7月29日消息，三大指数涨跌不一，教育板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报3823.29点，涨0.26%；深成指报13498.75点，跌0.08%；创指报3333.48点，涨0.19%。

消息面：

1、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

2、SK海力士第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元，第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元，公司计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。

3、银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告(2026年上)》显示，截至2026年6月末，银行理财市场存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。

4、央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。

5、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。

6、明晟公司(MSCI)公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。

7、金山办公公告，预计上半年净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长210%-264%。

8、中际旭创公告，董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份。中际旭创发布投资者关系活动记录表显示，公司1.6T的ASP远高于市场传言，部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观。

9、京东方A公告，控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。海亮股份公告，控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。燕东微公告，控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。

10、寒武纪公告，拟推500万股限制性股票激励计划，业绩考核目标为2026-2028年累计营收不低于1000亿元等。

11、九州一轨公告，全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。

12、*ST节能公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“神雾节能”。

13、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%，费城半导体指数跌4.49%。

14、特朗普表示，希望避免袭击伊朗的桥梁和发电厂。他还表示，伊朗基本上已经同意不拥有核武器，伊朗需要正式承诺不拥有核武器。

15、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求”。

16、苹果公司计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初间推出Home Hub。

17、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。

18、美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。

机构观点：

财信证券研报认为，PCB、光模块、光纤、服务器组装等环节深度受益于AI产业发展，相关头部企业已释放业绩，并有望保持增长。考虑相关头部公司股价短期出现较大回撤，中长期估值水平合理，产业长期发展趋势不变的条件下，建议积极关注回调后的配置机会。AI PCB在材料升级、产品创新、工艺迭代三轮驱动下持续推进产业高端化升级，建议关注PCB龙头企业。

华泰证券研报提出，AI产业链趋势尚未逆转，短期调整或更多是仓位、资金、情绪等因素所致，目前市场抛售压力最大的阶段或已过去，进入新的布局期，密切关注隐含波动率回落、成交额缩量、去杠杆收尾、融资余额止跌等信号，以确认阶段性底部区。市场重新进入布局期，建议把握部分前期超跌的科技股、独立景气(创新药、非银等)板块后续配置机会，能源品种保持小仓位对冲地缘风险。