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大行评级丨美银：下调领展目标价至43港元重申“买入”评级

2025-11-21 13:37:01 来源:格隆汇

美银证券发表研报指，领展房产基金9月底止2026财年中期业绩逊于预期，将其2026至28财年的每基金单位分派(DPU)预测下调2%至3%，目标价相应由45港元降至43港元。该行指，领展最大的负面因素是内地零售租金收入急剧下降，但香港续租租金降6%则属预期之内，第二财季的租户销售按年跌幅扩大则令市场失望。该行预计，领展减省人力成本应有助于公司稳定其每基金单位分派。到2027财年中期，公司应可调整其业务组合，以更好地应对电商竞争。该行认为，公司当前的估值仍具吸引力，重申“买入”评级。

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