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    机构评级变动:两股获机构买入评级 上汽集团股价有望涨21%

    2019-07-08 13:24:02 来源:东方财富证券研究所 作者:佚名
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      7月5日,上汽集团、芒果超媒股票评级被上调,长亮科技、横店影视和中国软件等10只股票被首次覆盖。

      上汽集团、芒果超媒被上调至“买入”

      近日,上汽集团发布了2019 年6月产销快报:集团实现汽车销售47万辆,同比-16%。其中,上汽乘用车销售 5 万辆,同比-11%;上汽大众销售 15 万辆,同比-13%;上汽通用销售 14 万辆,同比持平;上汽通用五菱销售 10 万辆整,同比-36%。集团 2019 年上半年累计汽车销售 294 万辆,同比-17%。

      同时,公司发布 2018 年年度权益分派实施公告,股权登记日为 2019 年 7月 11 日,除权日和现金红利发放日为 7 月 12 日;对于自然人股东及证券投资基金,每股实际派发现金红利人民币 1.26 元,对应股息率 4.7%。

      对此,天风证券点评称,2019下半年看好汽车行业在两年左右的去库存,带来惨烈去产能之后的龙头机遇,龙头份额扩张的推动力,将远大于行业增量;未来汽车消费刺激政策叠加“金九银十”旺季,整车板块风险偏好有望进一步提升,给予乘用车龙头上汽集团估值溢价 10 倍 PE。盈利预测:预计 2019-2021 年公司归母净利分别为 372/399/430 亿元,EPS 分别为 3.18/3.41/3.68 元,对应PE 8.4/7.9/7.3 倍。10 倍目标 PE 对应公司目标价 31.80 元,评级由“增持”上调至“买入”。

      截至发稿,上汽集团股价报26.26元,按照天风证券给出的31.80元目标价,意味着上汽集团股价未来还有21%的上涨空间。

      与此同时,芒果超媒股票评级也被上调至“买入”。安信证券在当天的研报中提到,芒果 TV 拥有 MPP 端、IPTV、OTT 全渠道优势,差异化头部内容对用户的吸引力及粘性提升(至 19 年 5 月底全端日活已达到6800 万,相比 2018 年增长超预期),内容货币化及附带的流量货币化空间有望明显提升。

      同时在 5G 新技术赋能下,公司的内容能力具备较大提升空间:1)内容平台新入局方(移动、华为等)预计放大内容溢价空间,内容本身价值获得重估;2)5G 时代,大屏网络的价值逐步释放,拥有全渠道优势的芒果超媒在内容分发能力上有望获得价值重估。

      因此可以给予公司一定估值溢价,预计公司 2019-2021 年净利润分别为 10.75 亿元、14 亿元、16.8 亿元。定增完成后,对应 EPS1.03元、1.34 元、1.6 元。考虑到芒果 TV 已建立起一定的辨识度,短中期内,其辨识度的强化过程,即内容货币化能力提升的过程(广告收入增加、单位广告收入提升)将有效带动公司整体业绩实力,给予公司20 年 35 倍 PE 估值,对应目标价 46.9 元,调高为“买入-A”评级。      长亮科技、横店影视等10家被首次覆盖

      另外,7月5日,长亮科技、横店影视和中国软件等10只股票被首次覆盖。

      近日,长亮科技发布半年度业绩预告,预计2019 年上半年实现归母净利润 771 万-886 万元,2018 年同期为 771 万元,同比增长 0%-15%。西南证券研报点评称,长亮科技上半年实际业绩增长超预期,股权激励摊销影响净利润,随着核心+数据业务中标频频,该公司后续订单落地有望增厚业绩。

      预计长亮科技2019-2021 年 EPS 分别为 0.30 元、0.44 元、0.58元,未来三年归母净利润将保持 70%的复合增长率。若剔除股权激励和增值税减免的影响,公司 2019 年实际业绩增长有望超过 45%,给予2019 年65 倍PE,目标价 19.71 元;首次覆盖,给予“买入”评级。

      除了长亮科技,当天横店影视、中国软件、恒生电子以及领益智造等9家也被机构首次覆盖。以下是7月5日首次被覆盖的上市公司名单:    

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