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    七月金股何处有 券商遥指大消费

    2020-07-03 08:31:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:胡雨林倩
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      三季度更看好科技成长主线

      随着6月行情收官,日前多家券商陆续披露7月投资组合。其中有哪些“金股”得到了券商普遍认可,哪些板块有望获取超额收益?数据显示,7月券商推荐投资组合中,伊利股份、五粮液最被看好,推荐的券商分别有7家和5家;此外,美的集团、双汇发展、中信证券、浪潮信息、比亚迪、东方日升被推荐次数也较多。对于后市行情走向,多家券商认为三季度A股指数级别风险不大,看好科技成长方向。

      7月投资组合出炉

      据不完全统计,截至7月2日,已有25家券商公布7月投资组合,推荐的百余只股票覆盖食品饮料、电子、汽车、家电、通信、传媒、医药、非银金融、银行等数十个细分领域。整体来看,7月券商推荐“金股”中大消费占比较重。

      从个股来看,7月最被券商看好的是伊利股份,其同时出现在国元证券、太平洋证券、民生证券、东莞证券、川财证券、中银证券、光大证券的推荐组合中,受关注程度可见一斑。紧随其后,五粮液被新时代证券、申万宏源、长城证券、开源证券、西南证券列为7月投资金股。

      从推荐理由看,光大证券指出,常温液态奶的渠道库存压力已经基本缓解,伊利股份作为龙头公司在新冠肺炎疫情期间继续抢占市场份额,预计常温液态奶收入环比加速。新时代证券认为,2020年五粮液继续深化数字化“精细化内装修”,批价提升目标积极,机制改善已内化为其长期竞争优势。

      数据显示,7月“金股”中被推荐次数较多的还有美的集团、双汇发展、中信证券、浪潮信息、比亚迪、东方日升,均被3家以上券商联合推荐,分行业梳理,这些股票分属于家电、食品、券商、电脑硬件、汽车、半导体板块。

      三重驱动力推动

      7月2日,A股三大指数集体飘红,沪综指高开高走向3100点发起冲击,两市成交突破万亿元大关。展望三季度行情,多家券商认为,A股指数级别风险不大,看好科技成长大方向,建议关注中报预告和中报披露窗口期。

      “外资增配中国资产的趋势不会轻易改变,对于A股资金面冲击有限。在增量资金预期与资本市场改革预期推动下,A股指数级别风险不大,核心矛盾不在于仓位而在于结构。”国盛证券指出,推动行情回归科技主线存有三重驱动力:首先是近期海外释放出缓和信号,短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约;其次是下半年科技成长板块景气度有望边际改善;三是近期科技创新政策持续加码,将进一步助力科技行情。

      中银证券表示,二季度基本面环比改善趋势延续,未来内需有望逐步探底回升。就流动性而言,整体环境维持合理充裕,但解禁高峰或带来资金面压力。同时,7月海外疫情反复可能带来风险偏好波动。

      在天风证券看来,三季度是中报预告和中报密集披露的窗口期,从以往经验来看,6月至8月个股超额收益与中报景气度(扣非利润增速)的相对高低密切相关,同时考虑到目前市场主要增量资金仍然围绕爆款基金和外资,以及经济恢复环境尚存不确定性(政策谨慎、疫情反复、南方雨水等),三季度配置策略仍以高景气的消费和科技为主。

      行业配置上,兴业证券建议把握蓝筹搭台+成长唱戏两个方向。看好创新科技成长大方向,尤其是硬科技,包括5G应用(云、视频等)、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等;另外,在“持久战”的大背景下,建议关注增量资金流入,以及产业稳定性、抗压性等因素。

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