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    A股市值两小时涨5600亿!北向资金净流入加速!这些板块嗨起来

    2020-01-06 14:21:14 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:余世鹏
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      原标题:A股市值两小时涨5600亿!沪指站上3100点,北向资金净流入加速,这些板块嗨起来      不惧外围波动,1月6日A股早盘先抑后扬,再次展现出了坚韧气度。

      除了军工石油和特斯拉概念股等题材板块外,科技成长股和大金融等前期主线板块,依然是早盘做多力量的主力军。

      截至1月3日,万得全A总市值达66.77万亿元,今日早盘万得全A指数上涨0.84%,市值增幅为5609亿元。

      A股一枝独秀,在券商、公募等机构看来,2020年的春季上攻态势不仅没有被破坏,反而走出了一以贯之的核心主线。但新年“黑天鹅”的早早来临,也不忘提醒投资者:春季行情布局既要捕捉领涨主线,同时还要注重“攻守兼备”。

      沪指站上3100点创业板指涨近2%

      受外围波动影响,6日A股三大股指小幅低开,开盘时军工、黄金、石油等避险板块走强。但随着做多资金的持续进入,9:45左右深证成指率先逆势翻红。随后,沪指和创业板指数也跟随翻红。截至午盘,沪指成功站上3100点,创业板指和中小板指已涨近2%。      盘面上看,以电子、半导体和5G为核心的科技股重拾攻势,晶方科技等个股盘中直线拉升并涨停。不仅如此,银行、保险、证券等大金融板块也纷纷跟进。另外,得益于国产Model 3售价再次下调,特斯拉概念股集体大涨,板块内逾10只个股上演涨停潮。      另外,上午北向资金净流入达41.14亿元,已超过上周五的全天净流入值33.61亿元。    数据来源:东方财富网

      春季攻势继续推进

      观点认为,外围波动难以对A股形成实质性冲击。基于国内经济和A股本身逻辑,春季攻势仍将继续推进。

      “外部环境动荡将对A股产生短期的避险性冲击。”东北证券研究总监付立春表示,市场开年遭遇外围波动,地缘政治和国际环境引起的不确定性,要纳入2020年的投资决策。“从目前来看,A股春季行情已蓄势待发,外围影响或只会对春季行情产生一定拖延作用。”

      前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,美伊冲突加剧了地区局势紧张,导致全球油价上涨和资本市场动荡,但对A股影响有限。“A股和海外市场关联度并不算高,加上近期政策上利好频出(如开年央行降准和银保监会发文引导居民财富进行长期投资等),预计本周股市仍可以继续上冲,春季攻势将继续推进,上行过程中出现一定震荡则实属正常。”

      基于新年开门红的乐观基调,机构还对2020年全年坚定看好。

      “2020年A股市场大概率延续震荡向上态势,但行业之间结构分化将会更为显著。”前海开源基金董事总经理、联席投资总监曲扬指出,从流动性环境来看,目前全球都处于宽松的周期,因此A股市场的流动性整体会比较充裕。同时,政策的主基调是对经济进行逆周期调节,因此宏观经济预计相对平稳;此外,外部因素对市场情绪的影响开始弱化,A股市场的估值相比全球其他主要股市仍然具有很好的吸引力,因此预计A股大概率延续震荡上行格局。

      “2020年对A股态度将更为坚定乐观,成长股长期牛市即将来临。”星石投资董事长江晖指出,从宏观来看,未来在广谱利率回落和“房住不炒”政策的长期指导下,权益资产将是各方资金的长期选择。而宽松货币环境加上产业升级,往往则是成长股长期牛市的有力催化剂;从产业来看,中国科技产业升级正在超乎想象地加速,同时消费行业持续集中度持续上升;传导至微观企业端,预计2020年补库存和新兴产业资本开支见底回升,产业链景气度将有望改善,并传导至企业盈利改善,从而使股市投资环境更好。

      攻守兼备布局两大核心主线

      付立春指出,和往年相比,2020年春季时间来得比较早,春季行情也已提前进入。但基于本次外部冲击的提醒考虑,一季度的市场布局应“攻守兼备”。

      付立春认为,作为主要避险品种,黄金的配置比例可适当加大,这能提高组合的稳定性,但整体比例也不宜过高;基于春季行情“多热点板块轮动”预判,付立春指出,结合国内经济基本面走势,一季度应着重布局周期性行业,如与地产基建相关的上下游的产业链、水泥、化工、工程机械、钢铁煤炭等行业。另外,前期出现过一定波动但估值并不高的消费、服装家电和银行等板块,也均可以适当布局。但付立春提醒,“面临地缘政治不确定性,加上之前的经济周期见顶和高估值,美股或将在2020年有下行可能性。”

      在具体投资机会上,曲扬则看好内需驱动行业与科技驱动行业。具体来看,曲扬指出,内需有结构性变化,即从物质消费到精神消费的转变,也就是所谓的消费升级;科技驱动的行业主要包括TMT以及一些高端制造业。此外,像地产、建材、家电等一些传统行业内的龙头公司,受益于行业集中度的不断提升,盈利能力和确定性正逐渐改善。“这些领域具备估值吸引力的公司,将有不错的配置价值。”

      前海联合基金表示,维持低估值+真成长+消费龙头的配置思路,看好增量资金带动银行、地产等低估值修复板块,以及受益于2020年地产竣工复苏的建材、轻工、家电等行业。

      此外,前海联合基金建议,投资者还可关注科技创新周期内的估值提升的优质龙头科技企业,如云游戏、5G、半导体、半导体设备、云计算、安防等领域;同时,消费龙头在近期回调后有望迎来估值切换行情,值得长期配置。

      江晖表示,2020年将继续聚焦成长股,重点看好5G产业链、新能源汽车产业链、医药行业等板块。2020年更为丰富的5G应用形式将从实验室走向现实。其中,受技术及标准成熟度的影响(R15与R16),率先爆发的或是2C场景(如VR/AR、视频、直播、云游戏)等超高清流媒体业务。另外,随着国内产业政策持续护航,未来新能源汽车长期趋势向上。预计2020年随着补贴退坡等因素消化和海外需求放量,终端需求的修复会带动国内产业链景气度向上。

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