①AI行业对电力的高需求正推动公用事业公司、开发商和服务商竞相寻找二手涡轮机。

　　②华龙证券邢甜指出，全球数据中心电力供需缺口扩大，主要燃气轮机厂商均已排产至2030年以后，交付周期拉长给国产设备留出切入空间。

　　AI行业对电力的高需求正推动公用事业公司、开发商和服务商竞相寻找二手涡轮机。目前全球涡轮机订单量超过100吉瓦，远远高于预估的60吉瓦至70吉瓦产能。美国市场上新涡轮机的交付现在需要等待六年，这迫使数据中心寻找旧设备以避免延误。

　　华龙证券邢甜指出，海外供给缺口打开窗口期。全球数据中心电力供需缺口扩大，主要燃气轮机厂商均已排产至2030年以后，交付周期拉长给国产设备留出切入空间。国内需求侧，“十五五”将新增一定规模调峰气电，分布式能源、海上油气生产平台用机需求同步扩大。制造端的高温合金、精密铸造、热端部件与控制系统环节，是本轮扩产中弹性相对较大的部分。

　　据财联社主题库显示，相关上市公司中：

　　东方电气自主研制的F级50兆瓦重型燃气轮机发往哈萨克斯坦，这是我国全国产化高端重型燃机首次整机出口海外。

　　应流股份作为国产高端燃机叶片龙头，持续推进西门子能源4000F型全系列及8000H/9000HL等叶片研发，已有5大品种进入生产件批准程序和首台生产阶段。

　　相关公司：东方电气(sh600875)、应流股份(sh603308)