导读：①新能源板块冲高回落，虽然近期反复活跃但资金认可度略逊于科技，留意前排核心标的；②AI 再迎催化，谷歌模型及应用表现亮眼，关注产业链短线情绪炒作；③智能驾驶受政策与订单利好活跃，位阶低契合高低切，或因与机器人概念共振获更多关注。

　　昨日市场震荡分化，三大指数涨跌不一，创业板指续创新高，不过量能进一步萎缩，在缺乏足够增量资金的背景下，指数想要重回单边上攻行情或具难度，短线仍以震荡结构看待为宜，重点留意结构性机会。

　　盘面上，在宁德时代的带动下，电池、储能板块一度于盘中走强。不过在此前固态电池的题材炒作的催化下，这一方向整体估值已有所修复，最后多数个股冲高回落。也反映出市场对于新能源的认可度还是整体逊于此前的以AI链为代表的科技方向。后续大概率还是延续震荡向上的结构为主，重点留意前排核心标的。

　　AI方面再迎重磅催化，随着谷歌Nano Banana图像生成模型爆火，美区AppStore中谷歌Gemini下载量已超过ChatGPT，成为免费榜排名第一的应用。在上述消息刺激下，昨晚美股谷歌母公司涨超4%并成为第四家市值超过3万亿美元的美股上市公司。在映射效应下，重视底层大模型突破带来的AI应用侧的变化，相关产业链或个股有望迎来短线情绪炒作。

　　智能驾驶概念昨日再度活跃。消息面上 ，近日工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》。方案提出，推进智能网联汽车准入和上路通行试点。此外，昨日禾赛科技宣布与一家美国领先的头部Robotaxi公司进一步深化合作，签订了价值超过4000万美元的激光雷达订单。进一步加强无人驾驶产业逻辑。智能驾驶这一题材在本轮行情中始终出现被动跟涨的态势，整体位阶尚处低位，符合当前市场高低切的审美需求。另一方面板块中存在较多个股与机器人概念存在重合，故在两者存在共振上行预期的背景下，市场对于该方向的关注或将进一步提升。