华为概念出现涨停潮 后续跟踪三大观察点
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昨日自主可控概念表现强势，华为及华为海思概念集体上攻，兴森科技、实达集团、华天科技、诚迈科技、星星科技、力源信息等多股强势涨停。
近日，美国商务部工业与安全局决定将华为及其70个关联企业列入美国实体名单，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。根据华为海思总裁何庭波所言，“所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转正，确保了公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应”。
“尽管事件比较突然，但是因为从去年4月份以来华为内部对于保持业务连续性准备了多套预案，其中包括对部分需要从美国进口的关键元器件提前备货，平均的库存周期由6个月拉长到24个月、将部分中高端的产品制造由外部转为自制，日韩欧洲寻找能够替代美国的供应商以及加大海思的投入，因此华为所有经营活动处于正常开展的状态，目前来看经营风险较小。”中信建投研究所TMT海外牵头人刘双锋在对华为事件点评时分析认为。
从投资方向上，中信建投研究所TMT首席分析师武超则基于现有的信息量，认为有两个方向相对比较确定。“第一自主可控和信息安全板块。这个板块可能会从过去的由政府主导、军品采购为主的小众、偏主题的领域走向市场化、产业化。第二华为供应链。这是一个喜忧参半的事情，目前有不确定因素，但是华为挺过这一段，这对于国产供应链将会是更加清晰的成长机会。”
互动易平台上，上市公司是否与华为有业务往来成为投资者关注的焦点问题。新开普回复称，承接了华为公司提供全国及全球企业一卡通项目。兴森科技则表示，与华为在PCB业务有合作。长盈精密回复表示主要向华为提供连接器及精密小件产品。
国盛证券分析师宋嘉吉表示，中兴通讯经历禁运加剧了国人对于硬科技的重视，华为也早在数年前便开始自主可控的路线，对于上游国产供应商有所倾斜，在PA、FPGA、环形器等器件上国产渗透率远低于50%，国产上游厂商反而借此迎来一轮发展良机，有望将此前无单无产的“恶性循环”转变为以销促产的“良性循环”。但同时在ADI、高端测试仿真、Fab制造等领域，仍需正视国内外的技术差距。
此外，宋嘉吉建议保持对华为事件的三大观察点。“第一，关注华为与下游客户的沟通口径，客户信心至关重要；第二，关注华为需求缺失后美国半导体厂商的压力以及可能的博弈结果；第三，相关中美科技领域的争夺会不会扩大化。”
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