11月11日，今日盘前市场要闻包括：证监会：经国务院同意，正式启动扩大股票股指期权试点工作，将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。扩大股票股指期权试点有利于健全多层次资本市场体系，完善市场功能，吸引中长期资金入市，增强市场内在稳定性；证监会：就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容包括，取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；优化非公开发行的公开安排，支持上市公司引入战略投资者；调整定价锁定机制，由36个月和12个月缩短至18个月和6个月，不受减持规则限制；适当延长批文有效期，从6个月延长至12个月；国家统计局：11月09日消息，10月CPI和PPI数据出炉，CPI同比上涨3.8%，PPI同比下降1.6%。国泰君安表示，除猪肉价格上涨外，后续要警惕对其他肉类、酒类及非食品CPI分项的拉动，滞胀风险加大。但政策上逆周期宽松基调不变，MLF下调是最好的说明。

　　每日精选

　　证监会：经国务院同意，正式启动扩大股票股指期权试点工作，将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。扩大股票股指期权试点有利于健全多层次资本市场体系，完善市场功能，吸引中长期资金入市，增强市场内在稳定性。

　　证监会：就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容包括，取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；优化非公开发行的公开安排，支持上市公司引入战略投资者；调整定价锁定机制，由36个月和12个月缩短至18个月和6个月，不受减持规则限制；适当延长批文有效期，从6个月延长至12个月。

　　国家统计局：11月09日消息，10月CPI和PPI数据出炉，CPI同比上涨3.8%，PPI同比下降1.6%。国泰君安表示，除猪肉价格上涨外，后续要警惕对其他肉类、酒类及非食品CPI分项的拉动，滞胀风险加大。但政策上逆周期宽松基调不变，MLF下调是最好的说明。

　　券商中国：记者梳理上市公司三季报数据发现，全球最大主权基金——来自阿联酋的“阿布达比投资局”三季度狂买A股，这家中东土豪机构新进了中国人寿、潍柴动力、迈瑞医疗等18只股票，累计登上28只个股的十大流通股东名单，一举成为A股持股数量最多的外资机构。

　　宏观经济

　　央视网：国务院副总理、推进海南全面深化改革开放领导小组组长韩正8日下午和9日上午在海口分别主持召开专家座谈会和领导小组全体会议。韩正表示，要赋予海南更大改革自主权，加快建立开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局。韩正指出，海南自由贸易港的政策和制度体系设计，必须突出以贸易自由和投资自由为重点。实施市场准入承诺即入制，建立公平竞争制度，完善产权保护制度。

　　国资委：近日印发《中央企业混合所有制改革操作指引》。中央企业所属各级子企业实施混合所有制改革，一般应履行以下基本操作流程：可行性研究、制定混合所有制改革方案、履行决策审批程序、开展审计评估、引进非公有资本投资者、推进企业运营机制改革。以新设企业、对外投资并购、投资入股等方式实施混合所有制改革的，履行中央企业投资管理有关程序。

　　央行上海总部：11月8日，《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》正式发布。《方案》以促进长三角G60科创走廊先进制造业发展与金融服务优化、推动先进制造产业集群高质量一体化发展为核心任务，重点聚焦长三角G60科创走廊重大科技创新及研发项目，重点支持从事人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等七大领域的科创企业与制造业企业。

　　海关总署：前10个月，进出口总值25.63万亿元，同比增长2.4%。出口13.99万亿元，同比增长4.9%；进口11.64万亿元，同比下降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%。其中，对美国出口2.39万亿元，下降6.8%；自美国进口6857.4亿元，下降21.5%；对美贸易顺差1.7万亿元，扩大0.8%。

　　央行：11月8日，周五，央行不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

　　Shibor:11月8日，隔夜shibor报1.9020%，下跌1.30个基点。7天shibor报2.5700%，下跌2.50个基点。3个月shibor报2.9530%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　中证网：央行数字货币研究所所长穆长春10日表示，私人机构是可以运营基础设施的，但背后是有条件的，要纳入到法律监管框架当中，同时要服务监管、为公众服务，要求公共道德水平比较高。央行数字货币从一开始就引入了双层运营体系，就是运用了私人和公共部门共同建设数字货币，今后可能还会运用私人的力量共同建设公共产品。

