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　　大模型全面赋能这个领域，英伟达布局已久

　　近期，小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可，正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。

　　开源证券指出，大模型可在算法、数据闭环、仿真等环节全面赋能自动驾驶。大模型具有良好的认知和推理性能，作为人工智能最先落地的应用领域之一，自动驾驶有望得到全面助力。英伟达在自动驾驶领域布局已久，拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案。中信证券表示，自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石，正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。长期来看，自动驾驶芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。

　　上市公司中，芯原股份图形处理器IP(GPU)已经在汽车上获得了广泛的应用，多家全球知名的汽车OEM厂商都采用了芯原的GPU用于车载信息娱乐系统或是仪表盘。诚迈科技表示，智能驾驶领域，NVIDIA授权诚迈科技作为其生态系统软件合作伙伴，为相关企业提供基于NVIDIADRIVEOrin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP(图像信号处理)服务。润欣科技分销的汽车电子芯片和器件业务涵盖了TBOX，ADAS，智能中控，新能源三电，电机和车灯系统的国内主力模组厂和汽车厂。

　　这一算力底座相关产品需求不断强化，各大厂商陆续投入研发

　　上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

　　4月19日，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上。在智能算力市场，上海电信搭建多厂商智能算力测试平台，针对多款国产算力芯片开展国产算力评估测试、现网场景迁移验证，并积极参与智算中心相关的上海市地方标准制定测试，为算力“国产化”打造测试平台底座。国金证券指出，近期不断强化的算力需求，特别是对算力的底座AI芯片的需求，各大厂商都陆续研发自己的算力芯片，算力国产化是必然的趋势。上海是我国数字经济发展的“排头兵”，具有良好算力基础。截至2022年末，上海正在运行的互联网数据中心有122个，机架总数超过18万个。

　　上市公司中，寒武纪是同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业，也是国内少数具有先进集成电路工艺(7nm)下复杂芯片设计经验的企业之一。中科曙光在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，于2019年起布局AI算力服务，将遍布全国的海量异构计算资源链接，形成一体化算力服务网络，曙光AI服务器市场份额位居前列。首都在线与燧原科技正式签署AIGC生态共创计划合作协议，上海燧原科技是国内第一家同时拥有高性能云端训练和云端推理产品的创业公司。

　　“一带一路”重点领域成果显著，机构指出新一轮行情或有更大空间

　　“一带一路”倡议提出10年来，已经成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前，倡议已经吸引了全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造了42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。

　　二十大提出共建“一带一路”高质量发展，进一步深化基础设施互联互通建设，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作；2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，过去10年我国与151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，与沿线国家进出口年均增长8.6%，双向投资不断迈上新台阶。天风证券研报指出，“一带一路”新一轮行情或有更大空间和更好持续性，人民币国际化进程及疫后出海企业订单蕴含更大弹性或为此轮行情更突出的逻辑。

　　上市公司中，铁建重工参加了中东地区很多国家重点项目，如阿联酋联邦二期铁路建设项目、沙特阿拉伯NEOM未来城TheLine线性城市建设项目等。中船防务产品已出口至新加坡、埃及、巴基斯坦、越南等一带一路沿线国家。公司在手订单饱满，目前手持造船订单交船期最远已排至2027年。时代电气产品批量出口到了美国、澳大利亚、南非、阿根廷、土耳其等20多个国家和地区。

　　英伟达推出AI超级计算机，内存扩大500倍

　　NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX2023现场发布了“巨型GPU“GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。

　　此次发布最重磅的产品为超级计算机DGXGH200，其集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。黄仁勋在演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。据介绍，DGXGH200共链接256个GraceHopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGXA100，内存扩大了近500倍。存储是计算机的重要组成结构，存储带宽限制计算系统的速度。华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，存储器价格同步高增。随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加之相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。

　　上市公司中，佰维存储已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应。江波龙发布了企业级DDR4内存条(RDIMM)AQUILA产品系列，容量为16/32GB，主频速率包括2933MT/s，3200MT/s。目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。深科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

