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    AI应用大时代开启!文娱、传媒、电商 谁是主阵地?海南板块也在风口?

    2023-03-31 15:31:15 来源:中金在线 作者:佚名
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      今日(3月31日)沪深两市全线高开,盘初迅速拉升之后,随后股指呈现震荡整理格局,行情走势相对较强。

      从盘面上来看,行业与题材板块再现轮动,局部赚钱效应仍存。行业方面,传媒、中药、教育、贵金属、零售、养殖业等板块表现突出;题材股方面,云游戏、ChatGPT概念、虚拟数字人、海南自贸区、猪肉、元宇宙、文化传媒等板块表现活跃。

      就此,寻找当前市场风口,首创证券表示,海南板块传来大消息,Q2又将迎来消博会、五一等节点,关注免税消费拐点;华西证券认为,GPT催化生产力变革,海外消费场景有望最先接入ChatGPT;兴业证券指出,AI应用大时代开启,传媒将接棒成为GPT板块主阵地。  

      首创证券:海南板块传来利好!Q2又将迎来消博会、五一等节点关注免税消费拐点

      事件:3月21日,国务院和海关总署、财政部、税务总局三部委相继发布了《关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复》和《关于增加海南离岛免税购物“担保即提”和“即购即提”提货方式的公告》。

      市场影响:此次再度开放即买即提等政策,主要为促进离岛旅客的即时消费,提升便利性、即时性。同时为避免代购等行为,政策明确金额、品类及数量限制。落地方案整体符合预期,有助于离岛免税消费规模提升。

      行业配置:2025年海南封关运作目标下,政策推进有望加快,此次即买即提为封关提前进行压力测试,后续有望迎更多政策出台。今年免税消费进入淡季较往年延迟,Q2又将迎来消博会、五一等节点,关注免税消费拐点。

      华西证券:GPT催化生产力变革!海外消费场景有望最先接入ChatGPT相关受益标的曝光

      市场背景:新一代GPT模型具有逻辑分析、多模态生成、智能对话等多项能力,在海外的电商、旅游等领域已经开展了应用,一旦类ChatGPT技术在国内投入市场,也将对电商、旅游和其他平台类公司产生深远影响。

      投资策略:1)海外消费场景有望最先接入ChatGPT,相关受益标的:泛品类跨境电商龙头吉宏股份、华凯易佰;

      2)参考海外的应用路径,ChatGPT可广泛应用于电商的全链路发展当中,相关受益标的:电商代运营(宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆等)、电商SAAS(有赞、微盟)、电商导购门户(值得买);

      3)ChatGPT也将赋能其他注重数字化建设的平台类公司,提升信息整合能力和匹配效率,相关受益标的:OTA平台携程、人力资源龙头科锐国际、北京城乡、外服控股、会展龙头米奥会展、兰生股份。

      兴业证券:AI应用大时代开启传媒将接棒成为GPT板块主阵地

      行业配置:AI应用大时代开启,传媒将接棒成为GPT板块主阵地,Q2将看到应用层面的更多催化和落地。

      主线一:广告板块,随着防疫政策的优化、汽车、奢侈品、娱乐等多个行业呈现强劲的复苏势头,同时AIGC赋能广告规模化内容生产、精准用户触达。

      公司股票池:推荐利欧股份、蓝色光标。

      主线二:游戏板块。2023年游戏板块将迎来估值和业绩提升的戴维斯双击:0当前游戏正向价值正逐渐得到重视与认可,板块估值有望持续修复。

      公司股票池:推荐姚记科技、恺英网络、盛天网络、三七互娱、吉比特、完美世界、电魂网络等,宝通科技等。

      主线三:剧集板块。2023年,剧集行业迎来政策端的内容审核边际宽松、供给端疫情放开剧组产能释放、内容端丰富题材百花齐放,同时需求侧观众观影热情仍在、平台端盈利拐点已现,板块业绩有望迎来释放。

      公司股票池:推荐华策影视,建议关注捷成股份、光线传媒、华谊兄弟、百纳干成、欢瑞世纪、中视传媒、唐德影视、慈文传媒等。

      主线四:“传媒+”标的,产业催化陆续出现,看好“传媒+”行业融合发展机会。

      公司股票池:推荐传媒+工业互联网领域的宝通科技,建议关注传媒+卡牌领域的姚记科技,传媒+AIGC领域的平治信息、中文在线、昆仑万维、汤姆猫,传媒+社交领域的盛天网络等。

      主线五:传媒白马标的。

      公司股票池:在传媒板块整体回暖下,芒果超媒、分众传媒等权重股有望迎来基本面的好转与配置盘的红利。

      开源证券:关注AIGC技术在电商领域的应用核心公司有哪些?

