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　　高级别自动驾驶搭载量翻倍增长，人形机器人或成为该产品最新增长动力

　　特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。

　　自动驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。其中，车载摄像头数量随着自动驾驶等级的提升不断增长。根据Yole数据，全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从2018年的1.7颗增加至2023年的3颗。而我国2020年汽车摄像头平均搭载数量仅有1.3颗，市场空间大。CIS是车载摄像头最重要的组成部分。根据Yole数据，图像传感器作为车载摄像头模组的核心感光芯片，占据单个车载摄像头模组物料成本的50%。财通证券基于乘用车和新能源车销量及增长率，各类型车载摄像头的数量和渗透率以及CIS价值量的假设，预测到2025年车用CIS市场规模可达21.96亿美元。国金证券指出，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。

　　上市公司中，欧菲光近期率先完成车规级8M COB的AEC-Q认证，并已获得主流车厂定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商。同兴达子公司昆山同兴达投资的金凸块封测项目属于先进封测细分领域之一，主要应用于显示驱动IC(含DDI和TDDI)及CIS芯片，可以更好的实现芯片高密度、微型化。晶方科技为CMOS影像传感器(CIS)芯片提供独特的先进封装服务，公司合作的CIS芯片设计公司涵盖市场绝大部分供应商，这些CIS芯片被广泛用于包括机器视觉在内的诸多产品之中。

　　这一细分将成为实现高阶自动驾驶的“必要条件

　　机构指出，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。

　　对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+安全是最为重要的两个因素。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。其中，线控油门及线控换挡由于技术难度较低、已于上世纪90年代初开始逐步量产上车，且当前渗透率已相对较高。相较而言，线控悬架、转向及制动系统，受制于高昂技术壁垒及上车成本，目前整体仍处于量产的初期阶段。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。华西证券研报认为，到2025年，全球线控底盘五大系统市场规模有望达1757亿元，2021-2025 CAGR +36%。线控制动率先开启新周期；线控转向、线控悬架单车价值较高且渗透率较低，未来份额提升更快。

　　上市公司中，得润电子是国内汽车连接器的龙头制造商，公司与Mobileye签订协议，双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。亚太股份为奇瑞新能源开发配套ADAS，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术。经纬恒润线控制动系统已向长城规模化供货，线控转向处于研发阶段，预计2025年量产。

　　产能瓶颈+技术瓶颈，该半导体上游材料端供不应求

　　瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。

　　作为第三代半导体材料的代表，相较于硅，碳化硅具有禁带宽度更大(是硅的3倍)、热导率更高(是硅的4-5倍)、击穿电压更大(是硅的8-10倍)等优势。SiC能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求，是制作高温高频、大功率高压器件的理想材料之一。华鑫证券认为Wolfspeed十年长约的背后映射出的是碳化硅行业的持续高景气，市场需求的持续爆发及材料端的产能瓶颈和技术瓶颈导致行业供需长期失衡。尽管行业玩家扩产动作不断，但行业层面仍呈现上游碳化硅材料端供不应求的局面。平安证券指出，碳化硅衬底作为第三代半导体材料，因其赛道的特殊性，国家到各单位纷纷出台支持第三代半导体的发展政策，覆盖第三代半导体材料端、衬底端、器件端等。随着下游应用的高速发展，国内企业正迅速崛起，加速追赶国际龙头。

　　上市公司中，天岳先进立足宽禁带半导体材料碳化硅衬底领域，经过多年的技术深耕，建立起领先的技术优势，通过十几年的积累，公司在原料提纯、长晶、加工技术上，拥有自主核心技术。露笑科技子公司合肥露笑半导体材料有限公司经营第三代半导体碳化硅衬底片业务。天富能源所属参股公司天科合达是国内领先的第三代半导体材料--碳化硅晶片生产商，主要从事碳化硅领域相关产品研发、生产和销售。

　　走出“渐冻”该市场释放回暖信号，产业链多环节再度酝酿涨价

　　调研机构集邦咨询(TrendForce)预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。该机构称，进入Q3后，电视面板采购动能持续增强，除了中国品牌客户外，其他主要品牌客户也开始增加采购，针对下半年的促销旺季开始预做准备，整体采购动能预计环比增7%-8%。

　　从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放，且新增产能投放均以现有产线扩张为主。2023年-2025年，全球仅有两条LCD面板产线投产，整体增速几乎接近零。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。中泰证券表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。

　　上市公司中，京东方A系全球最大的LCD面板供应商，LCD手机、电视面板出货量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生产线盈利能力引领全球。TCL科技在大尺寸显示产品市场份额居全球第二并将持续提升，在8K超高清、高刷新、超大尺寸的高端市场份额居于业内第—；公司在LCD显示领域，重点开发4K/8K及Touch产品，LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二。彩虹股份是国内唯—具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业，自主设计研发的国产第—条溢流法工艺，G8.5+液晶基板玻璃生产线。

