猪肉概念股继续上扬 二季度猪价有望加速上涨
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猪肉概念股25日早盘继续上扬，截至发稿，德美化工(行情002054,诊股)涨停，益生股份(行情002458,诊股)、新希望(行情000876,诊股)涨逾4%，金新农(行情002548,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、立华股份(行情300761,诊股)等涨幅超3%。
4月23日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会。农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋在发布会上表示，受非洲猪瘟影响，生猪产能持续下滑，现在规模猪场补栏较为谨慎，小养殖户加速退出，3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。其中，生猪存栏环比下降 1.2%，同比下降 18.8%；母猪存栏环比下降 2.3%，同比下降 21%。下降的幅度、速度之快，也是近十年来出现的最大值。总的情况来看，猪价已经提前进入了上涨周期，我们预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
川财证券指出，4月受厂商担心屠宰环节排查政策收紧，及南方疫情数增加，一方面屠宰场有意降价走量行为，另一方面养殖户恐慌性出栏，短期对供给端产生一定扰动，生猪价格涨幅造成一定的压力，生猪全国均价维持在14.5元/公斤附近震荡。预计随着5月消费逐步缓解，屠宰场库容率降至低位，压价行为有限，价格将迎来大幅上涨。存栏方面，农业农村部公布3月生猪存栏数据显示生猪和母猪存栏同比下降18.8%和 21.0%，在行业未找到有效的疫苗，缺乏资金实力的中小养殖户复产的情况不容乐观，疫病带来的行业集中提升和市占率提升将使得大型养殖企业率先受益。
农业农村部近日先后表示，下半年生猪价格将上涨70%，四季度价格有望突破2016年的历史高点。生猪价格大幅上涨模式尚未正式开启，由于现在疫情原因，补栏情况不理想，产能持续出清，预计本轮价格涨幅较大，时长较长。对应主要上市公司2020年出栏量计算头均市值，温氏股份(行情300498,诊股)为6100元/头、牧原股份为7200元/头、正邦科技(行情002157,诊股)为4600元/头、天邦股份(行情002124,诊股)为4900元/头、唐人神(行情002567,诊股)为5100元/头，距上一轮周期头均市值高点还有较大空间，建议关注受价格影响较大的高弹性标的。
该机构表示，在非洲猪瘟蔓延的大背景下，鸡肉具备一定的替代性，禽链终端消费较强，也在一定程度上支撑鸡苗价格，鸡苗价格持续维持在9元/羽以上。随着市场缺肉情况严重，鸡苗价格有望创新高。建议继续关注禽链养殖个股业绩超预期情况。相关标的：温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、唐人神、新希望、益生股份、圣农发展(行情002299,诊股)。
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