宏观新闻

　　1、7月5日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见，交流富有建设性。

　　2、关于美方在通话中是否表示将取消对中国进口商品加征的关税？外交部发言人赵立坚表示，中方已经发布了相关的消息稿，目前没有可以进一步提供的信息。关于关税问题，中方的立场是一贯的明确的。取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。据美国智库机构测算，取消全部对华加征关税，将使美国通胀率下降一个百分点。

　　3、西安市疫情防控指挥部决定自7月6日0时起，在全市实行7天临时性管控措施。在昨天召开的西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，西安市疾控中心副主任马超锋介绍，陕西本轮疫情感染毒株均为奥密克戎BA.5.2分支。

　　行业新闻

　　1、国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会，研究加强沟通协作，共同做好生猪市场保供稳价等工作。会议指出，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。

　　2、7月4日，易方达基金、广发基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、招商基金、工银瑞信基金、大成基金8家基金公司旗下的中证上海环交所碳中和ETF开售。截至7月5日下午三点，易方达中证上海环交所碳中和ETF两日合计认购规模超过了23亿元，南方基金和富国基金旗下的中证上海环交所碳中和ETF认购规模也都在20亿元左右。

　　3、北京市丰台区人民检察院经依法审查，于2022年7月5日以涉嫌妨害传染病防治罪，对北京市公安局丰台分局提请批准逮捕的北京中同蓝博医学检验实验室有限公司张某某、童某某等3名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。

　　4、从多位渠道人士处获悉，截至昨日下午三点，由易方达陈皓管理的易方达品质动能三年持有募集规模已达到100亿元募集上限。该产品将于昨日提前结募，并将采取末日配比方式实现规模有效控制，这也是年内唯一一只募集逾百亿元的主动权益基金。

　　5、河北省唐山市住房公积金管理中心推出购房还贷新政。政策规定：凡是在唐山区域内，单身职工贷款购房，其父母可作为共同还款人提供还贷帮助；已婚职工贷款购房，双方父母可作为共同还款人提供还贷帮助。父母贷款购房子女或已婚子女夫妻双方可作为共同还款人提供还贷帮助。

　　6、7月4日，广东中山市发展和改革局网站发布《关于进一步优化新建商品住房销售价格申报工作的通知》提出，商品住房销售价格一经申报，每次调整的间隔时间不少于3个月，如需调低申报价格的，每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。

　　公司新闻

　　1、麦趣尔回复关注函，公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实。

　　2、从天际股份公司人士处独家获悉，公司此前与江苏泰际材料科技有限公司合资建设的年产1万吨六氟磷酸锂项目，正在试生产阶段，产能比例攀升中，暂时还没有满产。此外，公司拟与瑞泰新材合资建设的年产3万吨六氟磷酸锂项目，目前正在筹备阶段，还没有正式开建。

　　3、有市场传闻称，东方雨虹中报业绩不达预期，对此，东方雨虹证券部工作人员回应，业绩不及预期的传闻不属实。

　　4、广汽集团公布6月份产销快报，汽车销量为23.44万辆，同比增长41.16%，新能源汽车销量2.67万辆，同比增长172.58%。

　　5、福莱特公告，全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司以最高报价33.8亿元，竞得“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。

　　6、中微公司公告，公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%。

　　7、川投能源披露业绩快报，上半年实现净利润15.6亿元，同比增长19.01%。

　　8、浙江世宝、中通客车公告，停牌核查完毕，股票7月6日复牌。

　　9、爱康科技公告，控股子公司拟购买异质结电池整线设备。

　　10、星源材质公告，预计上半年净利润3.65亿元-3.85亿元，同比增长227.05%-244.97%。

　　11、英飞拓公告，预计上半年净利亏损1.05亿元-1.35亿元，上年同期亏损1.17亿元。

　　12、泰嘉股份公告，大股东中联重科拟减持不超过6%。

　　13、科信技术发布异动公告，子公司储能产品尚未产生大批量订单。

　　14、山东海化公告，预计上半年净利润6.3亿元-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%。

　　15、兴发集团公告，预计2022年半年度实现归母净利润为36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%。

