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    长线资金持续买入ETF 5月又有147亿资金进场

    2019-06-03 08:25:04 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      5月份,在北向资金净流出额创历史最高水平和两融规模减少的背景下,ETF仍是市场重要增量资金流入渠道。当月ETF份额合计增加82.58亿份,资金净流入约147亿元。

      业内人士表示,市场估值优势仍在,通过ETF定投指数仍有价值。

      上周ETF资金小幅流出

      刚刚过去的一周(5月27日至31日),上证综指和深证成指分别上涨1.60%和1.66%,但A股ETF份额未能延续5月以来的增长态势,总体减少20.91亿份,以区间净值计算,资金净流出约55.18亿元。
        主要宽基指数ETF份额均有所减少。数据显示,华夏上证50ETF份额减少7.52亿份,南方中证500ETF份额减少2.66亿份,华夏沪深300ETF和华泰柏瑞沪深300ETF份额分别减少1.63亿份和2.20亿份。创业板方面,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF份额分别减少6.50亿份和1.05亿份。

      窄基指数中,国泰中证全指证券公司ETF份额增加1.92亿份,以上周成交均价计算,资金净流入约1.75亿元。

      5月ETF资金净流入147亿元

      虽然最后一周A股ETF资金小幅流出,但并未改变整个5月资金净流入的态势。A股ETF5月份额合计增加82.58亿份,以区间成交均价计算,资金净流入约147亿元。
        南方中证500ETF资金净流入量最多,达到32.85亿元。易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏沪深300ETF资金净流入量也都超过15亿元。

      不过,5月份华夏上证50ETF份额减少10.15亿份,以区间成交均价计算,资金净流出约27.80亿元。华夏上证50ETF份额的减少令其暂时失去A股ETF规模之王的宝座。截至5月31日数据,华夏上证50ETF尚未翻盘,以当日净值计算,华夏上证50ETF规模为431.89亿元,南方中证500ETF规模为439.95亿元。

      值得注意的是,5月份北向资金和两融资金流出较多。数据显示,5月份北向资金净流出536.74亿元,创陆股通开通以来的最大单月净流出。融资融券方面,截至5月30日,两融规模较四月底减少336.99亿元,其中融资余额减少340.31亿元,融券余额增加3.33亿元。在此背景下,A股ETF成为市场重要的增量资金来源。

      ETF结构性变化显著

      截至5月底,今年以来A股ETF份额合计增加32.46亿份,虽然未能延续去年的爆发式增长态势,但结构性变化显著。
        具体看,窄基指数中的券商类ETF、军工ETF、信息技术ETF份额增长明显。例如国泰中证全指证券公司ETF份额增加42.04亿份,增幅116.53%;国泰中证军工ETF份额增加13.62亿份,增幅139.09亿份。

      宽基指数中,部分沪深300ETF产品发力,份额增长明显。例如国寿安保沪深300ETF份额增加39.99亿份,增幅达543.49%;易方达沪深300ETF份额增加14.38亿份,增幅37.96%;嘉实沪深300ETF份额增长10.05亿份,增幅17.94%。
        在份额减少较多的A股ETF中,华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF两个头部产品减少明显,分别减少41.60亿份和18.05亿份。此外,易方达创业板ETF减少11.05亿份,华安创业板50ETF份额减少63.05亿份,减幅达30.03%。

      长线资金持续买入

      A股5月整体维持震荡走势,上证综指向上未能突破月初跳空低开缺口,向下尽管多次回踩,但也未能回补2月25日的跳空高开缺口。

      在窄幅波动行情中,重仓参与难度较大。业内人士表示,尽管面对外部不确定因素,但考虑到调整之后A股估值优势再度凸显,当前仍是投资ETF的较好时机。

      PE(TTM):全A、主板、沪深300(整体法,剔除负值)
        图片来源:国金证券

      北京某指数基金经理表示,当前主要指数的估值仍在历史平均水平以下,采用定投方式投资宽基指数ETF是较好的参与方法,长期看赚钱的概率很高。

      目前看,长线资金持续买入ETF的趋势仍将持续。

      数据显示,在可统计的109只ETF产品中,2017年底持有人户数合计为64.20万人,但2018年底持有人户数合计达145.86万人,增幅达127.21%。

      一位业内人士表示,相比普通基金的申购费和赎回费,投资ETF的成本很低,可以直接在股票账户中买卖,费用比一般股票交易更低,但需注意选择交易量较大、流动性较好的头部ETF。

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