导读：①新能源赛道方向迎来集体反弹，其延续性仍是近期盘面的观盘重点；②从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，预计后续国改方向仍将反复活跃；③9月19日至21日举行的华为全联接大会，市场对于华为链或仍存在预期博弈之空间

　　昨日市场延续呈现分化态势，受益于新能源赛道的集体反弹创业板指涨超1%，而沪指则再创调整新低。虽然红利权重方向近期遭遇明显杀跌，但前期强势股补跌往往是市场调整末期的常见信号，事实上不少个股已经不再跟随上证指数向下探底。结合近期创业板ETF、以及中证1000ETF基金的异动放量，后续市场的风格或将逐步切换至创业板以及中小票之中。

　　回到盘面而言，新能源赛道方向迎来集体反弹。其中锂矿、锂电方向涨幅居前。消息面上，昨日盘中传出了宁德时代宜春枧下窝矿停产的消息，盘后宁德时代给出了回应表示，“根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”此外，江西锂矿另一大厂九岭锂业也发出停产检修公告。不过注意的是，锂矿的减产更多的是对于碳酸锂价格的短期提振，但对中期供需基本面的支撑相对有限。所以锂矿行业真正意义上的周期拐点尚需时日。

　　而就市场的表现来看，昨日虽然新能源方向全线爆发，但个股依旧是跌多涨少，并且量能也是不增反减。若仅从昨日一日之行情而言，新能源赛道并未能与指数形成共振。不过需要注意的是，随着一些标识度较高的锂电、光伏权重股放量拉升，资金回流进场的痕迹较为明显，后续或有望呈现出震荡向上的趋势性行情。

　　除了新能源赛道以外，国企改革概念仍是后续关注的重点。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。证监会有关部门负责人表示，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。所以对于该方向的预期炒作仍将会反复。但具体到个股的分歧波动仍相对较大。保变电气昨日上演“地天板”，但此前三连板的上海九百则被摁至跌停。所以对于国改方向还是延续此前的观点，将其作为题材加分项来看或具更高之胜率。

　　另外华为产业链同样值得持续追踪，下一个关注点便是9月19日至21日举行的华为全联接大会了。在预期博弈下，近两个交易日或存在着再度活跃之预期，后续可重点留意华为题材由此前硬件过渡至后续软件炒作的可能性。