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    “二马”激战云计算 机构看好巨头“朋友圈”效应(附股)

    广告:中金在线 2018-06-12 08:38:01 来源:上海证券报 已入驻财经号 作者:赵明超
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      “二马”激战云计算

      互联网竞争进入下半场,掌握海量线上资源的网络巨头开始加速向线下布局,一批上市公司成为阿里腾讯的“朋友圈”。

      6月9日,常山北明发布公告称,旗下全资子公司北明软件与腾讯云签署战略合作协议,双方将在“在线矛盾纠纷多元化解平台”与智慧城市等领域进行深度合作。根据转让协议,腾讯出资仅3亿元间接受让常山北明股份。这是腾讯在金融信息软件公司领域的最新布局。

      5月初,银行核心IT系统市场龙头公司长亮科技发布公告称,深圳市腾讯信息技术有限公司将以3.89亿元,从公司股东王长春等处受让2137万股公司股票,占股比例为7.14%,成为仅次于公司实际控制人王长春的第二大股东。同时,公司公告与腾讯云计算签署合作协议,双方将在金融云领域开展合作。

      5月12日,网络安全龙头股卫士通公告称,卫士通控股股东中国网安与阿里云签署战略合作协议,双方将强强联合,携手国内一流的国产软硬件厂商,打造国际先进、国内领先的“网安飞天”安全云平台品牌,构建国产自主可控安全云平台生态链。

      润和软件本月初公告称,公司股东王杰、徐鑫淼与上海云鑫签订了《股份转让协议》,分别将自身持有的部分股份转让给上海云鑫,合计转让公司5.05%的股份,上海云鑫是蚂蚁金服全资子公司。同时,润和软件与蚂蚁金融云签署合作协议,将共同为银行等金融机构提供创新金融科技服务、自主可控的平台产品及服务。

      除了金融信息领域,在医疗信息领域,“二马”也在强力竞争。东华软件公告称,5月25日与腾讯云签署《合作协议》。双方将基于各自优势,共同布局,在医疗云、医疗互联网、医疗人工智能、金融大数据等领域进行深度合作。同时腾讯以12.66亿元增资,用于向上市公司增资或提供借款,并用于上市公司的业务经营等。

      医疗信息软件龙头公司卫宁健康6月8日公告称,正在同上海云鑫及其关联方洽谈重大事项而停牌。根据公告,双方拟在“互联网+医疗健康”领域展开深度、全面的合作,并进一步推动双方战略合作升级。此外,公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜,转让比例预计达5%以上。

      机构看好协同效应

      沪上某私募基金经理认为,腾讯、阿里等云计算巨头纷纷通过资本布局A股公司,掌握着客户资源、有出色线下能力的公司价值有望得到重估,在与云计算巨头合作后,可以产生协同效应,接下来有望在业绩上予以兑现,在“业绩为王”的当前市场环境中,牵手巨头无疑提高了业绩增长的确定性。

      在天风证券分析师沈海兵看来,同网络巨头合作以后,上市公司可以获得流量支持,自身数据可以加速变现。

      以东华软件为例,目前拥有500 多家医院客户,其中300 多家是三级以上医院,2017年全国百强医院有32 家是东华软件的客户,同腾讯合作后,其B端客户将与腾讯海量C 端客户形成协同效应,在互联网医疗政策东风背景下,将加快医疗云和医保控费的推广进度,有望实现业务规模加速成长和商业模式升级。

      长亮科技同腾讯合作后,其丰富B端银行资源可以到微信C端变现,有望扮演银行与微信“连接者”的角色,借力腾讯互联网入口,帮助中小银行“变现”。

      沪上某公募基金经理认为,最近几个月来,市场扰动因素增多,机构尽力追求确定性。上市公司同腾讯和阿里等网络巨头合作后,不仅可以将自身资源效益最大化,还意味着进入了巨头“朋友圈”,在云计算已经成为新经济基础设施的情况下,接下来的业绩增长确定性大幅增加,公司价值有望得到重估。在存量资金博弈的背景下,进入巨头“朋友圈”的公司,后市表现更值得期待。

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