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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)2017年重大事项受托管理事务临时报告(一

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-13 23:06:03 手机免费访问
  A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临 2017-066

  B股代码 900936 B股简称 鄂资 B股

  债券代码:143252.SH 债券简称:17鄂资 01内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2017年公开发行公司债券(第一期)

  2017年重大事项受托管理事务临时报告(一)债券受托管理人招商证券股份有限公司

  2017年 9月声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“受托管理人”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任。

  一、核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]546 号”批复核准,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 13 亿元

  (含 13亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”),采用分期发行方式。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,发行规模为人民币 13亿元。

  二、本期债券的基本情况债券名称:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年公开发行公司债券(第

  一期)

  债券简称:17鄂资 01

  债券代码:143252.SH

  发行主体:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  发行规模:本期债券实际发行规模为 13亿元

  债券期限:本期债券为 5年期债券,第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  债券利率:本期债券的票面利率为 6.77%;

  发行方式与发行对象:发行方式和发行对象安排请参见发行公告

  起息日:2017年 8月 16日

  付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的8 月 16 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 8月 16日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到

  期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本金兑付日:本期债券的兑付日为 2022年 8月 16日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2020年 8月 16日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  信用级别及资信评级机构:根据联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  债券受托管理人:招商证券股份有限公司

  债券上市核准部门及文号:经上海证券交易所同意,本期债券于 2017 年 8月 29日起在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“17鄂资 01”,证券代码为“143252”债券上市托管情况:本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  三、本期债券的重大事项发行人下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化

  工分公司(以下简称“氯碱分公司”)收到国家发展与改革委员会(以下简称“国家发改委”)出具的《行政处罚事先告知书》(发改价监告[2017]7号)。主要内容如下:

  国家发改委对氯碱分公司 2016 年应邀参加“西北氯碱联合体”会议涉嫌参与

  聚氯乙烯树脂(以下简称“PVC”)价格垄断进行调查,最终认定:氯碱分公司在

  2016年销售 PVC过程中,涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实。

  依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第(一)项规定,国家发改委拟对氯碱分公司作出以下处理:

  1、责令氯碱分公司立即停止上述违法行为。

  2、处以氯碱分公司 2016年度 PVC产品相关市场销售额十九亿三千七百五

  十五万元百分之一的罚款,计一千九百三十七万五千五百元。

  考虑到公司持有氯碱分公司 60%股权,上述处罚对公司的影响金额 1,162.53

  万元(1,937.55万元*60%),占公司最近一期经审计归属于公司普通股股东净资

  产的 0.16%、归属于公司普通股股东净利润的 4.38%。如处罚最终确定,将会相应减少公司利润。

  目前氯碱分公司只收到《行政处罚事先告知书》,对于收到正式处罚书的时间尚存在不确定性,因此罚款拟影响的会计期间也存在不确定性。

  发行人已对上述情况进行了公告,详见发行人于 2017年 9月 9日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(临 2017-065)。

  招商证券作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年公开发行公司债券

  (第一期)的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十

  一条要求出具本受托管理事务临时报告并就该处罚事项提醒投资者关注相关风险。

  招商证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:梁健

  联系电话:0755-82852949(以下无正文)
责任编辑:cnfol001
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