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    每日六张图纵览A股:四大确定性趋势出现!10月有色股迎来发弹行情?

    2021-10-14 18:27:13 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(10月14日)沪深两市开盘涨跌不一,随后横盘整理,沪指维持弱势震荡,而创业板指表现较为强势,临近午间沪指跟随创业板指上攻,并顺利翻红,午后股指震荡走高,但拉升力度薄弱,尾盘沪指再度跳水回调,而创业板指则勉强维持红盘状态。

      截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.10%,报3558.28点;深证成指下跌0.08%,报14341.38点;创业板指上涨0.17%,报3215.74点。

      从盘面上来看,市场跷跷板效应十分明显,近期表现抢眼的消费等大白马股集体迎来回调,而以锂电为首的新能源标的反弹。行业方面,贵金属、旅游酒店、输配电气、机械、文教休闲、专用设备等行业涨幅居前,题材股方面,工业母机、职业教育、基本金属、储能、黄金概念等涨幅靠前。

      资金面上,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,今日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼900亿元。

      热点板块

      行业板块涨幅榜前十
        行业板块跌幅榜前十
        概念板块涨幅榜前十
        概念板块跌幅榜前十
          个股监控

      主力净流入前十
        主力净流出前十
          南、北向资金

      由于重阳节假期,港交所发布消息,南向港股通于10月14日(星期四)暂停交易;北向沪股通和深股通于10月13日(星期三)至10月14日(星期四)暂停交易。10月15日(星期五),沪深港通将如常开通。

      消息面

      1、据央视新闻称,10月14日下午,空间站阶段飞行任务总指挥部在酒泉卫星发射中心召开神舟十三号载人飞行任务新闻发布会,通报此次任务有关情况。据介绍,在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后,工程将全面转入空间站建造阶段。后续,将择机发射巡天空间望远镜,与空间站共轨长期独立飞行,开展巡天观测,短期停靠空间站进行补给和维护升级。

      2、据国家统计局消息,9月份,全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.2%;食品价格下降5.2%,非食品价格上涨2.0%;消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨1.4%。9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨10.7%,环比上涨1.2%;工业生产者购进价格同比上涨14.3%,环比上涨1.1%。

      3、银保监会网站10月14日发布的《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》提出,严格规范约束大股东行为,明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营、利用持牌机构名义进行不当宣传、委托他人或接受他人委托参加股东大会、用股权为非关联方的债务提供担保等。

      4、央行网站10月13日发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》。《通知》明确,条码支付收款服务机构应当采取有效措施禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。

      机构观点

      对于当前行情,中国银河证券表示,在9月回调后锂盐个股的高估值风险已被大幅消化,继续看好锂板块的投资机会。9月全国限电限产问题进一步发酵,多地限电停工下有色金属企业生产与下游需求都受到限制,叠加海外能源危机所引发滞涨可能下美联储加快货币政策收缩进度的预期令有色金属板块在9月中下旬发现了大幅的回调。但在国常会与发改委加紧保障能源供应以及反对限电节能一刀切做法的情况下,10月有色金属下游开工与消费或将回升;而美国9月新增非农就业人数大幅低于预期也使美联储11月就开始Taper的可能性变得微乎其微。在引发9月板块大幅调整的利空因素缓解后,10月有色金属行业有望迎来发弹。

      此前,光大证券表示,近日能源委会议提出不搞“一刀切”限电,大力推动煤炭清洁利用,提高清洁能源比重,光伏发电板块或迎来消息催化。另外,随着四季度国内服务业消费反弹,酿酒、猪肉等板块有预期修复。

      安信证券指出,中长期层面,碳中和已成为当前我国重要政策主线,在其推进过程中,我们预计将有四大确定性趋势出现:第一、能源转型仍是重中之重,新能源及储能板块迎来历史性发展机会。

      第二、电价市场化趋势中,机制化大概率仍不会缺席,向新能源转型的发电企业基于成本优势将长期受益。

      第三、欧盟经验下,作为推进碳中和的有效市场工具,碳交易机制将持续完善,受管控行业中的“减排先锋”具备较强碳资产转换能力,有望持续受益。

      第四、部分周期品将迎来类供给侧改革,板块估值逻辑或面临重构,全行业利润面临限产和碳配额成本冲击,转型龙头有望迎来新机遇。

      另外,东方证券认为,A股市场的走势更多的取决于自身的政策尺度和经济环境。首先,从短期看,经济增长下行较为确定的背景下,中国“以我为主”的货币政策有较大的政策空间保障市场的流动性相对充裕;其次,近期政策边际放松,协同性不断加强,一方面,监管层要求加快煤炭等产能释放,推动经济正常运行,另一方面专项债不断提速,房地产政策也有所松动;最后,大国之间双方交流进一步加深,这也有助于提升中国资产对于外资的吸引力。

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