今天AI算力链涨停板2只20厘米、4只10厘米，6只票集体封板，全挤在CPU o光通信、先进封装这三个方向。和讯信息熊伟分析，你去看板块指数，cpo概念涨幅1.66%，光通信涨幅1.33%，先进封装只涨了0.244%，个方向平均涨幅不到1%。涨停板那么热闹，指数却慢吞吞，这才是今天最值钱的信号。那问题来了，为什么今天是指数不动个股炸板？我告诉你这叫资金在挑票，不是在抬轿，板块指数是什么？是全体成分股的平均分，平均分不高，说明大部分的票今天在趴着，那涨停板这么热闹，说明钱根本没走，只是集中砸向了少数几个被看向上的方向。钱为什么偏偏砸到这几个地方？呢想挣钱就得懂逻辑，我现在就给你讲他的逻辑，需求没见顶，海外云厂那边的资本开支还是往上去修复的，这是这条链上最硬的毛钱敢砸，是因为底层的订单预期还在二，含金量在提升，光模块从800g往1.6t迭代，同样是卖一台设备，含金量确实翻倍了。这量的逻辑，单位价值在涨。第三也是最重要的一条，订单从预期变成了排期，光博会上头部厂商在锁物料锁产能，订单能见度已经排到了明年后年，这不是讲故事是能看见的一个排产单。还有一条暗线很多人都漏了，今天高宽带内存内存的存储芯片也在动，因为算力不光要传的快，还得喂得饱，数据传的再快内存喂不上，也算是白搭，内存的接口芯片，这就是卡脖子的环节，这就是典型的受益位，值得你去放进自选盯着，最关键的来了。