格隆汇4月15日丨基石药业-B(02616.HK)发布公告,2026年4月14日,公司与配售代理(即高盛)订立配售协议,据此,公司已有条件同意透过配售代理,以每股配售股份8.97港元的价格,向不少于六名承配人配售合共1.18亿股配售股份。
每股配售股份8.97港元的配售价较4月14日(即紧接配售协议日期前最后一个完整交易日)联交所呈报的收市价每股股份9.64港元折让约6.95%。最多1.18亿股配售股份将占本公告日期现有已发行股本约7.99%及紧随配售后经扩大已发行股本约7.40%。配售股份将根据一般授权配发及发行,且无需取得任何股东批准。
假设所有配售股份悉数获配售,则配售估计所得款项总额及净额将分别为约10.58亿港元及约10.53亿港元。配售所得款项净额预期将用于以下用途:(i)90%用于与集团“管线2.0”中的资产的相关进一步研发,尤其是CS2009(一款靶向PD-1、VEGFA及CTLA-4的三特异性分子,目前处于II期开发阶段,具有潜在同类首创 ╱ 同类最优的下一代肿瘤免疫骨架)、CS5001(一种潜在同类最佳的ROR1 ADC)以及其他处于临床前或IND准备阶段的资产;及(ii)余下所得款项净额于适当时用于其他一般公司用途。