8月17日，A股市值“一哥”长鑫科技盘中持续拉升，截至发稿时，股价涨9.53%，市值约4.04万亿。
消息面上，SK海力士董事长崔泰源再次强调存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。
招商证券表示，存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。
