宏观新闻

　　1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议还指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。

　　2、外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能全球治理，持续不断贡献中国方案。中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。

　　3、国务院国资委新闻发言人、副主任庞骁刚在国新办新闻发布会上表示，“六张网”是“十五五”开局之年的重大部署。今年以来，国务院国资委组织中央企业围绕“六张网”靠前谋划，加快实施了一批重大项目和标志性工程，年度计划安排相关投资大约为2万亿元。

　　行业新闻

　　1、工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。《规划》还提出，构建优质企业梯度培育体系，培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。

　　2、上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见。意见主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面的政策措施。意见明确，2026年8月28日后新发布出让公告的商品住房项目，申请预售的，单体建筑应完成主体结构封顶。意见规定，2026年8月28日起，新公告出让土地的商品住房项目，优先选择现房销售。

　　3、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。

　　4、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年10月9日正式发布上证光伏科创领先指数，为市场提供更丰富的投资标的。

　　5、“大空头”伯里在Substack上最新发文写道，“特朗普和他的团队很清楚，AI的宣传和建设是支撑美国经济的唯一动力，也是今年最积极的进展，他们不能让经济衰退。”

　　6、部分在港中资券商开始清理内地存量业务。据了解，9月28日，为落实相关监管要求，国泰君安国际已于本月26日起对中国内地存量投资者账户的可使用服务作出局部调整。当存量内地投资者账户在中国内地登陆时，将无法入金和买入，只能出金卖出。

　　7、广东省委全面深化改革委员会28日上午召开会议。会议强调，充分发挥龙头企业示范引领作用，大力发展新型机电一体化产业，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。

　　8、从国家医保局口腔医用耗材集采成果发布会上获悉，首轮集采过后，单颗种植牙价格约从1.5万元降至7000元左右。据统计，参与企业由53家增至101家，医疗器械注册证由269个增至660个，接下来将组织医疗机构填报采购量，预计年底前完成本轮接续采购工作。

　　公司新闻

　　1、中信证券公告，选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责。

　　2、中际旭创公告，2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元，股权登记日为10月9日。

　　3、TCL中环公告，拟4亿元-5亿元回购公司股份。

　　4、昌红科技公告，拟1亿元-2亿元回购股份。

　　5、华勤技术公告，拟3亿元至4亿元回购公司股份。

　　6、佳缘科技公告，在某项目采购活动中存在串通投标违规行为，被禁止3年内参加网络空间部队采购活动。

　　7、广汽集团公告，拟发行股份购买一汽丰田50%股权，股票今起复牌。

　　8、国轩高科公告，拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司，投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等。

　　9、联创光电公告，因控股股东资金占用被实施其他风险警示，9月30日起股票简称变更为ST联光。

　　10、襄阳轴承公告，公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等，目前已经完成产品试制并送样。

　　11、四方股份公告，拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。

　　12、吉鑫科技公告，拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目。

　　13、光迅科技公告，控股股东变更为芯珂技术。

　　14、芯联集成公告，预计前三季度净利6.81亿元，同比扭亏为盈。

　　15、三峡新材公告，筹划购买电池电解液公司珠海赛纬司不低于53.14%股份，股票停牌。

　　16、长鑫科技公告，拟241亿元、108亿元分别投建技术研发项目、存储器晶圆后道测试基地二期项目。

　　17、蜂助手公告，签署57.17亿元算力服务协议，同时签署39.6亿元算力服务器采购协议。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨幅0.07%。

　　国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌4%，报4148.5美元/盎司；COMEX白银期货跌5.82%，报61.03美元/盎司。

　　国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨0.21%，布伦特原油期货11月合约涨0.92%。

　　特朗普表示，美国官员28日与旨在结束美伊战事的调解方进行了交谈。

　　据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。但特朗普称该报道不属实。

　　据报道，伊朗官员对中期选举前与美国达成协议持悲观态度。

　　据报道，消息人士称，伊朗已同意停止铀浓缩，以换取美国放松制裁。

　　白宫国家经济委员会主任哈塞特称，3个月年化核心通胀率接近美联储目标。

　　美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备。

　　Anthropic发布Sonnet5.5模型，运行速度显著快于Sonnet5，并且是Opus5.5的低成本替代互补方案。

　　投资机会参考

　　1、机构指出2026年全球核电迎来近30年来最活跃的发展期

　　据媒体报道，9月27日18时27分，国家电投集团广西白龙核电2号机组核岛开始第一罐混凝土浇筑，标志着白龙核电一期工程由单机组建设转入双机组全面建设新阶段。

　　华福证券指出，全球重启核电，AI算力和能源安全改写电力格局。2026年，全球核电迎来近30年来最活跃的发展期。国际原子能机构(IAEA)和国际能源署(IEA)数据显示，全球预计将有约15座核电要在今年投入商业运行，总装机容量超12GW，是1990年以来的历史最高。人工智能、超大规模数据中心及高端制造业的快速发展，尤其是全球AI算力对稳定基荷电源的高要求，导致了对电力需求的高速增长。国投证券认为，今年以来，我国加大核电项目建设力度，核电工程建设规模稳居世界第一。随着近年核准机组陆续进入实物工作量与资金拨付高峰，核电工程建设企业或将充分受益。

　　2、三星电子加快建设P5量产线，设备引进时间或提前至明年Q2

　　据报道，三星电子正在加快其位于平泽第五园区(P5)的首条量产生产线(Ph1)的建设。据悉，三星电子正与主要设备供应商商讨将Ph1设备安装的目标时间从原定的明年第三季度提前至明年第二季度。此举被解读为三星电子为应对人工智能(AI)领域对高价值DRAM和NAND闪存的激增需求，迅速确保产能的决心。

　　根据SEMI(国际半导体产业协会)等权威机构的最新预测，全球半导体设备市场正进入一个由AI驱动的结构性增长周期，预计将实现连续多年的创纪录增长。银河证券研报指出，韩国产业界表示半导体零部件面临短缺困境，半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。爱建证券认为，AI服务器持续放量，将拉动GPU、HBM、PCB等关键环节的新增产能投入。随着云厂商资本开支持续扩张，产业链景气有望沿“服务器出货—关键物料紧张—上游扩产—设备订单”进一步传导。