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    政策面利好!养老产业催生银发经济,关注这六条产业投资主线

    2021-11-25 15:02:50 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      财联社(上海,编辑梓隆)讯,今日,养老板块大幅高开,个股也普遍走强,截止午间收盘,湖南发展、悦心健康、珠江股份三股涨停,恒华科技涨逾9%,诚益通、中新药业、康泰医学、豪悦护理、宜华健康等股涨幅居前。  
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      养老产业迎来新风口,产业规模前景广阔

      消息面,昨日(11月24日),中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见,文件提出,进一步规范发展机构养老。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。此外,文件还指出,积极培育银发经济,发展适老产业,提及覆盖食品、药品、各类老年用品、健康保险产品等多个方面。

      近年来,随着人口老龄化不断加深,有关养老产业的政策也持续出台。早在2019年9月,民政部便印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》中指出,扩大养老服务供给,促进养老服务消费,事关亿万老年人及其家庭幸福生活,对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。

      从老年人的消费结构来看,主要消费支出包括日常生活开支、养生健康、娱乐社交、疾病管理。据东亚前海证券数据,老年人年均消费约22,600元。其中,日常生活支出15,560元,约占总消费的69%;健康养生2,763元,约占总消费的12%;疾病管理1,665元,占7%;娱乐社交2,585元,占11%。

      平安证券指出,我国目前的养老模式仍然以居家养老为主,但根据“七普”的数据可以看到,我国人口流动增强且家庭规模缩小。没有专业人员辅助,失能或半失能老人的居家养老生活质量无法很好保障,所涉及的家庭照护者数量也非常庞大。以此来看,我国社区养老和机构养老的需求或将提升,行业迎来发展机遇。

      今年以来,养老板块基本处于震荡波动走势,截止今日午间收盘,板块指数年内上涨近8%,本月以来,养老板块持续回暖,目前已修复至今年9月中旬左右水平。从养老板块的概念股来看,多集中在养老地产、医药、保健品、保险等领域。  
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      注:养老产业概念股养老大产业涵盖面广,各赛道受益标的盘点

      在众多养老覆盖的产业链中,医疗领域是最为关键的几个环节之一,老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力,且医疗资源的供需缺口长期存在。目前,医养护一体化概念是养老行业的重要发展模式,医疗服务、医疗器械、康复行业均有望在此轮行业大发展中受益。

      除医疗领域外,保险行业也有望受益,平安证券指出,保险业或将是养老产业中最具潜力的行业,“保险+地产+医药”的模式覆盖养老金管理和消费两端,将是养老产业链中商业模式和盈利模式最顺畅的一环。保险公司天然具备“服务+”的属性,获取养老资金收入后,通过提供年金返还、养老社区、健康管理等服务,直接参与养老金管理和养老金消费两端。

      综合来看,东亚前海证券指出,人口老龄化是长期投资主题,银发经济迎来黄金发展期。建议投资者重点关注老龄化社会催生的长期投资机会,包括大健康、康养地产、养老金融以及新消费等,关注六大产业投资机会:医疗器械、医疗服务、互联网医疗、康养地产、医美和宠物。受益标的方面:

      1、医疗器械:家用医疗器械市场破千亿,老年健康管理需求日益上涨,家用理疗器械市场未来将持续保持高速增长。人口老龄化也将进一步提速康复器械的规模放量,渗透率有望持续提升。建议关注1)家用医疗:鱼跃医疗,2)康复器械:翔宇医疗。

      2、医疗服务:未来10年是我国养老产业发展的黄金时期,护理保险推动“医养结合”提质增惠,民营机构服务或将进入盈利通道。

      3、互联网医疗:政策持续催化,互联网医疗纳入医保带动行业高速增长,我国医疗IT支出增长空间广阔,医疗信息化高速增长趋势下,我国传统医疗IT企业具有较大的增长空间,重点关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、万达信息。

      4、养老地产:“银发时代”打开康养地产向上空间,老年人口的增加使驱动养老地产发展的首要动力,积极应对老龄化成为国家战略。机构养老将成为未来养老的主要方式之一:康养市场规模将达20万亿,前景广阔。

      5、医美:人口老龄化持续深化,通过医美减缓肌肤老化的需求具有强确定性。轻医美项目具有高频复购的特点,在消费群体扩张背景下市场需求弹性充足。建议关注跨养老医疗服务赛道经营的医美个股,包括悦心健康、华邦健康、澳洋健康、鲁商发展等。上游药械产品消费量快速增长,关注爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科及四环医药等。

      6、宠物:老龄趋势推动户均养宠量数量持续增长,对标日本来看,中国户均保有量有50%以上的提升空间,促进宠物食品消费基数扩大。腰部公司积极开拓国内市场,国产替代势不可挡。

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