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    QFII私募“长情股”曝光 富达基金持股苏泊尔4年浮盈丰厚

    2018-11-28 11:17:06 来源:证券市场红周刊 作者:林伟萍
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      QFII私募“长情股”名单数据显示,在长期持股标的中,QFII和国内私募均偏爱中小市值个股;但QFII对长期持股标的选取更为精准,持仓个股业绩增长稳健。截至三季度末,相关个股仍处于被机构持仓的状态,一定程度上表明机构对相关个股的态度仍较为乐观。

      知名机构持股动向往往成为市场的风向标,而如果能获得知名机构3年甚至5年以上的“坚守”,这些个股定有其特有的“魅力”,值得投资者重点关注。本周《红周刊》记者梳理了QFII、知名私募机构持股3年及以上且进入上市公司前十大流通股的“心水股”名单,数据显示,QFII和国内私募长期持股标的均偏爱中小市值个股,但QFII对长期持股标的选取更为精准。以机构建仓季度均价计算,截至11月22日收盘,福达基金(香港)持有的苏泊尔、高盛持有的水井坊等多只个股累计涨幅已翻两三倍。国内私募方面,仅王亚伟坚守5年的三聚环保股价累计翻1.5倍,表现相对抢眼。

      国际顶级投行偏爱中小市值股高比例持股引发城商行控股权争夺

      作为最早进入A股市场的境外投资者,截至2018年三季度,共有73家QFII机构持有361只A股。如果以持股3年及以上且进入上市公司前十大流通股东为条件进行筛选,最终将筛选出16家QFII机构持仓的24只个股(见附表)。从截至11月22日的最新市值来看,国际顶级投行偏爱中小市值股,市值在350亿元以下个股占比六成以上。

      就业绩而言,在已披露年报预告的10家A股企业中,仅1家业绩下滑,其余9家均有望实现正收益。而从2015年至今连续3年的归母扣非净利表现来看,多数个股呈现稳增长或明显改善迹象。例如科威特政府投资局2014年二季度建仓的铁龙物流,受益于中国铁路施行“承运制清算”改革等利好因素刺激,公司归母扣非净利从2017年由负为正,并保持高速增长,以今年前三季度报告期为例,分别增长45.64%、47.64%、43.64%。

      以QFII建仓季度均价计算,截至11月22日收盘,多数QFII长期持仓个股取得正收益。例如,富达基金(香港)2014年中报建仓的苏泊尔,股价从10.73元(季度均价、前复权,下同)上涨至51.73元(前复权,下同),累计涨幅高达382.11%,而如果以三季度最新持仓数据632.28万股计算,富达基金(香港)账面浮盈高达2.59亿元。此外,高盛2015年二季度建仓的水井坊累计涨幅在两倍以上。值得注意的是,海大集团同时被挪威中央银行和魁北克储蓄投资集团在2013年一季度和2014年四季度建仓,截至目前,累计涨幅分别为164.84%和97.34%。

      从板块来看,银行、食品饮料、交通运输是QFII长期持股最为集中的标的领域。其中,因战略投资等因素影响,银行股一直是QFII的心头好;而随着QFII持股比例的不断提升,也一度引发上市公司控股权之争。例如,法国巴黎银行沉寂5年后再度出手,二季度增持3.13亿股,持股比例增加3.68%,总持股为14.87%,超过紫金集团的12.41%,成为公司第一大流通股股东。无独有偶,自2010年三季度建仓北京银行以来,截至今年三季度末,荷兰安智银行一直盘踞在第一大流通股股东的位置。

      究其原因,城商行的高成长性是QFII“偏爱”的重要影响因素,以宁波银行为例,今年一至三季度扣非净利润同比增长16.6%、20.15%、22.72%。就收益而言,新加坡华侨银行通过自身以及QFII自建仓以来,宁波银行累计收益分别为157.51%和233%。

      王亚伟坚守三聚环保5年收益翻倍淡水泉入股歌尔股份收益浮亏近半

      截至三季度末,持股3年及以上、进入公司前十大流通股股东的知名阳光私募共有5家。就市值来看,国内私募和QFII同样中意中小市值个股,但就个股股价累计涨幅而言,业绩似乎比QFII重仓股差一档次。在上述5家私募长期持股名单中,仅王亚伟坚守5年的三聚环保股价累计翻了1.55倍,但相比2017年3月份高点时获利6.5倍,缩水较为明显。

      曾由前私募“总舵主”徐翔操盘过的华润深国投-泽熙6期,在2014年三季度建仓康强电子,持股达5%,目前累计6.62%的涨幅。康强电子作为“徐翔概念股”之一,高光时刻停留在2014年徐翔旗下的泽熙以及宁波牛散钱旭利家族对其举牌,并借助2015年上半年的牛市东风,提议永乐影视借壳方案,从而开启康强电子暴涨模式,股价最高上摸32.5元/股。以建仓季度均价9.06元/股计算,当时泽熙6期持仓收益暴涨258.7%。

      淡水泉持股2014年四季度建仓的歌尔股份和2015年三季度建仓的红太阳走势分化,截至目前,红太阳股价累计上涨5%,而歌尔股份因VR等个别产品有所调整业绩不达预期,目前累计跌幅51.93%。但公司在最新披露的调研公告中表示,VR/AR业务,虽然在2018年碰到一些困难,但仍看好2019-2020年发展。歌尔正积极进行将智能手机组件功能放入眼镜、可穿戴设备、智能耳机中的趋势布局。在微电子和光学领域,公司9月份同青岛市政府签订协议,与青岛政府平台公司共同投资智能传感器,为其未来3-5年的快速发展奠定基础。此外,崔军此前频繁举牌的新华百货目前浮亏约18.88%,重阳投资2015年三季度建仓的上海家化股价累计下滑21.58%。

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