‍本周(3月9日~3月13日)，市场完成了“V”字形态中的右侧修复，资金多头情绪增加，与此同时，热点继续轮动，其中，以AI算力细分主线表现突出，一边是人气股的批量涨停，一边是龙头的继续创新高，如长飞光纤、亨通光电、德明利等，自低位至今均已实现多倍涨幅。大家的老朋友——边惠宗善于挖掘龙头的启动机会，上述提及的长飞光纤等均为其此前在它们处于低位时的研究案例。 

当前，以AI算力为主题的赛道机会仍在进一步扩散，中低位个股持续轮动上涨，下一只翻倍龙头很可能已经启动。 

那么，怎么第一时间把握龙头股的低位启动点机会？

对此，边惠宗有一套独到的研判体系，涉及核心指标、市场情绪、主力资金动态等多个分析维度，今天，笔者特对其近期的实盘分析投资体系进行了“剧透”，现向大家免费赠送。

长飞光纤等继续创新高

边惠宗“剧透”牛股捕捉策略

复盘本周的市场看点，相较于石油、资源等高波动主线，一些AI算力的细分赛道继续表现出了长期趋势，一些龙头股走出“稳稳的幸福”。它们涉及液冷、光通信(光纤)、存力(储存芯片)等多个领域，今天的内容里，重点跟大家聊一聊其中的光纤与储存芯片。 

目前来看，市场对于光纤概念股的关注还处于乐观情绪阶段，本周，长飞光纤、亨通光电、烽火通信、汇源通信以及港股的长飞光纤光缆等均创出新高。值得一提的是，自2024年“9·24”行情以来，长飞光纤股价涨幅已高达10倍，同期，港股长飞光纤光缆最高涨幅则达到了20倍(见图1)，不到两年的时间，100万元增值2000万元。 

结合产业逻辑来看，市场对光纤主线的关注经过了以下几个阶段，800G/1.6T光互联需求激增带动的下游需求爆发期、中游光缆/光纤交付紧张期，市场当前(2026年3月)对算力光纤的炒作正处于新一阶段高亢期，即由上游光棒产能瓶颈引发的市场对“光棒卡脖子”的重新认知阶段，且因单模光纤价格大幅上涨引发市场高度关注。 

除了光纤，同样受算力扩张带动的存储芯片主线也在频繁制造牛股。AI硬件包括算力、运力、存力等，在算力(GPU等)、运力(光通信/光纤等)之外，作为存力的存储芯片也是市场的长期布局主线。德明利(3月13日一度收出“10cm”涨停)、佰维存储等均在本周创出了新高。普冉股份等则均在走长线多头行情。 

当前，市场对存储芯片的炒作处在由AI需求驱动的景气度持续上升周期中，在该阶段，AI技术的加快迭代升级，对高端存储芯片(如HBM等)需求急剧上升，市场供需失衡、存储芯片价格持续上涨刺激产业热度不断升温。 

无论是算力中的光纤，还是存储芯片，这种由产业加持、涨价以及技术迭代催生的投资机会正在向更长时间延续，向更广与更细化的领域扩展。对于这一类机会，边惠宗早前即有前瞻性研究，其长期跟踪算力、光纤、存储芯片的投资机会，对产业逻辑、基本面与产业链龙头有独到分析。上述提及的人气龙头多为其之前《边学边做》中的重点研究案例，如长飞光纤(2025年5月28日、2025年12月10日；见图2)、亨通光电(2025年5月28日)、德明利(2025年6月5日)、普冉股份(2025年9月16日、2025年12月18日；见图3)等。 

值得一提的是，无论对于长飞光纤还是普冉股份，边惠宗均抢先捕捉到了它们的低位启动点以及回档后的又一次启动机会。那么，边惠宗是如何把握到这种突破信号的？怎么跟踪挖掘下一只潜力长线龙头？边惠宗有一套独到的研判体系，涉及核心指标、主力资金动态等，今天，笔者特对其投资体系进行了汇总整理，现向大家免费发放。

光纤产业链迎多重驱动

亨通光电等加码产能扩张

什么是光纤？光纤(Optical Fiber)是一种利用光在玻璃或塑料纤维中全反射原理传输信息的通信介质。其核心结构包括光纤、包层、涂覆层。算力产业链涵盖数据生成、传输、存储、计算与应用等环节，光纤通过数据传输，直接支撑算力的高效流动与利用。 

近来，随着算力需求持续增加，光纤的技术迭代也在不断推进，如包括空芯光纤(Hollow-core Fiber)、多模光纤(MMF)、特种光纤等多个关键方向。整体来看，光纤以高速、低延迟、大容量、低能耗的特性，成为算力产业链中不可或缺的基础设施。 

从产业链角度来看，光纤产业链以光纤预制棒为核心，包括原材料、中游制造、下游应用三大环节。上游原材料包括高纯石英砂、光纤涂覆材料、特种光纤材料等，相关公司如飞凯材料，目前是国内外重要的光纤涂料供应商之一。其近日披露称，受益于光纤通信、数据中心等核心应用领域的需求拉动，光纤行业景气度持续向好，有望带动公司光纤光缆涂覆材料产品订单及销售增长。 

中游制造端包含光纤预制棒、光纤与光缆等。典型公司如烽火通信，光纤光缆业务是其核心主业，具备“棒-纤-缆”全产业链的核心能力，并积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型光纤光缆产品；下游应用则包括AI算力网络，如数据中心互联(DCI)、智算中心建设等，此外，还涉及5G/6G网络、海洋通信、量子通信、低空经济、工业互联网等。 

那么，光纤产业链后续还有机会吗？答案是相对确定的。边惠宗在此前即重点提及光纤的投资机会，比如其在2025年12月18日表示，光纤周期向上拐点的迹象在显现，价格与产能利用率在同步验证。AI数据中心光纤消耗量是传统数据中心的十倍，加之DCI订单起量，百亿级增量市场正开启。 

整体来看，光纤当前既有中长期的产业逻辑加持，也有短期事件驱动。如光纤涨价，永鼎股份表示，当前，受益于全球AI基础设施投资激增及光纤无人机等带来的新增量，市场需求旺盛，带动厂商稼动率持续提升，散纤价格稳步上涨。再如事件驱动，2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)定于3月15日至19日在美国举行，此类事件也或将对光纤板块构成刺激。 

上市公司也在加码布局，如亨通光电最新表示，公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已收官，在设备安装阶段。2025年下半年以来，亨通光电股价出现了多轮上涨，至今已累计上涨超过2倍，近日，公司股价多日触及历史新高(见图4)。 

写在最后。作为算力核心产业链之一，光纤的行业景气度正在多重因素刺激下进一步上升，个股的轮动机会很可能会继续出现，下一只人气股“长飞光纤”、“亨通光电”已经在路上。 

(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)