　　海关总署：2019年11月8日，美国《联邦纪事》公布了中国自产原料禽肉输美的最终规则，确认中国自产原料禽肉监管体系与美国等效。中方对此表示欢迎。

　　中国信通院：发布《区块链白皮书(2019年)》。目前全球公开区块链专利的申请数量高达1.8万余件，中国占比超过半数，居全球第一。全国共有超过30个省市地区发布政策指导文件，开展区块链产业链布局，成立区块链产业园20多家。

　　IDC:第三季度，中国平板电脑市场出货量约567万台，已连续6个季度保持同比增长，但增速继续收窄，增幅只有1.4%。第三季度，华为平板出货量约212万台，同比增长24.4%，出货量市场份额占比37.4%。华为本季度首次登上中国平板电脑市场出货量第一位。

　　摩根士丹利：到2030年，物联网联网设备可能会达到160亿台，是现在5倍。从今年到2030年，中国对5G基础设施的投入总额会达到4000亿美元，关于云设备相关的IT设备的总投入可能达到3000亿美元。

　　经济参考报：9月中下旬以来，我国在各省级政府自查的基础上，开展了又一轮淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。目前督查工作已经结束，相关情况正在汇总上报。相关人员表示，此次督查重点对钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等指标情况、“僵尸企业”的处置等多项问题进行全面的督查工作。

　　工信部：公开征求对《有色金属行业智能矿山建设指南(征求意见稿)》《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南(征求意见稿)》《有色金属行业智能加工工厂建设指南(征求意见稿)》的意见。

　　工信部、自然资源部：稀土、钨是国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为132000吨、127000吨。全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为105000吨，其中主采指标78150吨，综合利用指标26850吨。

　　股市聚焦

　　第一财经：MSCI于北京时间周五凌晨发布了半年度评审结果，正式实施对于A股的第三步纳入扩容计划，即将A股纳入因子从15%扩容至20%，所有变化都会在2019年11月27日生效。不过，科创板并不包含在此次纳入的计划中，纳入的前提是互联互通机制的北向通先将科创板纳入。

　　上交所：就科创板再融资配套业务规则向市场公开征求意见。本次公开征求意见包含两项业务规则。具体内容包括优化科创板上市公司非公开发行审核程序，大幅缩短审核期限，设置小额非公开发行简易审核程序，并构建与之相适应的再融资发行承销业务流程等。

　　证监会：核发了4家企业的IPO批文，浙江甬金金属科技股份有限公司，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司，广东久量股份有限公司，华辰精密装备(昆山)股份有限公司。

　　证券日报：截至11月6日，A股市场共有390家国有上市公司参与到560起并购交易案中，包括央企国资控股115家、省属国资控股157家、地市国资控股110家、其他国有8家；而去年同期，仅有352家国有上市公司参与到517起并购交易案中。

　　中证网：机构人士认为，短期来看，以北向资金为代表的外资将根据公司的财务状况，高配高ROE(净资产收益率)的企业股票。目前外资拥护的核心资产为高确定性资产。而对估值敏感的外资，在这些资产变得过热时，也会选择离场。

　　中国基金报：11月9日晚间，格力电器公告称，将在各大授权电商平台及线下3万多家专卖店实行“大让利”，空调单品价格降幅超40%，让利规模约达30亿元。据悉，此次活动将在格力各大授权电商平台以及线下3万多家格力专卖店同步展开，统一价格。而在公告中，格力明确这次让利的目的是为了让消费者免受低质低劣产品之害，享受高质量的生活，建立诚信、公平的市场环境。

　　新股申购：11月11日，清溢光电、卓越新能。

　　新债申购：11月11日，川投转债。

　　新股上市：11月11日，八方股份。

　　公司新闻

　　海联讯：杭州金投拟受让公司24.8%股权，将成公司第一大股。

　　安居宝：被认定为2019年第三批区块链企业。

　　中信特钢：拟竞买兴澄特钢13.5%股权。

　　中化岩土：拟收购建工路桥100%股。

　　华软科技：拟收购奥得赛化学100%股权。

　　塞力斯：拟5860万元收购武汉汇信29%股权。

　　创业慧康：拟定增募资不超13.18亿元用于四个项目。

　　兰州民百：回购股份比例达4%。

　　美年健康：拟与阿里网络在医药医疗等领域战略合作。

　　*ST中绒：将召开出资人组会议。

　　数据一览

　　沪深股市：11月8日，上证指数报2964.18点，下跌0.49%，成交额1738.67亿。深证成指报9895.34点，下跌0.22%，成交额2755.67亿。创业板指报1711.22点，下跌0.25%，成交额971.02亿。沪深两市合计成交4494.35亿。从盘面上看，无线耳机、消费电子、油服等板块涨幅居前；数字货币、养殖业、光刻胶等板块跌幅居前。

