宏观新闻

　　1、国防部新闻发言人吴谦就美国国会议员窜访台湾发表谈话：这公然违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，就是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑。

　　2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

　　3、外交部发言人汪文斌8月15日主持例行记者会。汪文斌表示，希望日方认真吸取历史教训，彻底同军国主义切割。对于美参议院外交委员会亚太小组主席马基率领两党5名议员组成的团体窜访台湾地区，汪文斌强调，美少数政客不自量力，妄图挑战一个中国原则注定失败。

　　4、中央气象台15日18时继续发布高温红色预警：预计8月16日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番盆地、陕西中南部、河南南部、安徽中南部、江苏南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东中北部等地最高气温将有35～39℃，部分地区最高气温可达40℃以上。

　　行业新闻

　　1、针对四川实施生产“全停6天”消息，当地3家不同锂盐企业确认，均应政策停产。有锂盐企业相关人士表示，确有这个事情，已经停产，并表示“这是全省的”，具体以政府方通知为准。8月15日，四川再次召开电力保供调度会，四川电力保供面临最严峻局面。目前，已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

　　2、香港财汇局15日发布声明称，就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查。针对恒大物业，香港财汇局已展开对恒大物业2020年年度账目和截至2021年6月30日止六个月的财务报表的查讯，以及对罗兵咸永道会计师事务所就恒大物业2020年年度账目审计的调查。

　　3、科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》，方案指出，引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。

　　4、从斯微(上海)生物科技股份有限公司获悉，该公司自主研发的新冠mRNA疫苗(SW-BIC-213)获得国家药监局批准，一期临床试验目前已经入组完毕。这是上海首个获批开展临床试验的新冠mRNA疫苗。

　　5、从业内人士获悉，四川部分硅料、电池片企业出现停产，但是停产时间不一，量不大，目前库存有效保障供应，所以对行业整体影响不大。近期国内有多个硅料新增产能爬坡，而零售市场需求放缓，因此供应总体仍然充足。

　　6、鉴于当前高温少雨天气与作物用水高峰期叠加，据相关数据显示，8月14日合肥全市实测土壤平均相对湿度55.3%，土壤失墒较快，大部分地区土壤含水量偏低。此外，8月15日起全市四县一市将陆续发布地面火箭作业公告，于未来两天择机开展人工增雨作业。

　　7、近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局联合印发了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。

　　8、昨日起惠州个人住房贷款最低首付比例正式下调，居民家庭首次购买普通住房首付降至两成，对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于30%。

　　9、目前外采电石制PVC生产利润亏损幅度较大，但烧碱价格坚挺使得氯碱综合利润略有盈利。上游生产企业暂无太大减产压力。部分生产企业库存较高，并且持续累积。需求表现较差，管材开工明显下降，PVC产业链相关的电石、BDO、增塑剂等产品基本上都表现不太景气。东吴期货认为，短期对终端市场需求恢复可有一定期待，但PVC上方空间明显受限。

　　公司新闻

　　1、泸天化、四川美丰、浩物股份均发布公告称，受限电政策影响临时停产。

　　2、宇环数控收到深交所关注函，要求说明公司设备用于汽车零部件及碳化硅制造的具体情况，是否迎合热点炒作股价。

　　3、国药集团中国生物党委书记朱京津表示，奥密克戎变异株国产mRNA疫苗已提交临床申请。

　　4、*ST未来公告，停牌核查完成，股票复牌。

　　5、东尼电子披露说明会召开情况公告，公司6英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户认证。

　　6、从通威股份获悉，公司于8月14日接到生产限电通知。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。

　　7、协鑫能科公告，拟发行可转债募资不超过45亿元，用于电池级碳酸锂工厂建设项目等。

　　8、特变电工公告，拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。

　　9、北方国际发布异动公告，孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目目前仍处于建设期，暂未产生发电收入。

　　10、盐津铺子公告，前三季度预计实现净利润2亿元-2.15亿元，同比增长159.85%-177.96%，其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。

　　11、四方光电公告，收到2家国内新能源主机厂3个项目定点通知书。

　　12、上机数控公告，拟150亿元投建徐州新能源产业园。

　　13、理想汽车发布2022年第二季度财报，第二季度营收87.3亿元，同比增长73.3%但环比下滑。

　　环球市场

　　1、美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.62%，大麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气、海运板块跌幅居前，热门中概股多数收涨。

　　2、WTI原油期货收跌2.91%，报89.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.11%，报95.1美元/桶。

　　3、COMEX12月黄金期货收跌1%，报1798.1美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、存储时间最长、最安全的电化学储能技术之一，这家公司已取得为巨头批量供货的资质

　　据媒体报道，8月15日，国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会，将在国家电投集团中央研究院A座召开。今年初国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产，并为北京冬奥会地区稳定存储并且提供清洁电能超过5W千瓦时。国家电投在内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目，预计2022年年底投产，标志着国内铁铬液流电池量化供货以及储能技术产业化的实现。

　　铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。机构人士分析指出，铁/铬液流电池产业目前处于导入期，国家电投的“容和一号”电堆量产线的投产标志着铁/铬液流电池技术产业化的一次重要迈进，也为液流电池储能技术带来了新的增长点。具有本征安全性的液流电池将具有很大的竞争力，但由于钒供给量短期内难以大幅扩张，导致成本高企，制约了全钒液流电池的产业化速率，这间接为铁/铬液流电池的发展带来了机遇。

