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    三大投资主题今年有望爆发

    广告:中金在线 2018-03-14 09:32:10 来源:证券市场红周刊 作者:特约作者 王磊
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      2014年、2015年,什么股票涨得最好?当然是互联网+!板块当中上涨三倍、五倍的股票比比皆是。2016年、2017年,什么股票涨得最好?供给侧改革股票涨得最好,钢铁、煤炭、有色、化工,这些股市中的大象像吃了兴奋剂一样,跑起来比猎豹还快。笔者注意到,过去五年,A股最红火的板块都有一个共性,那就是它们在当年的“两会”上都有超预期的表述。试问2018年,什么股票将涨得最好?笔者认为,供给侧改革、创新和房地产有望当眩

      供给侧改革:今年业绩有望继续改善

      

      供给侧改革列为首位,因为它在2017年和2018年的《政府工作报告》第三部分的排序当中,都排在第一位。按照中国人传统的观念,排在第一的要么是最受器重的,要么是最有价值的,是核心中的核心,反正是绝不能视而不见的。2018年我国将继续推进供给侧改革,包括压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右等,这表明传统产业的先进产能会进一步释放,这保证了传统行业龙头企业的盈利水平有望继续改善。股市不就是经济的晴雨表吗?业绩好了,股价哪能不涨?

      读者也许会问,大部分供给侧改革相关的股票,其股价已经翻倍有余,还能继续上涨吗?其实,决定一只股票未来能否上涨的,不是它过去上涨了多少,而是它未来业绩是否还能够继续提升。如果此时此刻就是它业绩最漂亮的时候,对不起,一买就会上当;如果此时此刻并非它业绩的最高点,那么它的股价也不会是最高点。

      值得注意的是,大部分供给侧改革的股票,典型的如钢铁和煤炭,在2018年都有了20%左右的回撤,笔者认为,这种回撤恰恰提供了安全边际。等到这些企业交出漂亮的一季报以后,还怕它们的股价不涨?

      创新:关注人工智能+高端制造

      2017年,《政府工作报告》第三部分的排序当中,前两位分别是供给侧和改革。而2018年,排在前两位的变成了供给侧和创新。显而易见,“创新”被提到了相当重要的位置。

      最近股市当中最家喻户晓的词汇是什么?是“独角兽”!为了让“独角兽”顺利在A股上市,证监会将为生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大行业中的独角兽公司开启快速通道。这四类企业如果符合相关规定可以实行即报即审无需排队,同时企业盈利要求上可以放宽。

      “独角兽”的背后是什么?不就是“创新”吗?笔者认为,2018年有关“创新”的板块及股票值得关注,尤其是人工智能、高端制造这两个板块。截至2018年2月底,包括北京、上海在内的至少15个以上不同层级的地方政府印发了人工智能产业发展规划文件,这意味着此行业将迎来大发展的一年。“两会”过后,相信配套政策将陆续出台,给投资者带来相关公司业绩改善的预期,从而带来股价的进一步上涨。投资机会上,高端制造包罗万象,相对来说,笔者更看好新能源汽车、智能电网、5G相关行业的投资机会。

      房地产:板块个股有望否极泰来

      一个经常考59分的孩子,如果有一次考了60分,那也是超预期,是要奖励糖豆的。对于备受争议的房地产行业而言,此次“两会”并没有正式出台“房产税”,可以算是房地产行业的“最大利空出颈。

      自2016年开始,每年“两会”均会提及“房产税”, 从2018年《政府工作报告》中“稳妥推进房地产税立法”的表述,结合重大税种往往要“形成草案、提请常委会、提交人大审议”的流程来看,目前距离“房产税”最终立法出台还有很长时间。

      而早在1月初,房地产行业由于估值低,获得公私募基金的集中建仓,触发了一波翻倍行情,龙头泰禾集团暴涨173%,万科A、保利地产、新城控股、阳光城等也都有超过50%的上涨。后来,出于对“房产税可能出台”的担忧,这些股票基本跌回了1月初的起涨点附近。然而现在,房产税并没有正式出台,这些被“罚抄课文”吓坏了的顽童们又有理由愉快地上涨了。笔者认为,房地产股有望否极泰来,值得在2018年重点关注。

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