　　环球市场

　　1、美股低开高走，三大指数收盘涨跌不一。纳指涨1.75%，标普500指数涨0.16%，道指跌0.42%。大型科技股全线上涨，脸书涨超5%，谷歌涨超4%。法拉第未来放量大涨超48%，创4月份以来收盘新高。欧股收盘全线下跌，主要股指均跌逾2%。

　　2、国际原油期货结算价大幅下跌，WTI8月跌8.24%，布伦特9月跌9.45%，均创3月中旬以来单日最大跌幅。

　　3、COMEX8月黄金期货结算价收跌2.1%，报1763.9美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、生而不“钒”的储能新贵，生命周期成本已经低于锂电池

　　大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。该项目是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目

　　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强，循环寿命长，全生命周期成本低等优点。目前钒电池储能的初装成本高，但由于钒电池循环寿命长，从全生命周期来看，钒电池储能的成本低于锂电池成本。光大证券分析指出，据CNESA统计，2021年国内液流电池(基本为钒电池)在国内新型储能领域的渗透率达0.9%，受益于资源、安全性、环保性和政策端的多重优势，随着大型钒电池项目的逐步落地，全钒液流电池的装机规模将实现跨越式增长。

　　上市公司中，西子洁能(002534)投资了全钒液流电池及氢燃料电池企业。龙佰集团(002601)在攀枝花的钒钛磁铁矿资源是中国最大钒钛磁铁矿，截至2021年末，攀枝花钒钛磁铁矿的可开采可开采钒储量约为17.6万吨。

　　2、能源比重升至三成以上，海外多国纷纷加码这一清洁能源

　　韩国政府5日出台能源新政，决定将核电比重到2030年升至三成以上。此外，韩国政府将扶持能源新产业出口，争取到2030年在海外建设10座核电站。

　　此前，英国政府发布新能源战略，期望到2050年核电产量达24吉瓦，满足英国四分之一电力需求。国内来看，4月20日召开的国常会提出，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电，对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。中信证券预计我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元~1440亿元。

　　A股上市公司中，兰石重装(603169)核能装备主要产品有核电站压力容器、储罐(核安全2、3级)、核燃料贮运容器等。沃尔核材(002130)成功完成核电1E级K1类、K3类共七款核级电缆料的研发。

　　3、新能源汽车为这个行业打开新的增长空间

　　金力永磁预计上半年实现净利润4.4亿元-5.1亿元，同比增长100%-130%。公司业绩增长主要是因为在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入同比增长230%；在节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机等领域的营业收入也有较高增长。

　　中信证券指出，随着新能源汽车、节能电机、工业机器人等下游领域蓬勃发展，全球稀土产业链企业积极推进高性能钕铁硼扩张计划。由于稀土产业链不完整、综合成本较高等因素，海外稀土永磁产能扩张或不及预期。稀土永磁行业有望迎来高速发展的黄金时代，下游需求或将持续高增长，竞争格局或将不断优化，国内稀土产业链利润有望持续释放。

　　公司方面，正海磁材(300224)主营高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产，是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的企业。宁波韵升(600366)是国内钕铁硼龙头，主营钕铁硼的研发、制造，为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案，已进入比亚迪、小鹏、蔚来等主流供应链。

　　4、钙钛矿-CIS新型叠层电池效率创纪录

　　德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员开发出一种基于钙钛矿以及铜/铟/硒(CIS)薄膜的叠层太阳能电池。据介绍，该电池为同类电池中第一个实现接近25%效率的光伏电池。新型光伏电池合格效率为23.5%，最大效率24.9%。该效率已经弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(FraunhoferISE)验证。

　　钙钛矿电池，属于第三代太阳能电池。如果在钙钛矿中掺杂新型材料，钙钛矿电池的转换效率最高可达到50%，约为目前晶硅电池转换效率两倍以上。国内光伏企业(包括通威股份、东方日升等)以及非光伏企业(包括宁德时代、聆达股份等)纷纷布局钙钛矿电池项目。中信建投吕娟研报认为，钙钛矿电池光电转换效率提升潜力巨大，技术革新，设备先行，投资建议关注相关核心设备标的。

　　上市公司中，京山轻机(000821)子公司晟成光伏作为设备商主要向下游客户提供钙钛矿电池的相关设备，已有团簇型多腔式蒸镀设备交付多个客户端。拓日新能(002218)表示，钙钛矿技术列为现阶段公司布局重点研发项目之一，相关技术专利正处于申请中。