客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城
中金在线首页首页>>市场>>交易所公告>>  正文

天目湖首次公开发行股票发行公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 03:01:01 手机免费访问
  江苏天目湖旅游股份有限公司

  首次公开发行股票发行公告

  保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

  特别提示1、江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第122 号])等法规,中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)发

  布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定,组织实施首次公开发行。

  2、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点

  关注:

  (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为 19.68 元/股。

  (2)投资者按照本次发行价格,2017 年 9 月 15 日(T 日,申购日),通过

  上海证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

  网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  (3)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2017 年 9 月 19 日(T+2 日)公

  告的《江苏天目湖旅游股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

  估值及投资风险提示

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股申购:

  1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司

  所属行业归属于“水利管理业”(N76)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.41 倍(截止 T-3 日,即 2017 年 9 月 12 日)。本次发行价格 19.68 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。

  2、经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行价格为 19.68 元/股。本次公开发行股数不超过 2,000 万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。

  发行人本次募投项目预计使用募集资金 35,950.29 万元。按本次发行价格 19.68元/股,发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 39,360 万元,扣除发行费用约 3,409.71 万元后,预计募集资金净额为 35,950.29 万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

  3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

  重要提示

  1、天目湖股份首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1655 号文核准。本次发行的股票拟在上交所主板上市。发行人股票简称为“天目湖”,股票代码为 603136。

  2、发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 19.68 元/股。此价格对应的市盈率为:

  (1)17.24 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.99 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  3、本次发行全部采用网上发行,不进行网下询价及配售。网上发行通过上

  交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“天目申购”,网上申购代码为

  732136。

  4、本次公开发行股票数量不超过 2,000 万股,网上发行 2,000 万股,占本

  次发行总量的 100%。本次发行全部为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无老股转让情形。

  5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 39,360 万元,扣除发行费

  用约 3,409.71 万元后,预计募集资金净额为 35,950.29 万元,不超过招股说明书

  披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 35,950.29 万元。

  6、网上发行重要事项:

  (1)本次网上申购时间为:2017 年 9 月 15 日(T 日)9:30-11:30、

  13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  (2)持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在 2017 年 9 月 13 日(T-2日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元以上

  (含 1 万元)的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

  (3)投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)

  确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,

  按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者

  才能参与新股申购,每 10,000 元市值可申购一个申购单位,不足 10,000 元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过

  20,000 股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值

  计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过 20,000 股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

  (4)投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。

  (5)申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。

  一经申报,不得撤单。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户。同一

  投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  (6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册

  资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

  7、本次发行网上申购于 2017 年 9 月 15 日(T 日,申购日)15:00 截止。

  T 日 15:00 后,上交所确认有效申购总量,按每申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并按以下原则配售新股:

  (1)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有

  配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。

  (2)如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股。

  2017 年 9 月 18 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)在指定媒体公布中签率。

  如有效申购量大于本次网上发行量,2017 年 9 月 18 日(T+1 日),在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于 T+2 日在指定媒体上公布中签结果。

  8、投资者申购新股摇号中签后,应依据 2017 年 9 月 19 日(T+2 日)公告

  的《江苏天目湖旅游股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发行

  人及保荐机构(主承销商)将中止发行。

  网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量的,投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。

  发行人和保荐机构(主承销商)将在 T+4 日公告《江苏天目湖旅游股份有限公司网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。

  10、当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发

  行措施:

  (1)网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

  (2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

  (3)根据《管理办法》第三十六条:中国证监会对证券发行承销过程实施

  事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

  T+3 日 16:00 后,发行人和主承销商统计网上认购结果,确定是否中止发行。

  如中止发行,发行人和主承销商将在 T+4 日刊登中止发行公告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商可择机重启发行。

  11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅

  读 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

  12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  本公司、发行人、公司、天目湖 指 江苏天目湖旅游股份有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会

  上交所 指 上海证券交易所

  中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司本次发行 指江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发

  行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)并拟在上交所主板上市之行为

  网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上

  海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投

  资者定价发行不超过 2,000 万股人民币普通

  股(A 股)之行为

  T 日 指 2017 年 9 月 15 日,为本次发行网上申购日元 指 人民币元

  一、本次发行的基本情况

  (一)发行定价

  发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格

  为 19.68 元/股。此价格对应的市盈率为:

  (1)17.24 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.99 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (二)与行业市盈率比较

  发行人所属行业归属于“水利管理业”(N76),截止 2017 年 9 月 12 日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.41 倍。

  本次发行价格 19.68 元/股对应的 2016 年摊薄后的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

  二、本次发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量不超过 2,000 万股,全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为 2,000 万股,为本次发行数量的 100%。

  (三)发行价格

  发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格

  为 19.68 元/股。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 39,360 万元,扣除发行费用

  约 3,409.71 万元后,预计募集资金净额为 35,950.29 万元,不超过招股说明书披

  露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 35,950.29 万元。

  (五)本次发行的总要日期安排

  日期 发行安排

  T-2 日

  2017年 9月 13日(周三)

  刊登《招股说明书》及摘要、《网上路演公告》

  T-1 日

  2017年 9月 14日(周四)

  刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

  T 日

  2017年 9月 15日(周五)

  网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网上申购配号

  T+1 日

  2017年 9月 18日(周一)

  刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签

  T+2 日

  2017年 9月 19日(周二)

  刊登《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款

  T+3 日

  2017年 9月 20日(周三)确定是否中止发行

  T+4 日

  2017年 9月 21日(周四)

  刊登《网上发行结果公告》

  注:1、T 日为网上发行申购日;

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

  3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主

  承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

  (六)锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

  三、网上发行

  (一)网上申购时间

  本次网上申购时间为 2017 年 9 月 15 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  (二)申购价格

  本次发行的发行价格为 19.68 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

  (三)申购简称及申购代码

  申购简称为“天目申购”;网上申购代码为“732136”。

  (四)网上发行对象

  持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

  持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)

  前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上(含

  1 万元)的投资者方可参与网上申购。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

  (五)网上发行方式

  本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上发行数量为 2,000 万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2017 年 9 月 15 日 9:30 至 11:30,13:00 至

  15:00)将 2,000 万股“天目湖”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作

  为该股票唯一“卖方”。

  (六)申购数量和次数的规定

  1、投资者持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)以投

  资者为单位,按其 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016 年 1 月修订)的规定。上述市值计算可同时用于

  2017 年 9 月 15 日(T 日)申购多只新股,投资者申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

  2、投资者持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度。投

  资者需于 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市

  场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)方可参与新股申购。每

  10,000 元市值可申购一个申购单位,不足 10,000 元的部分不计入申购额度,每

  一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高申购量

  不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过 20,000 股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

  3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。

  一经申报,不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与网

  上发行申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资

  料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

  5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  (七)网上申购程序

  1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

  2、计算市值

  参与本次网上发行的投资者需于 2017 年 9 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)。市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

  (2016 年 1 月修订)的规定。

  3、开立资金账户

  参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2017 年 9 月 15 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

  4、申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,在申购时间内(T日 9:30-11:30、13:00-15:00)通过与上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:

  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  (2)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

  (八)网上投资者认购股票数量的确定方法

  网上投资者认购股票数量的确定方法为:

  1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每 1,000 股确定为一

  个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。

  中签率
责任编辑:cnfol001
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。