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    海外大厂主导商业化浪潮 AI和算力催生长期成长性显现

    2023-09-22 16:26:07 来源:东方财富研究中心
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      今日(9月22日),两市股指强劲反弹,沪指站稳3100点,深成指、创业板指大涨约2%;两市成交额明显放大。北向资金大举流入,全日净买入超70亿元。

      行业板块呈现普涨态势,通信设备、游戏、互联网服务、文化传媒、软件开发、消费电子板块涨幅居前,仅贵金属、铁路公路、煤炭行业下跌。AI概念股集体反弹,其中CPO方向大涨,天孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停;ChatGPT概念股午后走强,昆仑万维20CM涨停;算力概念股盘中活跃,中贝通信涨停。

      浙商证券表示,近期,以微软、谷歌、Meta和亚马逊为代表,海外AI大厂在大模型、云计算、搜索及广告、生产力工具等赛道积极拥抱AI商业化浪潮,AI+行业应用有望迎来爆发;中国银河指出,数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修;万联证券认为,把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇,建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。  

      上海证券:人工智能应用落地算力租赁规模扩增

      核心观点:随着GPT、Llama等生成式AI模型不断迭代,生成式AI模型的参数量和训练Token数不断增加,模型训练的计算量也随之扩增。建议优先关注以算力、通信为代表的人工智能基础设施,以及以AI+办公为代表的创新应用赛道中,与上下游密切合作、具备一定技术壁垒,且估值分位数较低的行业头部公司。

      投资建议:

      1、光模块,新易盛、中际旭创;2、通信运营商,中国移动;3、液冷/服务器,英维克、紫光股份;4、人工智能应用,拓尔思;5.机器人/机器视觉,海康威视。

      浙商证券:海外大厂主导AI商业化浪潮行业应用已至爆发前夕

      核心观点:近期,以微软、谷歌、Meta和亚马逊为代表,海外AI大厂在大模型、云计算、搜索及广告、生产力工具等赛道积极拥抱AI商业化浪潮,发力布局AI大模型应用及产品服务,正在主导新一轮的AI产业变革。我们认为随着海外大厂在人工智能基础设施、模型算法和应用产品布局的不断推进,AI+行业应用有望迎来爆发。

      建议关注标的:AI+办公,金山办公、致远互联;AI+教育,科大讯飞;AI+政务,新点软件、拓尔思、通达海;AI+金融,宇信科技、中科软、恒生电子;AI+安全,美亚柏科;AI+遥感,航天宏图、中科星图。

      中国银河:通信中报营收质量边际改善AI和算力催生长期成长性显现

      核心观点:数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长,高景气度结合低估值是选股重点方向。

      投资建议:数字经济新基建,ICT相关标的天孚通信,中际旭创,新易盛,华工科技等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商,中国移动,中国电信,中国联通。

      万联证券:继续关注人工智能及数据要素领域投资机会

      投资建议:把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇,建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面,建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司;AI应用方面,办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景,建议关注海外AI典型应用在国内的映射;数据要素方面,建议关注地方数据运营的参与厂商,以及各垂直场景的IT龙头。

      申港证券:中报已过后续继续关注数据要素及人工智能

      核心观点:随着监管层面的大模型牌照的下发,四季度国内可能进入AI应用正式推出的爆发期。与此同时,海外在AI应用领域的先行,可以集中关注微软、Adobe等在AI领域的投资能否在应用端取得回报,看整个AI的商业投资逻辑能否形成闭环。另外,OpenAI官宣今年11月6日举办首届的开发者大会,如果能够呈现进一步的技术创新与突破,可能也会催化新一轮的行情。

      投资建议:建议重点关注的标的包括金山办公、科大讯飞、彩讯股份、致远互联等。

      国盛证券:“文生游戏”诞生Roblox开启游戏AIGC革命

      核心观点:RobloxAssistant“文生游戏”具备AI应用第一性原理,有望引发游戏创作革命。市场一直在期待“杀手级”应用的出现,除了微软、Adobe等工具类应用,游戏仍是我们关注的重点领域。而此前我们在深度报告中强调AGI的第一性原理仍是内容创作,且体素游戏有其独特的优势,Roblox作为UGC时代的领跑者,在AIGC时代同样值得重视。对A股而言,作为支撑AI算力的重要组成部分,800G光模块和相配套的光芯片、光器件是组成整个算力通信网络的基石产品。

      建议关注:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、中兴通讯等。

      (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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