A股市场重回”光”里，CPO概念股午后进一步拉升，截至13:37，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数涨超4%，科创芯片ETF南方(588890)标的指数涨1.9%。

消息面上，微软据报促美政府搁置对中国光收发器进口禁令。

全球AI产业链也传来两则利好消息：

据报道，由于投资者需求强劲，Anthropic的承销投行正考虑将其IPO估值推高至1.5万亿美元以上；银行家可能在未来几天上调Anthropic的发行价，突破周二文件披露的70—78美元/股区间。

有报道称，在截至9月的三个月里，OpenAI季度营收首次达到100亿美元，主要得益于市场对其最新人工智能软件的强劲需求。

华泰证券认为，AI需求正通过互联密度提升、计算能效优化和芯片集成升级，带动景气向材料、芯片设计及制造设备扩散：1)集群扩张增加光纤用量，CPO将连接延伸至芯片附近，推动保偏光纤与精密光纤阵列升级；2)AI任务多样化推动处理器内核、专用计算单元与编译器协同，为RISC-V处理器IP、定制芯片及工具链拓展空间；3)封装尺寸扩大推动板级工艺探索，形变补偿、对位及拼接要求拓展数字光刻应用。具备特种材料开发、软硬件适配与精密制造能力的厂商有望受益。

相关ETF：

创业板人工智能ETF南方(159382)及联接(A类:024725;C类:024726)跟踪创业板人工智能指数，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端。

科创芯片ETF南方(588890)及联接(A类：021607；C类：021608)跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。