　　龙虎榜：11月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及8只，其中3只被机构净买入，凯撒旅游被买入最多，为1956.05万元。另外5只被机构净卖出，壹网壹创被卖出最多，为4698.76万元。

　　港股：11月8日，恒生指数跌0.7%，报27651.14点。国企指数跌0.49%，报10882.30点。

　　沪深港通：11月8日，当日净流入24.44亿元，近一月净流入533.88亿元。

　　融资融券：截至11月7日，上交所融资余额报5441.88亿，较前一交易日增加1.89亿；深交所融资余额报4138.97亿，增加10.55亿元；两市合计9580.85亿元，增加12.44亿元。

　　楼市观察

　　证券日报：截至9月30日，126家A股上市房企有息负债合计超过3.4万亿元，同比上升7%。截至三季度末，A股总体房企净负债率为102%，较2018年末上升6个百点分。值得一提的是，从负债率走势来看，龙头房企净负债率上升相对明显，中型房企则着力降杠杆，小型房企则保持微升状态。

　　证券日报：年底将至，为了抢收业绩，完成年度销售任务，恒大、绿地、融创等头部房企相继开始打折促销卖房，加快现金回笼速度。按照申银万国行业分类，截至9月底，131家上市房企存货总计超过6.3万亿元，而去年同期这一数据约为5.35万亿元，攀升了9784亿元，同比增长18%。

　　21世纪：与以往不同，今年的“双十一”不只是快消品的狂欢，房地产也加入其中，早早开始为“双十一”预热。房企在2015年大量发债，如今债务集中到期，现金流紧绷的房企只得抓住一切机会加速去化。

　　中证网：1-9月，成都写字楼新盘供应41万平方米，同比上涨200%。在成都新经济发展势头的带动下，开发商继续看好商业办公市场，纷纷布局以期收获行业增长红利。

　　国际资讯

　　新华社：美国总统特朗普表示，计划将购买电子烟的最低年龄从18岁提高到21岁，以遏制美国年轻人吸电子烟行为泛滥的趋势。此前，美国已有多个州和城市立法将这个年龄限制提高到21岁。同时，美国疾病控制和预防中心表示，电子烟的烟液中添加的维生素E醋酸酯，可能是导致致命性肺病的“罪魁祸首”，但现在还不能排除其他因素。

　　中新网：美国纽约市政府宣布，出于安全考虑，将很快搬走位于曼哈顿下城的地标“华尔街铜牛”。这尊铜牛已在目前的位置安家近30年，成为华尔街的象征。市政府希望搬走铜牛，以便为行人提供更多空间，消除游客被过往车辆撞到的风险。此外，2017年的一份潜在恐袭目标研究，指铜牛位于百老汇中间地带，吸引大量人群，有安全隐患。

　　汇率

　　人民币：11月8日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9884，跌0.0057%，人民币中间价报6.9945，涨0.0900%。NDF:3个月报6.9860,6个月报7.0015,1年报7.0350,2年报7.1165。

　　期货行情

　　国内：截至11月8日下午收盘，国内期市普遍飘绿，沪银跌逾3%，黑色系多数下跌，动力煤涨逾1%，铁矿石、锰硅跌逾2%；能化品跌多涨少，甲醇、苯乙烯、燃油跌逾2%；贵金属走低，沪金跌逾1%，沪银跌逾3%；农产品涨跌不一，红枣涨逾1%，白糖、棕榈油、强麦跌逾1%；板材涨跌不一，基本金属涨跌互现。

　　海外指数

　　美国股市：周五，美股平开，道指盘初走低，一度跌近百点，盘中走势较稳，截至收盘，道指涨0.02%，报27681.24点；纳指涨0.48%，报8475.31点；标普500指数涨0.26%，报3093.08点；36氪上市首日收跌10%。

　　欧洲股市：欧洲主要股指普遍收跌，德国DAX指数下跌56.44点，跌幅0.42%，报13233.02点；英国富时100指数下跌44.81点，跌幅0.61%，报7361.60点；法国CAC40指数下跌1.28点，跌幅0.02%，报5889.70点。

　　亚洲：11月8日，日经225指数涨0.26%，报23391.87点。韩国KOSPI指数跌0.33%，报2137.23点。

　　(文章来源：东方财富研究中心)