　　我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”发布

　　据报道，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。操作系统是计算机的灵魂，今天发布的“开放麒麟1.0”是通过开放操作系统源代码的方式、由众多开发者共同参与研发的国产开源操作系统。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导推动研发，它的发布将有助于推动面向全场景的国产操作系统迭代更新，为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。

　　据东吴证券测算，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。开源证券表示，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。

　　公司方面，中国软件子公司麒麟软件提供安全可信，技术先进，生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统，云端操作系统，前端操作系统三类产品线，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin。截至2023年4月，麒麟软件生态适配数量已突破180万款，合作厂商超过6600家。麒麟信安的基础核心技术是操作系统，产品特色是安全，目前已形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，即以操作系统技术为根技术，操作系统产品为基石，信息安全产品和云计算产品为延伸的紧相关产品结构。

　　国际数据空间协会等签署合作协议，共同推动全球数据流通

　　在2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会(IDSA)、全球IPv6论坛(IPv6 Forum)、北京国际大数据交易所和下一代互联网国家工程中心四家机构正式签署合作协议，建立战略合作伙伴关系，在规则、技术、标准、实践以及产业生态等多个方面协作，共建数据基础设施，助力全球数据流通，驱动全球数字经济发展。据了解，本次合作协议具体内容包括发挥全球协同作用，共同参与全球数据相关行业规则和国际标准制定；共同开展数据安全、数据流通、数据交易等相关技术研究；共同建设面向全球，平等开放的数据基础设施；共同建设北京国际数据实验室等。

　　根据国家工信安全发展研究中心，预计“十四五”期间中国数据要素市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近1800亿元人民币。首创证券认为，在顶层政策及国家数据局指导下，各地将逐步落实数据要素相关工作，数据要素市场化将加速推进，技术发展使得数据要素交易易于实现，相关公司将迎来较大的机会。

　　公司方面，浙数文化于2016年投资设立浙江大数据交易中心，是浙江省唯一一家持牌数据交易场所，主要提供数据产品交易撮合服务和数据流通技术服务，主要应用在公共数据融合利用场景、金融科技场景、媒体营销场景。深桑达A已形成数据金库、数据要素加工交易平台、安全可信数据空间等数据安全与数据要素化工程系列产品，并已在武汉、郑州、德阳、大理等多个地市开展数据安全与要素化工程试点。

　　总投资110亿！衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体等项目开工

　　近日，位于衢州的衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体及器件模组项目迎来集中开工。该项目总投资110亿元，建设工期为2023-2026年，建成后形成年产MO源2200余吨、电子特气150吨、光通器件41.5万片、接入网器件7200万个、光纤陀螺9.6万套、数据中心480万套、砷化镓衬底300万片、磷化铟衬底30万片、氮化镓衬底及其外延片、芯片项目6万片生产能力，预计年新增产值约240亿元。

　　第二代半导体砷化镓和磷化铟具有电子迁移率高、光电性能好等特点，广泛应用于5G通信、数据中心、新一代显示、无人驾驶、可穿戴设备、航天等领域。新财富上榜分析师、海通证券余伟民指出，第二代半导体产业链各环节均有国产厂商涉及，且布局趋于完善，2018-25年全球砷化镓元器件市场总产值将由95.19亿美元增长至近160亿美元，CAGR近7.7%。

　　上市公司中，海特高新下属参股公司的磷化铟、砷化镓等产品实现量产并持续向客户供货，主要用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。乾照光电生产的三结砷化镓太阳电池可用于航天领域。

　　四机构在京签署合作协议，推动全球数据流通

　　2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会(IDSA)、全球IPv6论坛(IPv6Forum)、北京国际大数据交易所和下一代互联网国家工程中心等四家机构正式签署合作协议，建立战略合作伙伴关系，在规则、技术、标准、实践以及产业生态等多个方面协作，共建数据基础设施，助力全球数据流通，驱动全球数字经济发展。

　　我国数据资源规模增长快速，数据要素交易市场准则以及交易模式仍需确立，目前其他国家也高度关注数据要素市场化的发展，积极采取各种举措以促进数据流通，释放数据价值。国泰君安证券李沐华预计未来三到五年数据交易将迎来快速发展，作为数据交易的核心场所，数据交易所将充分受益，参股各地数据交易所的公司也将分享行业成长的红利。

　　上市公司中，浙数文化参与设立了浙江大数据交易中心有限公司，交易中心已经建成三位一体的数据交易平台，可实现多场景的数据交易。零点有数参股深圳南方大数据交易有限公司，持股比例为10%。