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    机械高频数据周报:三季报分化加剧,持续推荐细分领域龙头

    2018-11-08 17:23:22 来源:申万宏源集团股份有限公司 作者:佚名
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      本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。

      重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。

      上周市场表现:上周沪深300指数收报3290.25点,上涨3.67%。机械设备指数收报968.32点,上涨5.12%,略强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,内燃机上周上涨幅度最大,为5.09%,铁路设备涨幅最小,上涨0.53%。

      本周投资策略:三季报分化加剧,持续推荐细分领域龙头。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

      高频数据追踪:

      【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年9月,挖掘机销量为13408台,同比增长27.7%;装载机销量7842台,同比增长3.9%;平地机销量362台,同比增长3.7%;推土机销量373台,同比下跌15.03%;压路机销量1285台,同比下降8.54%;汽车起重机销量2453台,同比增长40.41%。

      【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度,苹果手机出货量同比上升0.7%;三星手机出货量同比下降7.1%;华为手机出货量同比上涨40.8%;OPPO手机出货量同比上涨5.8%;2018年一季度,全球智能手机出货量同比增长1.3%。

      【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年9月份,新能源汽车销量达12.1万辆,同比增长48.5%,环比上涨20.2%;2018年9月,新能源汽车累计销量达72.1万辆,同比增长81.2%。

      【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-9月,工业机器人产量同比增加13.5%;金属切削机床产量同比下降34.3%;叉车销量46.01万台,同比增长24.8%;工业缝纫机累计出口309万台,同比增长12.0%。

      【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年1-9月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达36.8%,连续18个月维持30%以上同比增速。煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长2.1%。

      【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-9月,铁路机车产量850辆,同比下降6.3%;2018年1-9月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比下降10.5%。

      【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报72.83美元/桶,较之前一周下跌4.51美元/桶。9月份全球钻机数量同比增长8.5%,环比下降0.9%;进口天然气437万吨,同比增长27.2%,环比下跌7.2%。

      【交运板块】国际市场运价上涨。上周,BCI指数下跌24点;BDI指数下跌62点;CCFI上涨0.65点;SCFI上涨30.38点。

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