　　A股上市公司中，振华股份(603067)日前公告，以自产三氯化铬作为主要原料，以自有生产装置集成配制的铁铬液流电池电解质溶液已全面达成国家电投集团科学技术研究院铁铬液流储能电池产品的使用标准，并已获得向国家电投集团科学技术研究院及其子公司北京和瑞储能科技有限公司批量提供电解液的供货资质。西藏矿业(000762)拥有罗布莎I、II矿群南部铬铁矿的探矿权(勘察面积20.1km2)，以及罗布莎矿区采矿权，目前采矿权批复规模共15万吨/年。

　　2、重大突破！晶盛机电成功研发出8英寸N型SiC晶体

　　据晶盛机电官方微信公众号，公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉，晶坯厚度25mm，直径214mm。公司通过自主开发的设备、热场和工艺技术，成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，同时还破解了SiC器件成本中衬底占比过高的难题，为大尺寸SiC衬底广泛应用打下基础。

　　碳化硅(SiC)器件具有耐高温、耐高压、高频特性好、转化效率高、体积小和重量轻等优点，被广泛应用于新能源汽车、轨道交通、光伏、5G通讯等领域。但“高硬度、高脆性、低断裂韧性”的碳化硅，对生产工艺有着极其苛刻的要求，而大尺寸的碳化硅晶体制备一直是行业的“卡脖子”技术。业内人士分析指出，碳化硅为代表的第三代半导体是支撑新能源汽车发展的关键技术之一，随着新能源、光伏等行业的高速发展，过去两年，国内外的碳化硅厂商如雨后春笋般冒出。根据Yole的预测，2027年全球碳化硅(SiC)器件市场规模达到63亿美元，较2021年的复合增速为34%。

　　上市公司中，京运通(601908)高端装备业务主要产品包括光伏设备和半导体设备，其在2021年报中披露，公司新产品碳化硅炉研发成功，目前已完成样机组装。英唐智控(300131)子公司上海芯石成功开发了600V、1200V、1700V、3300V的SiC-SBD产品，研发的第三代半导体产品中，已经通过代工方式实现了SiC-SBD产品的小批量销售；公司还拟与合作伙伴合作建设一条月产能5000片的6英寸碳化硅生产线。

　　3、半导体行业“冰火两重天”，这一领域产能利用率已接近100%

　　今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，针对芯片市场上的新变化，有的企业不断扩大产能，有的企业则转型至新的赛道。在深圳一家芯片封装测试生产工厂，生产负责人告诉记者，这几年他们的产能一直在不断提升。汽车厂商订单纷至沓来，这家工厂的产能利用率已经接近100%。为了保障交付，企业进口了不少制造设备，来扩充产线，提高产能。

　　受物理极限制约和成本巨额上升影响，半导体行业进入“后摩尔时代”，行业从过去着力于晶圆制造技术节点的推进，逐渐转向封装技术的创新。先进封装技术不仅可以提升功能、提高产品价值，还能有效降低成本，成为延续摩尔定律的重要路径。先进封装工艺包括：倒装焊(FlipChip)、晶圆级封装(WLP)、2.5D封装(Interposer)、3D封装(TSV)、Chiplet等。机构人士分析指出，先进封装增加设备需求：①封装设备需求增加：例如研磨设备增加(晶圆需要做的更薄)、切割设备需求增加、固晶设备(DieBond要求更高)；②新设备需求：如凸块(bump)工艺涉及到曝光、回流焊等设备等。全球封装设备呈现寡头垄断格局，ASMPacific、K&S、Besi、Disco、Towa、Yamada等公司占据多数的封装设备市场，行业本土替代空间大。

　　上市公司中，光力科技(300480)半导体切割划片机可用于半导体晶圆和封装体的切割，公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。劲拓股份(300400)半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备等半导体热工设备的应用领域涵盖Chiplet领域的Bumping回流等封装工艺环节。

　　4、1-8月TOPCon产能规划超140GW

　　据公开信息不完全统计，2022年1-8月，TOPCon新增规划建设、新增落地的合计产能超140GW。另外，报告援引北极星储能网数据称，7月共有38个储能项目开标，总规模约3.09GWh，投标报价在1.42元/Wh到3.07元/Wh之间。

　　机构人士认为，目前TOPCon相较PERC已有一定经济性，随着未来TOPCon众多技术应用与规模效应体现，其经济性将进一步加强。预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设，TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期，估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元(其中2022年市场规模为65.9亿元，同比增张252%)，具备先发优势的设备企业将受益。

　　上市公司中，金辰股份(603396)已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套设备及整体解决方案的少数厂家之一，开发了高效HJT用PECVD、TOPCON用PECVD、电池自动化上下料设备、电注入抗光衰设备、光伏电池PL测试仪、丝网印刷机等光伏电池制造装备。京山轻机(000821)全资子公司晟成光伏“基于PECVD&PVD技术的高效节能TOPCon电池镀膜设备的研发”项目成功入选关键核心技术(装备)攻关产业化版块，公司首台TOPCon技术二合一镀膜设备已经交付给客户。