　　OLED车用显示器销量占比未来或2年翻倍，行业将保持稳步增长

　　5月29日消息，市场研究机构DSCC预测，OLED在车用显示器销量中的占比将从2023年的6%增至2025年的11%和2027年的17%。包括液晶显示器(LCD)和OLED在内的汽车显示器年销售额预计将从2020年的约70亿美元增长到2027年的约130亿美元。2020年至2027年的销售额增长预测为85%。OLED在汽车显示器总销售额中的份额预计将从2023年的6%持续增长到2024年的8%、2025年的11%、2026年的14%和2027年的17%。

　　在车载显示领域，OLED的出货量与主流LCD相比仍然很小。但OLED正逐渐渗透到传统车的高端旗舰车型和新能源车的应用中。尽管与LCD相比，OLED的可靠性、亮度和寿命受到了挑战，但通过使用柔性和串联结构，这些挑战在逐渐被克服。国金证券认为，短期来看，看好汽车智能化(大屏化+多屏化)对显示屏需求的拉动，长期来看，我们看好屏厂借助屏幕资源向下游车载显示系统领域延伸、抢占千亿级市场中传统tier1的份额。

　　公司方面，京东方A在车载显示领域，京东方精电作为公司唯一的车载显示模组和系统业务平台，柔性AMOLED、MiniLED、BDCELL等高端显示技术产品广泛应用于全新一代智能网联汽车比亚迪、理想、上汽、蔚来等终端品牌。TCL科技车载显示产品通过t3在高端车载屏市场发展迅速；随着定位于中尺寸IT和车载等新业务布局的t9产线顺利投产，公司在车载显示上的布局正在加速推进，目前公司与全球Tier1的品牌厂都保持良好合作。

　　国际电联阿拉伯区域网络安全中心(ITU-ARCC)与华为签署合作协议

　　5月29日消息，国际电联阿拉伯区域网络安全中心(ITU-ARCC)与华为签署合作协议，将共同促进网络安全领域的“政府和社会资本合作模式”。该合作协议的签署标志着ITU-ARCC这个权威的区域网终安全组织与华为这家全球ICT领导者之间合作的新的里程碑，将促进阿拉伯世界的网络安全知识转化、最佳实践共享和能力建设。在评论这一合作协议于支持网络安全方面的作用时，ITU-ARCC负责人、阿曼国家CERT总干事Eng.BadarAlSalehi表示，网络安全市场正在稳步增长，超过2700亿美元，预计到2025年将达到6000亿美元。

　　生成式AI持续快速发展的同时，在信息安全、数据合规、版权保护等方面也引发了社会的关注与热议。AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵，AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。华安证券尹沿技认为，AI的成长会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。

　　上市公司中，美亚柏科发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站产品可以针对利用深度合成伪造及生成式技术生成内容进行识别、检测和鉴定；华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户。北信源是华为安全商业联盟成员，与华为云就公司旗下安全通信产品信源豆豆及基于信源豆豆开发的多种通信云应用进行了深入合作适配，持续将主要终端安全管理产品以及信源豆豆等产品与Windows、Linux和各类国产化操作系统(包括鸿蒙系统)进行适配。

　　《工业互联网平台选型要求》等3项平台重点国家标准正式发布

　　国家市场监督管理总局发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T42568-2023《工业互联网平台微服务参考框架》和GB/T42569-2023《工业互联网平台开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布，这对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。

　　工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，普及率约为17.50%，整体渗透率仍然不高。信达证券庞倩倩指出，工信部目标到2025年我国工业互联网平台普及率达到45%，假设平均每家单位工业互联网平台建设费用为500万元，则对应市场空间即有望接近万亿元，潜在市场空间广阔。

　　上市公司中，科远智慧是目前市场上为数不多的能够将业务触角深及工业设备现场，实现设备感知，机器设备的交互，又能打造工业云平台，再创立平台上各类应用的科技创新类公司。软通动力开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案，覆盖泛金融、制造、能源、交通物流、地产等垂直行业，并已在客户实施。