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    券商晨会精华:DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性 主题投资仍将处于活跃期

    2025-02-12 08:23:50 来源:财联社
      财联社2月12日讯,市场昨日震荡调整,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.64万亿,较上个交易日缩量949亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。板块方面,铜缆高速连接、文化传媒、黄金、IP经济等板块涨幅居前,医疗信息化、半导体、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.12%,深成指跌0.69%,创业板指跌1.43%。

      在今天的券商晨会上,华西证券表示,DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性,主题投资仍将处于活跃期;华泰证券提出,三大维度筛选供给侧反转机会;银河证券认为,通信+新基建板块有望预期上修。

      华西证券:DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性 主题投资仍将处于活跃期

      华西证券表示,DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注,投资者定价中美在AI领域的差距正在缩小,中美科技股估值趋向收敛,中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显示有所拥挤,但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速落地,风险偏好支撑下春季行情有望延续,主题投资仍将处于活跃期。

      华泰证券:三大维度筛选供给侧反转机会

      华泰证券从三大维度筛选供给侧反转机会,即从各行业的产能周期位置、需求景气变化、内部竞争格局三个维度,层层递进进行筛选,建议关注两类企业的投资机会:

      1)产能周期处于“底部”或“准底部”,需求有企稳或改善迹象,同时内部竞争格局清晰,龙头优势较为明显的行业,这类行业可能更快“困境反转”,有配置型机会,包括消费电子、调味发酵品、水泥、化学纤维、建筑装饰、化学制药、元件、橡胶;

      2)产能周期处于“困境位”,需求进一步恶化,同时内部竞争格局清晰,龙头优势明显的行业,这类行业更可能出现政策性或自发性的限产行为,若出现则有交易型机会,包括军工电子、光伏设备、专用设备。

      银河证券:通信+新基建板块有望预期上修

      银河证券指出,数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,

      建议关注:数字经济新基建:ICT相关标的;应用板块:卫星互联网;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。

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