<strong>宏观新闻</strong>

　　1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在辽宁考察时强调，要贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展，扎实推进共同富裕，加快推进治理体系和治理能力现代化。

　　2、对于美国国务卿布林肯炒作所谓“中国债务陷阱论”，外交部发言人汪文斌在昨天举行的记者会上表示，所谓“中国债务陷阱”，完全是美西方为转嫁自身责任炮制的谎言，根本站不住脚，我们还是让事实来说话。

　　3、商务部发言人束珏婷表示，中方将继续关注美方《芯片和科学法案》的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。美方滥用出口管制措施，威胁全球产业链供应链安全稳定。此外，束珏婷还表示，中方坚决反对美方宣布启动所谓“美台21世纪贸易倡议”谈判。

　　4、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调，切实采取有力措施提振工业经济；着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

　　5、中央气象台18日18时发布气象干旱黄色预警：据8月18日气象干旱监测，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。预计，未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。这也是今年来中央气象台发布的首个干旱预警。

　　<strong>行业新闻</strong>

　　1、国家医保局就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，组建种植牙耗材省际采购联盟。由四川省医疗保障局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟，各省份均应参加。降低公立医疗机构口腔种植医疗服务的偏高价格。民营医疗机构口腔种植牙等服务价格实行市场调节。

　　2、对外地户籍大专学历以上人才可购三套房的市场传闻，昆山市住建局相关人士向记者表示，纳入人才序列，符合相关政策条件的非本地户籍人才居民家庭可购三套房。

　　3、德国总理朔尔茨表示，能源价格不断上涨对许多市民而言是很大的负担。为了减轻民众负担，德国将暂时把天然气增值税下调至7%，增值税减免将持续到2024年3月底。预计企业将把增值税下调带来的能源成本下滑完全传递给消费者。

　　4、据媒体报道，两位消息人士透露，特斯拉即将推出新款Model3。新版本Model3全面增配，最大亮点是全系换装了宁德时代提供的M3P电池，续航能力至少有10%提升。为此记者联系到特斯拉中国相关负责人，对方表示此消息为谣言，与事实不符。

　　5、从浙江省海宁市政府获悉，自2022年9月15日起，房票由被征收人实名持有使用，不得进行转让、赠与、抵押等，使用有效期为6个月。被征收人6个月内未使用房票，不再享受20%房票奖励。海宁市房地产管理处回应网上传言称：8月16日海宁发布了《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见》，但官方文件不公开，内容就是取消外地居民购房限制政策，新购房不再限售。

　　6、国家发展改革委党组书记、主任、推进有效投资重要项目协调机制召集人何立峰主持召开协调机制第二次会议。会议提出，切实加快项目前期工作和开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。尽可能多地实施以工代赈，帮助当地群众就近实现务工增收。

　　7、供不应求与有序用电双重因素的叠加，使多晶硅料的供应在这个夏天难上加难。硅料价格在今年以来“高烧难退”。由于光伏行业的高景气度，下游需求旺盛导致原料供不应求。据统计，单晶复投料和单晶致密料较年初每吨已分别累计上涨7.35万元和7.41万元，累计涨幅达31.71%和32.34%，相较于2021年初的价格已经翻了三倍多。

　　<strong>公司新闻</strong>

　　1、网传浙江省将对生长激素进行集采，受此影响，长春高新午后股价突然跳水跌停。对此，长春高新回应，目前浙江省只有征求意见稿，具体的集采价格、采购方案等政策细节尚未出台。

