格隆汇12月2日丨三生制药(01530.HK)发布公告,2025年12月2日(交易时间前),公司与独家配售代理(即摩根士丹利)订立配售协议,据此,公司已有条件同意透过独家配售代理按每股配售股份29.62港元的价格向不少于六名承配人配售合共约1.05亿股配售股份。配售股份占本公告日期已发行股份总数约4.32%,及经发行配售股份扩大后已发行股份总数约4.14%。
配售事项的估计所得款项总额及所得款项净额将分别约为31.15亿港元及30.87亿港元。公司拟按以下方式使用配售事项所得款项净额:(i)约80%用于研发相关开支,包括:(a)推进处于研发阶段的在研创新药在中国及美国的临床研究,以加快管线进度,包括但不限于705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、626(BDCA2)及627(TL1A),(b)支持已商业化药物的适应症扩展或在中国境外的临床试验,以进一步提升产品价值及扩大市场覆盖范围,包括但不限于特比澳(TPO)、益比奥(EPO),©建设全球基础设施及配套设施;及(ii)约20%用作营运资金及其他一般公司用途,以支持集团的持续营运及战略计划。