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商贸零售行业:把握超额受益机会(附股)

来源:金融界网站 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-12 10:30:32
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  微信公众号国泰君安证券研究

  零售行业四季度中高端消费、CPI上行+新零售催化、电商旺季三大积极变化正在发生,三条主线把握行业超额收益机会:1)消费复苏持续,中高端尤其明显:2017 年下半年50、100家数据改善明显,8 月数据再创新高,中高端百货有望持续受益。

  建议增持:王府井、重庆百货、鄂武商A、老凤祥、通灵珠宝、潮宏基等。2)CPI回升+阿里入股线下新零售催化,利好超市行业:CPI开始回升,特别是食品CPI由2月的-4.3%逐月上升至6月-1.2%,7、8月进一步提升至-1.1%和-0.2%,生鲜经营为主的超市企业最为受益,同店增速、盈利能力有望进一步提升。阿里巴巴入股新华都,新零售版图持续扩张,超市龙头入口价值凸显。

  建议增持:永辉超市、中百集团、步步高、家家悦等;3)电商旺季来临,叠加16年低基数行业值得期待。线上增速回落过程呈现长尾特征,流量红利消退后进入品牌红利阶段,龙头品牌、规模优势愈发明显。电商旺季来临,16年低基数下行业增长可期。建议增持:苏宁云商、跨境通等。

    
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名博
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