7月23日，A股市场“冰与火之歌”持续上演。截至收盘，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%，科创50指数跌3.78%。全市场超4200只个股上涨，128只个股涨停，2只个股跌停。
盘面上，锂矿概念持续走强，川能动力、盛新锂能、永杉锂业、国城矿业等多股涨停；电网设备板块全面走强，出现涨停潮，中能电力、双杰电气太阳电缆、汉缆股份等多股涨停。下跌方面，半导体芯片产业链全线调整，华虹宏力、燕东微跌超10%，甬矽电子、瑞芯微、汇成股份跟跌；AI 手机方向集体下挫，格林精密跌超7%，芯原股份、东山精密、中兴通讯跟跌。
热点板块
1、电网设备
双杰电气、摩恩电气、益坤电气、中能电气、中国西电、保变电气、望变电气等多股涨停。
消息面上，国家电网公示 2026 年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越 2025 全年总量。国内主网架加速建设持续拉动高压设备需求，行业景气度维持高位。
2、碳酸锂
盛新锂能、国城矿业、川能动力涨停。
信息面上，花旗近日发布调研报告称，虽然投资者情绪差到极点，但产业链的真实需求其实非常强劲，三季度锂价有望从现在的15万元/吨涨到25万元/吨。
海证期货认为，下半年高景气的基本面对碳酸锂价格的指引并没有结束，具体来看，历史数据推测新能源车销量下半年好于上半年(尤其是四季度)，储能仍处于高景气，再加上明年电池退税取消所引发的抢出口，对总体需求仍持乐观态度。其次，未来新增产能虽然较多，但在资源保护主义升温等大环境下投产节奏存在较大不确定性，供应释放增量易出现不及预期的情况。综合看，海证期货仍维持三季度碳酸锂价格偏震荡运行，四季度震荡向上的看法。
信息面
【“太空光伏工作组”将成立 拟构建太空光伏领域标准体系框架】为补齐我国太空光伏领域标准空白，规范技术研发、试验验证与工程应用，推动太空光伏产业规范化、高质量、体系化发展，中国材料与试验标准化委员会建筑材料标准化领域委员会太阳能光伏系统应用标准化技术委员会(CSTM/FC03/TC22)拟正式筹备成立太空光伏工作组。工作组主要职责包括开展太空光伏领域国内外标准现状、技术现状、产业需求调研，构建领域标准体系框架；围绕太空光伏极端环境测试、可靠性评价、在轨验证、系统集成等关键技术开展技术研讨与课题研究；推动太空光伏先进技术、测试方法、创新成果的标准化转化与行业推广应用等。
【上海：推动科创板持续深化改革 持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围】中共上海市委金融委员会办公室、上海市发展和改革委员会等部门印发《上海市充分发挥直接融资功能 进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，推动科创板持续深化改革。推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变、具身智能、大模型、量子计算、脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围，增强资本市场对前沿科技领域未盈利企业的制度包容性与适应性。用好优质科技企业试点IPO预先审阅机制，推动进一步完善上海证券交易所与优质投资机构及专业投资者的沟通交流机制。
【上海：便利科技企业再融资 推动再融资储架发行制度落地实施】中共上海市委金融委员会办公室、上海市发展和改革委员会等部门印发《上海市充分发挥直接融资功能 进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，便利科技企业再融资。用好再融资支持政策，优化再融资审核流程和再融资时间间隔，允许按照未盈利标准上市且尚未盈利的企业及存在破发情形的企业再融资，优化再融资申报材料等，支持科技企业灵活运用增发、配股、可转债等多种工具进行融资。推动再融资储架发行制度落地实施。
【瑞银：黄金中期上行趋势未改 预计今年目标价为每盎司4675美元】瑞银发布报告称，金价近期在4000美元/盎司关口反复拉锯，多次下探该位置后均获得买盘承接。近期金价走势显示，该水平可能正在形成支撑。瑞银全球团队仍看好黃金的中期前景，预计2026年和2027年金价将分别上行至4675美元/盎司及4800美元/盎司。
【日韩股市集体收涨】日经225指数收涨0.46%，报66422.6点；韩国KOSPI指数收涨4.40%，报7096.89点。
机构观点
中信证券研报称，预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估。中信证券认为乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8：1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。
