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    机构抱团品种推动指数持续上行,短线情绪回暖下留意题材的修复机会

    2025-07-04 09:29:38 来源:财联社
      导读:①PCB概念股爆发,高端AI服务器带动市场空间增长,但短线强行高潮后或存分化可能,宜等回调布局;②创新药调整后获资金承接,医保谈判临近,市场预计政策端仍存积极催化;③固态电池午后回暖,若今日能够持续走强的话,仍可挖掘产业链的补涨机会。

      昨日市场迎来修复反弹,三大指数全线收红,创业板指更是涨近2%,再度创下了阶段新高,短线情绪也有所回暖,美中不足的是量能再度萎缩,预计后续还是延续震荡向上的结构为主。

      盘面上来看,昨日PCB概念股再度全线爆发,逸豪新材、方正科技、鹏鼎控股涨停,胜宏科技再创历史新高。从基本面来看,传统服务器单台PCB价值约1.2万元,而英伟达GB200等高端AI服务器飙升至3.6万元/台(增长3倍),采用24-40层超高层板及高频材料。天风证券预测,2026年仅AI服务器+交换机的高端PCB市场空间将达500-600亿元。正是在较高的产业能见度的驱动下,依旧是中报业绩确定性较高的方向,资金呈现加速抱团态势。不过在昨日短线情绪的背景下,今日相关个股的分化或有所加剧,因此对于该方向仍以震荡向上的结构看待,在短线回调的过程中再行寻找介入机会更为稳妥。

      再来关注创新药方向,虽然此前经历短期阶段性调整,但获得了资金的有效承接,多数个股的中期趋势没有遭到破坏之外,越来越多的个股站上了前波高点。而随着2025年度的医保目录谈判已经近在咫尺,市场预计政策端仍存在积极催化。所以创新药方向短线或存在着持续活跃之空间。但领涨个股可能会有别于上一波。后续或可留意逐步走出拐点细分板块,如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药、连锁药房、品牌OTC等,。

      固态电池方向昨日午后再度回暖,大东南上演“地天板”录8天6板,中一科技、华盛锂电、铜冠铜箔等个股同样完成向上反包。作为前期调整的热点板块率先迎来回流修复的题材,今日走势尤为关键,若能延续强势进一步加强,那么昨日午后或可视为分歧转一致的拐点,届时仍可留意固态电池产业链内部寻找补涨机会,此外部分资金也会尝试对于稳定币、军工的部分前排高标进行反核博弈。

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