6月16日消息，三大指数涨跌不一，电池板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报4094.21点，跌0.06%；深成指报15584.37点，涨0.34%；创指报4065.27点，涨0.79%。

消息面：

1、美伊签署电子版谅解备忘录，美国总统特朗普表示，具体文本可能在周五(6月19日)之后某个时间公布。特朗普当地时间14日对《纽约时报》表示，伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动，并称美伊新协议将确保“伊朗的铀浓缩永远只能用于非军事目的”。

2、有渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。

3、据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。

4、据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制。同时，研发团队将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。

5、供应链透露，随着台积电及其合作伙伴积极扩建先进封装产能，预计到2026年底，CoWoS的供需缺口将从目前的约20%大幅收窄至约10%，且2027年有望进一步改善。

6、据买化塑研究院监测，截至6月9日，国内纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期(523元/kg)涨幅达232.7%。

7、摩根资产管理(中国)公司副总经理兼投资总监杜猛日前表示，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。

8、常铝股份公告，控股股东拟协议转让22.38%股份 ，股票复牌。

9、亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。

10、国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。

11、粤芯半导体昨日过会，公司是今年4月创业板改革落地后首家上会的未盈利企业，也是创业板首家晶圆制造企业。

12、盛达资源公告，实际控制人赵满堂被证监会立案调查。此外，因涉嫌信息披露违法违规，公司收到证监会立案告知书。

13、中船特气在互动平台表示，网传与台积电签长期供货协议等均不属实，截至目前与相关客户就后续供货方案仍在商谈过程中。

14、恒尚节能公告，筹划购买深圳金胜电子公司控制权，股票今起停牌。飞鹿股份公告，实控人筹划公司控制权变更事项，股票今起停牌。东阳光公告，拟发行股份收购东数一号等公司股权，交易总价80.5亿元。2连板安德利公告，拟6亿元-8亿元收购甬强科技控制权。

15、近日立昂微对客户发出产品价格调整通知函，自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。

16、甘肃能源公告，控股子公司拟投建凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目，动态总投资分别为90.3亿元、38.87亿元。

17、国晟科技公告，因信息披露不及时收到北京证监局警示函。

18、连板金钼股份公告，目前公司尚无产品直接应用于半导体存储芯片领域。

19、美股三大指数周一集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。SpaceX大涨19.6%，总市值跃升至2.52万亿美元。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最大单日涨幅，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%。

20、以色列总理内塔尼亚胡称，以军将继续留在黎巴嫩安全区，保留对袭击进行反击的权利。

21、美国5月制造业产出环比持平，今年以来首次陷入停滞，表明伊朗战争导致的供应链冲击及成本飙升可能开始对制造业活动构成压力。

22、英伟达五年来首次发行投资级债券，据悉获得逾三倍认购，筹资额达到250亿美元。 23、美国战略石油储备降至43年来最低，或削弱应对未来供应波动的灵活性。

24、日本央行周二将公布利率决策，市场普遍预计央行将在首次行长缺席的政策会议上加息至1995年以来的最高水平。

25、美国加州州长纽森表示，特朗普指示司法部调查其本人及妻子，因为他正在考虑竞选总统。

机构观点：

华安证券策略团队在研报中表示，从宏观层面看，当前A股市场的主要影响因素在外部，在中东地缘局势趋于缓和的情况下，资金风险偏好有望得到显著提振，催化市场重回升势。

具体配置上，华安证券建议关注两条主线：一是AI产业链中上游环节，以算力和配套硬件为重心。其中，电子行业当前换手率偏高，短期来看通信板块具备更高性价比；二是具备超额收益的更多景气领域，主要包括储能链、机械设备等。其中，储能链受益于海内外需求共振，景气度持续抬升。机械设备则同时受益于工程机械景气上行周期及机器人、商业航天、液冷等主题辐射。