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    电子烟板块深蹲起跳:“紧箍咒”放松后 新机会是海外放量?

    2021-11-23 16:58:34 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      财联社11月23日讯,一则政策制定进度的加速消息,使A股电子烟概念从年中的“深蹲”直接起跳,持股港股电子烟巨头的亿纬锂能盘中新高。

      今天A股电子烟概念股普涨,集友股份、爱施德、东风股份、润都股份、劲嘉股份集体涨停,天音控股、顺灏股份涨近7%。其中爱施德为3C国包巨头、悦刻品牌的的第一大代理商;天音控股是A股手机分销龙头,也是铂德电子烟所有产品国代。港股市场上的电子烟概念股今天也闻风大涨。  
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      消息面上,近期全国标准信息服务公共平台显示,电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草。  
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      今年10月底,英国药品和保健品监管局(MHRA)宣布,电子烟以药物身份被NHS(英国国家医疗服务体系)所认可。10月中旬,美国FDA也首次通过了3款电子烟产品的PMTA审核,两年来首次“放行”电子烟。

      这无疑是一些社会态度转变的信号。11月以来,东财电子烟板块指数持续上行。东吴证券表示,电子烟近期波动主要受业内对于相关政策推出预期的催化。  
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      此前,国内对电子烟的监管一直相当严格,2021年5月,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,旨在加强对中国电子烟及新型烟草产品的监管。自此电子烟行业在急剧扩张后,开始了大范围的规范和清理。

      但新规起草前后,长盈精密的电子烟相关产线仍然高效运转,当时的劲嘉股份也称手上订单充足。多方跨界涉足ipad组装、口罩生产的比亚迪电子,布局的电子烟生产线三季度开始为国内客户量产电子烟产品,管理层表示,2021年销售额有望达到人民币15亿元。

      严格监管下行业仍被广泛看好,是由于电子烟的广阔市场前景。根据雾芯科技招股书,对标美国发达地区50%左右渗透率,国内烟民人数约3亿,而电子烟渗透率仅为1%~2%,未来市场规模提升空间巨大。2021年的市场空间就有望超过百亿。

      持股电子烟巨头,2700亿动力电池“大佬”触及新高

      港股思摩尔国际今日大涨14.67%,其为全球雾化代工龙头,亿纬锂能持有其超过30%的股份,东吴电新曾朵红团队测算,2021前三个季度思摩尔国际对亿纬锂能贡献的收益达到13.53亿元左右。今日,锂电池板块表现平稳,亿纬锂能盘中却触及市值新高,一度达到超过2700亿。  
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      中烟公司概念股有望率先放量

      目前,中烟公司在持续加快加热不燃烧电子烟(HNB)布局,多个中烟公司均采用了与民企合作的方式进行产品生产研发,从出口情况来看表现较好,目前已有18个品牌的烟弹销往海外,销量实现快速增长。

      东吴轻工团队观点表示,监管政策落地将有助于行业走上规范有序发展道路,与中烟业务密切的公司有望参与合作,同时在监管方式和政策方向的把握上具有一定优势。包括拥有稀缺的烟草薄片生产牌照的华宝国际(H)/华宝股份;稠浆法薄片技术及草本HNB自主品牌的集友股份;与云南中烟合作HNB器具,拥有雾化代工及自主品牌业务的劲嘉股份。

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