中国经济网北京9月30日讯 海天股份(603759.SH)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,100.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

本次发行的可转债转股期限自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

海天股份2021年3月26日在上交所主板上市，发行数量为7,800万股(全部为公司公开发行新股，无老股转让)，发行价格为11.21元/股。保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司，保荐代表人为朱捷、陈国星。

海天股份首次公开发行募集资金总额87,438.00万元，募集资金净额80,101.25万元，分别用于蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)、补充流动资金。

海天股份发行费用总额为7,336.75万元(不含税)，其中保荐及承销费用5,006.51万元。

2025年半年度报告显示，四川海天投资有限责任公司质押公司股份133,850,000股，李勇质押公司股份1,000,000股。海天股份13485万股被质押，海天股份总股本46176万股。据此计算，海天股份29%股份被质押。

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