      公司动向:多家电商行业公司对外宣布已对接ChatGPT等AIGC应用,探索新技术在电商场景下的潜力。从赛道看,既有以吉宏股份、焦点科技等公司为代表的跨境电商企业,也有以Shopify等为代表的电商代运营企业。

      行业配置:AIGC属于人工智能的应用类型之一,主要功能在于文本、图像、视频等内容创作,该技术在电商领域应用空间广阔。

      短中期看主要在于运营环节的降本提效:

      (1)宣传材料:根据需求创作或协助制作宣传图文、视频等材料;

      (2)智能客服:基于更强大人机交互能力承担客服功能;

      (3)智能推荐:根据用户行为数据做出更精准高效的兴趣推荐。

      而长期来看,AIGC技术的发展有望推动电商行业整体生态变革,提供创新升级的使用体验。

      长城证券:衣食住行的全面“侵入”标志chatGPT开始构建新生态

      事件:OpenAI于3月24日宣布部分解除了ChatGPT无法联网的限制。ChatGPT官方提供的插件,大概可以分为三大类:

      一是应用于11个具体场景的第三方插件,包含了衣食住行等生活的各个方面;

      二是网页浏览器(webbrowser),在循环中添加必应搜索,允许ChatGPT访问互联网;

      三是代码解释器(codeinterpreter),在执行环境中添加一个实时的Python解释器,允许ChatGPT使用Python在沙盒环境中处理上传和下载任务,进行数据分析和可视化、转换文件格式等;

      四是检索器(对个人和组织文件进行语义搜索)。此外,OpenAI还开源了一个知识库检索插件的代码,允许开发人员增强ChatGPT。

      市场影响:衣食住行的全面“侵入”,标志chatGPT开始构建新生态。正如苹果公司搭建的应用商店(APPStore),通过接入不同的第三方插件,ChatGPT正再试图将自身打造成一个计算服务平台,建立属于自己的生态。

      首批插件的提供者包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,几乎包含了人们日常生活学习、衣食住行的各个方面。其主要功能包括三大类,检索实时信息、检索知识库信、代表用户执行操做。

      上海证券:AI的电商运营工作辅助已成为未来行业的发展趋势重视“AI+电商”的时代变革

      行业配置:目前电商公司内部降本增效诉求较为迫切,AI客服、产品文案、宣传文案乃至利用AIGC生成AI模特,都成为了业内流行的新尝试,基于AI的电商运营工作辅助已成为未来行业的发展趋势,重视“AI+电商”的时代变革。

      公司股票池:阿里巴巴、京东集团、美团、拼多多、唯品会、新华都、壹网壹创、焦点科技、华凯易佰、吉宏股份。

      德邦证券:OpenAI近期宣布推出插件功能AI的应用和想象空间被进一步打开

      行业背景:OpenAI近期宣布推出插件功能,AI的应用和想象空间被进一步打开。另外OpenAI也支持个人或企业把私有数据(文档、笔记、邮件等)传递给ChatGPT,成为人的“第二大脑”或企业的智能助理。

      未来发展:ChatGPT第一批支持的第三方插件包括衣食住行、工作与学习等。除此之外,OpenAI自己也有两种插件:网络浏览器和代码解释器,其中网络浏览器可以在线浏览最新网页内容。OpenAI目前已经在Github上开源构建ChatGPT插件的整套流程,预计未来有望扩展到更多用户以及开发者。

      行业配置:国内多个大模型即将上线,预计拉动整个产业链快速发展。AI大模型产业链包括上游的电路板、算力芯片,中游的代工以及封测提供商,下游的应用端和端侧处理芯片等。

      公司股票池:建议关注算力芯片环节的寒武纪、景嘉微等;PCB板块的服务器和数据中心营收占比高的沪电股份、深南电路以及PCB设备商芯碁微装等;封测环节通过Chiplet等先进封装技术赋能国产芯片提升性能,建议关注长电科技、通富微电、华天科技等;应用端关注AIGC崛起带来对智能设备的需求拉动,关注国光电器、佳禾智能等。

      天风证券:GPT开启传媒发展新周期建议关注AI+游戏、影视、广告

      行业配置:伴随OpenAI发布GPT-4多模态大模型、国内百度发布文心一言,技术侧生成式人工智能能力加速迭代发展,后续应用侧的接口开放、AI+具体场景展望可见度有望提升,游戏、影视、广告等传媒子行业或将从多个维度直接受益于生成式AI能力发展。

      一、游戏板块逻辑:AI+游戏场景下,游戏开发者的开发效率有望提升,在内容密度和画面质量提升同时可以大幅缩减成本开支与开发时长;对于游戏玩家而言,智能交互带来更沉浸式的游戏体验,驱动玩家游戏时长、活跃度提升,从而有望提高付费。

      公司股票池:神州泰岳(天风传媒和计算机联合覆盖)、三七互娱、姚记科技、恺英网络、昆仑万维、游族网络、盛天网络等。

      二、影视板块逻辑:生成式AI助力影视内容创作。

      (1)AI支持下可以为剧本创作提供新思路,创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工,激发创作者的灵感,开拓创作思路,缩短创作周期;

      (2)AI技术应用于动画特效、虚拟拍摄、衍生产品开发等,提高内容创作效率。

      公司股票池:芒果超媒、华策影视、光线传媒、东方明珠、中国电影、新媒股份、中广天择、浙文影业、横店影视等。

      三、广告板块逻辑:AIGC可以通过分析广告主的品牌、产品、消费者行为等信息,生成更加精准、个性化的广告创意,提高广告的转化率和效果。

      公司股票池:分众传媒、蓝色光标、利欧股份、天下秀(天风商社组覆盖)、三人行、易点天下、联创股份、浙文互联、兆讯传媒等。

      (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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