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    科技股“闪了一下腰” 细分板块仍值得期待

    2019-09-11 07:44:39 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:林珂
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      周二A股未能延续周一升势如虹的上涨行情,转而在3000点附近震荡。一个主要原因,是前期的领涨板块大科技全线回调,其中龙头股中国软件一度跌停,周一涨停的中兴通讯(00763)也未能引领整个科技板块上攻。

      科技股的调整,一个重要原因是中国联通(00762)公告将与中国电信(00728)共享5G网络,市场由此预期5G基建部分将缩水,周二作为5G上游的PCB概念出现了大幅调整,依顿电子、沪电股份等前期强势股领跌。对于这个意外,中泰证券电子行业分析师刘翔却并不认为是坏事。他认为,5G的重头是终端,基站共建共享其实并不会减少5G未来的总流量,因此PCB的总体需求并不会降低。实际上,对于通信设备商而言,4G 需要稳定增加流量,加速改善用户体验,5G 需要高速流量测试与试商用,最头疼的是供给产能不足,特别是高速高多层电路板和背板。因此,周二PCB和5G板块“闪了一下腰”,从另一个角度看可能是一个“黄金坑”。

      虽然周二大科技板块整体表现不如人意,但市场热点还是集中在细分科技领域,比如受消息影响的互联网金融区块链就异军突起。高层提出,金融基础设施建设将进入新一阶段,周二互联网金融板块开始逆势上涨,海联金汇、大智慧、银之杰、宇信科技等涨幅居前。不过市场人士对于这一板块的分歧还比较大,因为消息刺激不如像5G市场真实需求那么有含金量,因此不少市场人士认为,互联网金融板块持续性还待观察。不过其能在周二维系住科技股的人气也属不易,未来可能还有脉冲式上涨机会。

      从A股的中长期趋势看,目前不知不觉已经在3000点附近震荡了,而且大盘没有大幅放量,属于温和放量上涨,因此对于未来趋势的研判应该偏乐观一点。从此轮上涨行情的领涨板块看,主要是以5G和PCB、电子信息等为主的科技股打头,尽管像沪电股份、中国软件这些龙头短期涨幅过大,但大部分板块内个股的涨幅还算比较正常,而且还有很多潜质不错的相关个股还没跟上板块涨幅的步伐。此外,从增量资金的角度看,两融的扩容和外资的不断涌入,也让A股有了很多援军,再加上目前处于一个相对偏暖的政策周期,9月的行情还是值得期待。

      在大趋势短期不会出现很转折性变化的前提下,投资者还是应该重点把握科技细分板块未来的机会。从A股的历史经验看,每年9月开始到次年春季一般都有一波不错的行情,9月什么热点能启动基本就会贯穿整个行情期。就目前的情况看,5G设备制造、PCB产业链、电子信息芯片、IT国产替代、人工智能、物联网等依旧会是后期的热点,在这些板块里挖掘基本面优秀、股价没怎么大涨的个股,应该会有不错的收益。

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