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　　机构预计到2026Q4全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元

　　据媒体报道，高盛在其最新研报中称，美国企业的人工智能(AI)采用率为18.9%，预计未来6个月内将上升至22.3%，AI采用进入“稳健增长期”。分析师预计，到2026年底，全球半导体营收将比当前水平增长49%。到2026年第四季度，预计AI相关硬件营收将突破7000亿美元。

　　随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现，对于高性能光通信器件的需求将持续增长。华泰证券表示，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好算力链投资机会。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节(如光芯片)业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。

　　公司方面，光库科技已建立了全面的产品系列，能够为客户提供一站式的配套光纤器件解决方案。长芯博创专注于光通信领域，业务覆盖光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆(AOC)、铜缆(DAC/ACC/AEC)、综合布线等产品及解决方案。

　　多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间

　　近日，广汽集团旗下因湃电池科技有限公司联合国家新型储能创新中心(以下简称“国创中心”)发布了“大方无隅”系列587Ah储能大电芯。因湃电池此次推出的“大方无隅”系列，创新性地采用了“液态+半固态”的双产品矩阵策略，精准契合了不同层级市场的需求。“2026年固态电池新国标的正式实施，为半固态电芯的规模化应用扫清了政策障碍。”因湃电池总经理许俊海表示，行业正迎来产能升级与技术迭代的黄金机遇期。

　　东莞证券指出，下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能、低空eVTOL、人形机器人、商业航天等新兴领域。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形机器人、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。

　　上市公司中，奥特维就固态电池多个环节均有布局，公司与固态电池知名企业合作，已有固态电池设备出货。天华新能深耕固态电池正极材料研发，开发了多款材料，主要包括中/高镍高电压三元正极、钴酸锂、富锂锰基和尖晶石镍锰酸锂等正极材料。

　　商业化进程加速，国内外植入式脑机接口进入量产元年

　　媒体报道，记者获悉，天津国资近日牵头成立脑机接口产业集团有限公司，注册资本10亿元。

　　开源证券表示，2026植入式脑机接口量产元年，国产产线或投产在即。阶梯医疗超柔性神经电极MEMS产线拟增产植入式超柔性神经电极3万个/年，有望在2026年竣工，将为后续上市量产推广奠定基础，商业化进程加速可期。脑虎科技“超级工厂”于2026年1月在赣江新区正式动工，承担国内首款“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统的量产任务。Neuralink也在2026年宣布计划启动脑机接口设备大规模生产，国内外植入式脑机接口进入量产元年。

　　上市公司中，创新医疗控股子公司博灵脑机的「赛博灵科AC5」已上市。博灵脑机产品采用脑机接口技术，能够精准识别患者的真实运动意图，实现患者对患侧肢体在外骨骼系统帮助下的主动控制，在一定程度上恢复了患者的双手协作能力，能有效增强患肢运动功能、提高基础生活质量、提升生活信心，减轻家庭的照护以及经济负担，并且降低康复训练成本。三博脑科与知名院校和机构展开合作，如北京脑科学与类脑研究所联合首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院以及公司下属院区首都医科大学三博脑科医院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重点实验室”，该实验室已获批。

　　首颗“雄安造”卫星“雄安一号”蓄势待发

　　据媒体报道，雄安新区科创中心中试基地的一间厂房内，“雄安一号”卫星正在进行测试和调试工作。“雄安一号”是首颗在雄安新区完成生产下线的卫星。作为雄安空天信息产业的标志性项目，2025年第一季度项目立项后，历经8个月的研发设计、生产测试，于当年10月22日顺利下线。这颗卫星聚焦三大关键技术突破。其搭载的：“白泽”高性能星载计算机，成功破解卫星“算力瓶颈”；“赤羽”大尺寸柔性太阳翼，有效突破“能源约束”难题；“金乌”新一代霍尔电推进系统则创新性地使用了氩气作为电推进动力。

　　爱建证券表示，全球商业航天正由技术验证阶段迈向规模化阶段，一方面，SpaceXStarship商业化发射计划逐步推进，重型运力能力进入持续验证阶段；另一方面，中国商业航天在政策支持与产业配套完善推动下，更多商业航天落地应用场景开始出现，火箭发射需求进一步扩大。随着卫星批产与发射需求逐步释放，产业链景气度有望向上游传导。

　　公司方面，起帆电缆的产品成功应用于FAST望远镜工程、C919大飞机工程、太原卫星发射中心、上海轨道交通等重点工程中。广联航空已成为天兵科技天龙三号核心供应商，承担整箭贮箱及部分结构件制造任务，占结构件制造任务总体价值量60%-80%，单箭价值量超2000万元，并通过收购天津跃峰51%股权强化火箭贮箱等商业航天核心部件配套能力。

　　AI需求拉动半导体设备行业进入结构性增长轨道

　　近日，半导体光学检测设备厂商珠海诚锋电子科技有限公司完成近亿元B轮融资，本轮由前海方舟领投。诚锋科技成立于2015年，专注于半导体光学检测设备的研发、生产和销售，产品已量产应用于晶圆制造、掩模版制造及光模块制造领域，是专精特新“小巨人”企业。

　　在AI大模型引发的“算力军备竞赛”中，设备行业从周期波动拉入结构性增长轨道，半导体设备厂商或成为最确定的“卖铲人”。根据SEMI预测，得益于AI需求的拉动，下游晶圆厂等将继续加大先进逻辑和存储技术支出，预计2027年全球半导体设备销售额将首次突破1500亿美元大关。

　　上市公司中，华海清科是一家拥有核心自主知识产权、平台化发展的高端半导体设备制造商，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域。智立方围绕半导体设备相关新产品及核心技术平台持续推进研发和市场导入工作，并已逐步形成覆盖检测、分选、固晶等关键工序的产品体系。金海通主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。