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    钢铁股领衔周期“躁动” 沪综指再创反弹新高

    广告:中金在线 2018-01-12 12:44:55 来源:中证投资 作者:葛春晖
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      1月12日上午,沪综指低开高走,盘中再创反弹新高,之后回落到平盘线上方窄幅震荡。相对而言,“中小创”板块表现逊于主板,创业板指再次下破1800点整数关口。

      截至上午收盘,上证综指报3428.65点,涨0.10%,盘中最高3435.42点,再创本轮反弹新高;深证成指报11467.26点,涨0.03%;创业板指报1795.75点,跌0.47%;中小板指报7770.23点,跌0.14%。沪市半日成交1232.09亿元,深市半日成交1450.55亿元,与昨日同期相比变化不大。

      盘面上,银行、券商、房地产等大金融板块早盘表现强势,以钢铁为代表的周期板块经过一段震荡整理后再次“躁动”,纷纷拉升。对于周期股表现,广发证券表示,今年的“春季躁动”已经如期而至,配置主线看好周期。年初淡季需求无法证伪、环保税落地、流动性预期稳定,短期油价上涨的预期抬升,都是周期股“春季躁动”的前提。结合油价上行预期与地产产业链的景气回暖,周期股中重点看好:基础化工(石油化工、煤化工)、基本金属(铜、锌)、建材(水泥、玻璃)、机械(工程机械、轨交装备)、钢铁、煤炭。“躁动”主线之外,2018年战略性看好地产(低估值、业绩高增长的一二线地产龙头)与零售。

      本轮市场反弹以来,房地产板块表现抢眼,上午行业指数一度涨逾2%,居两市之首,之后被钢铁超过,涨幅退居第二位。中银国际证券表示,近期南京、兰州等多城调整房地产政策,聚焦人才引进,进行差异化松绑,符合住建部会议对于支持刚需和改善需求的要求。地产行业景气度仍在高位,但此前由于地产调控政策的持续压制,行业整体估值水平受到市场悲观预期的限制,而目前部分城市的政策转变向市场释放积极信号,行业政策面的边际放松有助于打开板块的估值天花板,龙头或迎来估值修复的空间,将板块评级由中立上调至增持。

      对于后市,方正证券认为,随着通胀压力逐步增大,货币政策难释放,市场短期流动性也由宽转紧,加之大盘在经过 “十连阳”后获利回吐压力较大,多因素共振,大盘短线调整压力有增无减。坚决看好一季度的春季攻势,但没有适度回撤的逼空上涨,行情反而难以走远,缩回来的拳头出击才更有力。操作上,忌追高,逢低关注中高端制造业、科技创新、新材料及底部形态较好股,回避股价高高在上股。

      中长期而言,长信基金表示,2018年A股大方向趋好,慢牛行情值得期待。行业上,看好银行零售银行以及具备全球性竞争优势的行业和企业。华泰保兴基金认为,2018年金融监管趋严趋势不会改变,市场流动性仍然偏紧,利率水平很难出现大幅下降的趋势,因此市场难以出现大的趋势性行情,仍将以震荡为主。从市场风格来看,周期股在2018年仍然有一定的投资机会,但需要跟踪宏观变化。而白马风格或EPS风格整体继续占优,白马股内部因业绩和估值将产生分化,金融、大众消费、先进制造中部分领域有望在2018年占优。

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