒作看待为宜。

　　再来关注AI应用方向，三七互娱、神州信息、吉视传媒、东方明珠等个股涨停。分析人士认为，近期应用端持续活跃存在三大驱动因素：一是手握优质内容的游戏以及影视个股三季报增长较为亮眼；二是，10月30日，腾讯广告发布最新漫剧政策，开通“文娱—微短剧”类目并符合条件的内容方；三是，AI应用逐渐成为市场热点，越来越多券商开始关注AI产业持续推进以及IP商业化对传媒板块行业的推动，故在算力硬件震荡调整的过程中，应用方向或依旧存在一定的补涨机会。

　　科技股方向昨日午后存储芯片概念股率先反弹，香农芯创涨超8%再创新高，江波龙、兆易创新等核心标的同样表现亮眼。消息面上，三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。据报道，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。据推算，2026年上半年DDR5 16Gb报价或高达30美元。昨晚美股巨头美光科技、闪迪等延续强劲涨势，在产业逻辑的驱动下，存储芯片方向或仍具冲高动能。