6月2日消息，沪指探底回升，创指涨超2%。
板块方面，存储芯片概念回暖，云汉芯城20cm涨停；CPO概念震荡反弹，源杰科技、光库科技双双涨超10%；光纤光缆概念走强，长飞光纤、亨通光电、汇源通信等多股涨停；MLCC概念反复活跃，国瓷材料涨超10%，股价创历史新高，风华高科一度触及涨停。下跌方面，影视院线板块集体走弱，百纳千成跌超8%；短剧游戏板块震荡下挫，粤传媒跌停；体育概念集体调整，舒华体育跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超4100只。
截至午间收盘，沪指报4056.24点，跌0.04%，深成指报15487.63点，涨0.96%，创指报4035.93点，涨2.15%。
盘面上，元件、CPO、光纤概念涨幅居前；影视院线、短剧游戏、足球概念跌幅居前。
热点板块：
1、CPO概念
阿莱德、光库科技双双涨超14%，东山精密、新易盛均涨超9%。
消息面上，机构指出，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
2、MLCC概念
国瓷材料涨超10%，风华高科一度触及涨停。
消息面上，高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
消息面：
【报道称美伊谈判重回正轨】美国有线电视新闻网6月1日援引一名熟悉美伊谈判情况的地区消息人士的话报道，谈判已经重回正轨。伊朗媒体此前报道说，由于以色列对黎巴嫩持续发动袭击，伊朗与美国的谈判已暂停。但美国总统特朗普随后表示，他已经与以色列方面通话，与伊朗的谈判正在“快速推进”。
【深圳住宅网签时隔14个月再破万套：多个新盘“日光” 二手房成交价重回“6字头”】“429新政”落地后，深圳楼市回暖节奏进一步加快。6月1日，乐有家研究中心监测数据显示，2026年5月，深圳全市一二手房合计网签13348套，环比增长6%，同比上涨28%。其中，新房市场表现亮眼，一手房合计网签6651套，环比增长21%，同比增长36%；二手房网签成交6697套，环比下跌6%，同比上涨21%。以住宅口径统计，全市一二手住宅合计网签10077套，这是自2025年4月以来，时隔14个月该数据再度突破1万套大关，环比大幅上涨28%创下新高，市场活跃度回升至近年来的高位水平。
【腾讯股价大涨 消息称微信AI助手到来在即】腾讯港股一度飙升6.5%。之前有消息称，腾讯正在测试微信的AI代理原型，并计划最早于本月启动公开发布所需的合规流程。之后，腾讯计划先在少量外部用户中测试该代理，再分阶段推出。由于合规流程所需时间尚不确定，因此公开发布日期尚未确定。用户将能够通过在微信主界面向右滑动，进入这个AI代理的对话窗口。
【黄仁勋称英伟达正与合作伙伴共同努力解决供应瓶颈问题】英伟达CEO黄仁勋周二表示，该公司已获得整个供应链的支持，将能够强劲增长，目前仍受到供应的限制。 黄仁勋表示，面对短缺的情况，英伟达正努力与供应商协调合作。他表示，每个供应链都应该尽可能多元化且具备备援能力，这样企业才能拥有韧性。黄仁勋还说，未来英伟达将逐步扩充新款Spark个人电脑芯片的产品线。
【小鹏发起对离职人员竞业调查】据知情人士透露，近期，小鹏集团内部发起一项对离职人员的竞业调查。据悉，小鹏集团法务部已就一名离职员工违反竞业限制义务一事提起劳动仲裁。据了解，该员工入职时与小鹏集团签署了竞业限制协议，并于2025年底离职时书面确认继续履行为期一年的竞业义务。 “自其离职起，小鹏集团已按月足额支付竞业限制补偿金。然而，该员工在离职后短期内即加入竞争对手公司，继续从事相关研发工作，涉嫌严重违反协议约定。”该知情人士表示。
【中国移动三波段超低损耗多芯光缆线路开通】近日，由中国移动联合产业合作伙伴自主设计的全球首条S+C+L三波段(短波段+常规通信波段+长波段)超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。实测数据显示，该光缆性能全面优于现网商用水平，每公里传输损耗仅0.189dB，信号传输更远、更稳；纤芯间串扰低于-40dB/100km，通道几乎无干扰；色散、宏弯损耗等指标全部满足商用标准。
【穆迪首席经济学家：若一周左右特朗普还无法解决美伊冲突 恐致美国经济衰退】穆迪首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)表示，美国总统特朗普大约有一周的时间来达成美伊和平协议，否则战争的影响将使美国经济更有可能陷入衰退。他表示，如果不能与伊朗达成协议，汽油价格可能很快上涨到每加仑5美元以上，这对消费者来说是一个重要的心理门槛，可能会引发支出减少和经济衰退。另一方面他认为，原油价格上涨至每桶125美元以上，也将是另一个关键指标，可能预示着美国经济即将陷入衰退。
【韩国股市市值超越印度 跃居全球第六】在芯片巨头股价持续飙升的带动下，韩国股市已超越印度股市，跃居全球第六大股票市场。数据显示，今年韩国上市公司的总市值飙升了86%，达到5万亿美元；而印度的总市值则回落至4.8万亿美元。今年以来，韩国股市已接连超越了加拿大、德国、英国和法国的股市。
机构观点：
华泰证券研报认为，感光干膜作为PCB制造的关键材料，有望伴随下游景气持续增长，AI等领域进一步带动高端干膜需求。当前感光干膜国产化率较低，伴随内资企业加速高端领域技术突破与产能扩张以及政策端支持，国产化率未来有望提高，行业头部企业有望受益。
国泰海通发布研报称，维持金属行业“震荡上行”，多点开花演绎独立逻辑。本轮行情与历史周期存在显著差异，行业的定价核心正从传统的地产基建需求拉动，全面转向“新能源H+AI“的结构性需求重塑与供给端刚性约束的共振。五大金属板块各自拥有独立的产业逻辑，呈现“多点开花”的结构性特征，该行认为板块整体在短期调整后仍将维持震荡上行趋势。
