宏观新闻

　　1、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。塔斯社记者提问称，克里姆林宫发言人表示，在深圳举行的亚太经合组织峰会为俄中美元首举行三方会议提供了良好的机会。郭嘉昆表示，作为今年亚太经合组织东道主，中方愿同各方一道共同推动APEC中国年取得丰硕成果，为促进亚太和世界经济增长作出新的贡献。关于提到的问题，目前没有可以提供的信息。

　　2、中国人民银行调整完善若干货币政策工具。一是下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点，一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。二是扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。四是增加支农支小再贷款额度5000亿元，其中民营企业再贷款额度增加3000亿元。

　　3、多位美联储官员呼吁继续加息。美联储理事巴尔表示，可能需要继续加息；需要重新校准政策，基本情况是可能需要进一步的政策调整。美联储威廉姆斯表示，如果经济符合预期，今年可能再加息一次。并表示，9月加息后，“没有必要急于行动”。美联储穆萨莱姆表示，即使在最近一次加息之后，货币政策仍然略显宽松。美联储古尔斯比表示，美国已经在通胀目标上方持续了5年半，这是在玩火。交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。

　　行业新闻

　　1、财政部、中国人民银行、金融监管总局发布通知，我国将从10月1日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息。本次贴息政策聚焦首套刚需，单户所购住房建筑面积不超过120平方米、购房价格不超过150万元。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。据测算，对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。

　　2、29日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，科技部部长阴和俊介绍，重点做好6方面工作，推动科技强国建设不断迈上新台阶；九章、天问、嫦娥等重大原创成果加速涌现，芯片攻关取得新突破，开源大模型领跑全球；“十五五”时期将加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发；培育壮大新兴产业打造更多万亿级产业集群。

　　3、国务院国资委党委书记、主任程福波在《新型工业化》刊发署名文章表示，积极培育壮大战略性新兴产业。进一步发力人工智能、新材料等重点领域，超前培育量子科技、核聚变能、生物制造等前沿赛道，推动新兴产业发展“积厚成势”。

　　4、DeepSeekHarnessv0.2预览版正式发布，并提供开箱即用的macOS和Windows桌面端安装包。据介绍，新版本预置了面向日常办公和开发的常用功能，让常用能力开箱即用。

　　5、金融监管总局、商务部联合发布《关于加强商务和保险协同做好内贸险有关工作的通知》。《通知》提出要凝聚商务系统和保险行业合力，稳妥有序推动内贸险发展。

　　6、英伟达正在与保险公司展开洽谈，探讨如何分担其人工智能芯片贷款业务所伴随的风险。英伟达CEO黄仁勋认为，芯片应被视为一种“可投资资产类别”，用作在用户与投资者之间转移风险和成本。

　　公司新闻

　　1、山东黄金公告，董事长提议回购3亿至4亿元A股股份。

　　2、江波龙公告，副总经理朱宇9月22日至9月29日期间减持公司股份59.84万股，减持计划期限届满并已实施完毕。

　　3、沪硅产业公告，董事长姜海涛因工作变动辞职。

　　4、东阳光公告，控股股东提议回购6亿至12亿元股份。

　　5、建研院公告，筹划重大事项，股票停牌。

　　6、恩华药业公告，授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利，有权获最高5.07亿美元里程碑付款。

　　7、长盈通公告，签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单。

　　8、善水科技公告，6-硝体价格与销量在一定程度呈反比例变动，目前预计对公司业绩影响程度有限。

　　9、科森科技公告，拟定增募资不超11.02亿元，用于收购液冷材料公司展固科技53.26%股权等。

　　10、路畅科技公告，控股股东中联重科筹划控制权变更，今起停牌。

　　11、中国汽研公告，控股股东拟增持6000万元至1.2亿元股份。

　　12、华之杰公告，拟收购格丽明83.5%股权，股票9月30日复牌。

　　环球市场

　　特朗普称，已签署一份人工智能文件，考虑成立10人组成的委员会来监督人工智能。

　　美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.26%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.09%。AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%。苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.15%。欧洲主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数跌幅0.06%。

　　国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货11月合约跌3.48%，布伦特原油期货11月合约跌2.56%。

　　COMEX黄金期货涨1.12%，报4215美元/盎司；COMEX白银期货涨0.21%，报61.84美元/盎司。

　　美国宣布从战略石油储备中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应。

　　OpenAI推出全天候自主智能体Dots、GPT-6.1Sol模型，并将于未来数日推出GPT‑6.1Sol超快版。OpenAI据悉计划以1.4万亿美元估值融资300亿美元。首席执行官奥尔特曼称，暂无IPO时间表。

　　投资机会参考

　　1、100分钟的AI院线电影来了，《三星堆：未来往事》定档

　　近日，首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》正式定档2026年10月23日登陆全国院线。据了解，影片总片长100分钟，该片以超写实影像将古蜀文明与未来世界搬上大银幕，创造了古文明与未来相互关照的科幻电影新品类。影片所有角色为原创数字形象，不含真实演员的数字复制。AI承担生成与执行，创意发起和创作判断由博纳AIGMS团队按照电影工业的流程制作完成。

　　值得注意的是，该片是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。东北证券赵明扬认为，2026年初至今AI真人剧呈现“新剧主导、增量爆发”态势，并且产业链已形成"上游IP供给—中游AI工业化内容制作—下游平台流量变现"的完整闭环，看好传统影视公司凭借长周期内容工业化经验、经典IP储备及主流渠道合规优势切入AI真人剧赛道，有望在精品化维度建立差异化壁垒。

　　2、阿斯利康将出资20亿美元对Summit进行战略股权投资

　　康方生物宣布，公司海外合作伙伴SummitTherapeutics宣布已与阿斯利康达成战略合作：阿斯利康将出资20亿美元对Summit进行战略股权投资，并将拟主导推进康方全球首创肿瘤免疫2.0基石药物依沃西联合阿斯利康的SonesitatugVedotin(Sone-Ve，CLDN18.2ADC)用于治疗多种胃肠道肿瘤的临床研究；双方还签署了谅解备忘录，拟进一步推进依沃西与阿斯利康旗下一系列ADC药物及其他抗肿瘤药物联合疗法的临床探索。

　　ADC(抗体偶联药物)在肿瘤治疗领域的应用日益广泛，已成为全球肿瘤治疗的第一主线。国产力量也在全球ADC浪潮中强势崛起，根据E药经理人数据，中国已贡献全球近40%的ADC研发管线。湘财证券研报认为，当下ADC行业正告别粗放式规模扩张，全面迈入技术迭代、临床升级、全球化布局的价值重构关键期。研报看好ADC全面爆发之下中国产业链相关的公司。预计2030年全球ADC市场规模将达650亿美元，中国有望突破680亿元。未来五年，行业竞争将围绕技术创新、临床深度与商业化效率全面展开。