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首证投顾:权重再砸盘 市场验底部?

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:孙圣林   2017-12-07 17:16:34
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  今日早盘两市双双低开,盘中再度试探昨日底部位置有效性后,快速反弹;午后市场分化严重,权重反弹不利,转而砸盘,白马、周期、金融股的快速回落打压题材股做多热情,致使两市冲高回落;尾盘银行小幅反弹维护沪指。全天两市呈现冲高回落态势,并延续沪弱深强格局;市场分化和权重砸盘似有再度检验市场底部。

  大盘技术分析

  今日两市全天呈现冲高回落态势。在以上证50为代表的权重股盘中再度回踩检验沪指底部位置,尾盘银行拉升,沪指快速探底反弹;深市全天表现强于沪市,但由于市场分化、白马蓝筹杀跌打压做多人气,致使三大指数冲高回落。两市全天虽冲高回落但未破市场底部,并处于缩量回踩的节奏,无碍市场筑底。技术面看,沪市处于昨日底部上方震荡;深市整体较强,深成指受5日线压力,冲高回落,创业板指强势站上5与10日均线上,但受权重打压人气,冲高回落。量能看,今日两市总成交额约为3500亿元,环比缩量434亿;细分看,沪市成交1618亿元,深市成交1882亿元,两市均呈现缩量调整之势。消息面看,近日央行进行1年期MLF操作,规模1880亿元,利率持平于3.2%,释放流动性,缓解年末流动性压力;同时据央行主管金融时报消息,预计央行会在本月中旬再开展MLF操作;接下来可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金,估算将释放长期流动性3000亿,加上年末财政可能支出超1万亿,跨年跨春节流动性供应有保障。因此,央行公开市场释放流动性,有望维护年末流动性平稳过度。题材看,高送转、参股360、军工、通讯等板块涨幅居前,煤炭、钢铁等跌幅较大。领涨板块以高成长题材和事件刺激的超跌反弹题材股相结合,前者具有持续性,或者轮动较快。白马和周期的调整是市场分化的重要体现,后市仍需规避此类风险。整体看,市场因为严重板块分化造成指数冲高回落,但四大指数均缩量回探,似有维持底部上方试探,意在消化分化压力,并未有打破底部之意。

  市场消息解读

  半导体设备出货创新高 行业高景气延续

  第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元,环比增长2%,同比增长30%,创出单季历史新高。解析:中国大陆设备市场上升至全球第三大市场,规模达19.3亿美元。半导体设备出货量作为反映全行业景气度的先行指标,持续走高预示行业高景气延续。据SEMI预计,2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上,2018年的半导体设备出货仍非常乐观。市场快速发展的同时受益于和国家战略支持,中国半导体设备及材料企业有望迎来重大发展机会。利好半导体产业链。

  乡村振兴基建先行 农村电网改造升级望再提速

  近日国家电网和南方电网先后公布了新一轮农村电网改造升级的进展情况。解析:据国务院部署,十三五期间国网和南网两公司合计投资达6522亿元;经过“两年攻坚战”,农村电网改造计完成投资2075亿元,任务完成三分之一,受益人口达1.56亿人,撬动了万亿级市场。此时,再推行乡村振兴战略,有望再次加速农村电网改造升级,达到拉动有效投资和消费、带动相关产业发展;从当前国家重点推进乡村振兴的角度看,农村电网改造升级为推进农业供给侧结构性改革、发展现代化农业产业链、改善农村生产生活条件。利好电力设备行业。

  开工率低叠加环保督查 煤焦油价格连创新高

  煤焦油市场继续上行,再创历史新高;自11月以来,煤焦油涨幅达34.6%,今年以来累计涨幅高达96.75%。解析:随着环保压力加大,我国煤焦油深加工市场平均开工率一直维持在50%以下,煤焦油供应量持续保持趋紧局面,煤焦油供应缺口持续放大。随着采暖季来临,下游需求端工业萘、煤沥青、炭黑等高位坚挺运行,下游采购积极性强。目前煤焦油市场各地招标陆续出台,成交大幅调涨,供应紧张格局短期难以缓解,下游仍存刚需支撑下,煤焦油市场高位坚挺运行,价格不乏继续上探可能。利好焦油行业。

  综合分析

  今日早盘两市低开,盘中再探昨日低点,完成短期探底的技术性验证;午盘权重反弹不利,转而砸盘,打压市场做多人气,致使四大指数均冲高回落;尾盘银行小幅反弹维护沪指。两市全天呈现冲高回落态势,延续沪弱深强格局。从盘面,指数方面,创业板指冲高回落小幅下跌,上证50盘中跌幅最大一度下跌近1.7%后银行沪指小幅拉升;行业方面,军工、通讯、传媒等涨幅居前,煤炭、钢铁、证券等跌幅较大。今日权重缩量砸盘似有检验底部之意,短期有望反弹护盘;领涨题材仍是以高成长行业为主、事件激发超跌反弹题材为辅,前者更具延续性,后者轮动较快。市场因为严重板块分化造成指数冲高回落,但四大指数均缩量回探,维持底部上方试探,意在消化分化压力,并未有打破底部之意。综述,市场短期延续震荡反弹,严重分化会影响市场节奏,但不改变市场趋势。以创业板为代表高成长题材有望成为本轮反弹的急先锋,尽管回落,但不改强势反弹之做多信号。建议继续关注高成长题材反弹的持续机会。
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名博
五域:反弹是否结束了呢 梅小升:权重题材全线走弱 狗蛋:"气质型"主线金股 少爷:暴跌加快调整的步伐
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