　　2、顺丰控股公告，7月速运物流业务营业收入147.59亿元，同比增长13.52%；供应链及国际业务营业收入81.92亿元，同比增长346.19%。

　　3、宁德时代与一汽解放共同成立解放时代新能源科技有限公司。

　　4、赣锋锂业公告，与广汽埃安签署战略合作协议。

　　5、宋都股份发布异动公告，锂业涉及事项尚未提交股东大会审议。

　　6、聚石化学公告，拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。

　　7、美尔雅发布澄清公告，关于公司酒企借壳的相关传闻不属实。

　　8、温氏股份公告，上半年实现营业收入315.35亿元，同比增长2.96%；净利润亏损35.23亿元，上年同期净利亏损24.97亿元。

　　9、拓普集团公告，拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。

　　10、申通快递公告，7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%。

　　11、泰尔股份公告，拟投资设立子公司，拓展机器人业务。

　　12、网易第二季度营收232亿元人民币，同比增长12.8%，预估230.4亿元人民币。

　　13、兰州黄河发布半年报，上半年实现营业收入1.44亿元，同比下降22.37%；净利润2288.8万元，同比增长1801.53%。

　　14、深城交公告，与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订《战略合作框架协议》。

　　15、华海药业公告，与辉瑞公司签订新冠病毒治疗药物生产与供应主协议。

　　<strong>投资机会参考</strong>

　　<strong>1、国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节</strong>

　　高意集团(II‐VI)17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳化硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。碳化硅(SiC)功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占比较高，是核心环节。

　　机构人士指出，考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展，建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC器件领域建议关注产品进展较快公司。

　　上市公司中，露笑科技(002617)的碳化硅生产线已经投产，目前已实现小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片每月的供货量。派瑞股份(300831)公司拟建立拥有完全自主知识产权8英寸芯片生产线，同时在晶闸管生产线的基础上，研发集成门极换流晶闸管(IGCT)和SiC器件等高端产品，通过建立第三代器件研发中心研发SiC器件。

　　<strong>2、九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计2025年国内产能增加近12倍</strong>

　　8月18日消息，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出，研究可突破单结光伏电池理论效率极限的光电转换新原理，研究高效薄膜电池、叠层电池等基于新材料和新结构的光伏电池新技术。薄膜电池包括硅基类(非晶硅、微晶硅、低温多晶硅等)、化合物类(碲化镉、铜铟镓硒、III-IV组、钙钛矿等)、有机质类等，是太阳能电池发展的重要方向。

　　券商人士表示，现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。

　　上市公司中，乾照光电(300102)柔性薄膜太阳能电池是砷化镓GaAs多结太阳能电池，光电转化效率达30%以上。阿石创(300706)产品在光伏行业的应用为薄膜太阳能与异质结太阳能电池领域，在薄膜太阳能领域的应用靶材主要为铝靶、铜靶、钼靶、铬靶以及ITO靶、AZO靶等。

　　<strong>3、龙头单季度净利润创历史新高，逆变器行业有望迎来戴维斯双击</strong>

　　德业股份披露半年报，公司上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23%；实现归母净利润4.5亿元，同比增长100%。公司此前预计上半年归母净利3.6亿元-4.2亿元，半年报实际净利润超过预告上限3000万元。公司二季度盈利3.18亿元，创单季度净利润历史新高，环比一季度增长141%。

　　机构人士分析指出，受益于IGBT预期产能释放以及国产IGBT降本和持续化验证导入，预计下半年光伏IGBT供需偏紧的情况有望改善，逆变器企业有望在出口高增长、盈利修复双重推动下迎来戴维斯双击。中信建投曾羽分析认为，光伏装机容量增长驱动光伏逆变器行业持续发展，光伏逆变器市场规模2025年有望达到206亿。

　　公司方面，上能电气(300827)拥有集中式、集散式、组串式三种主要技术路线的光伏逆变器产品，可应用于光伏地面电站、山地电站、水面电站、工商业屋顶电站、户用光伏系统等各种场景。锦浪科技(300763)主营分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器的研发、生产，主要产品为组串式逆变器。

　　<strong>4、小米汽车电池供应商敲定，将在这一领域进行“私人订制”</strong>

　　据媒体报道，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟”。

　　6月23日，宁德时代宣布麒麟电池新产品将于明年量产上市，该电池系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000km续航。传统燃油车热管理方面，单车价值2000-2500元左右，新能源车热管理由于新增电池热管理系统，并且对温度控制要求更高，因此水侧和冷媒侧零部件数量增加，整体单车价值提升至5500-6000元左右，券商研报指出，考虑到更为复杂的热泵系统，单车价值预计提升至7500元左右甚至更高。

　　上市公司中，银邦股份(300337)与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料(应用于新能源汽车、储能等)，最低供货量合计为36.18万吨。盾安环境(002011)与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、中通、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的供货关系。